今日快看!直击交行业绩会:第二增长曲线承压,公募基金、理财保有规模均有下降

来源:银柿财经  发布时间:2023-03-31 05:49:58 

“与四大行相比,交行体量差距较大,因此,交行的发展必须保持在平均之上的合理增速,以量变的快速积累实现质变的效果。”交通银行首席风险官林骅在3月30日交通银行召开的2022年度业绩发布会上表示。


(资料图片)

同日披露的交行年报显示,2022年,交通银行(601328.SH)(03328.HK)(集团口径,下同)实现营业收入2729.78亿元,同比增加1.33%;实现归属于母公司股东的净利润921.49亿元,同比增长5.22%。截至去年末,不良贷款率1.35%,降至2015年以来最好水平;拨备覆盖率180.68%,较上年末上升14.18个百分点。

面对复杂多变的国内外环境,去年交通银行虽然营收净利整体增长,但第二增长曲线财富管理业务的增长仍受到影响,未来如何在履行大行责任担当的同时实现自身的高质量发展?

打造特色优势驱动业务增长

去年交通银行对战略目标进行了调整,提出要建设具有特色优势的世界一流银行集团。

交通银行行长刘珺在会上指出,在战略目标指引下,交通银行提出打造“普惠金融、贸易金融、科技金融、财富金融”四大业务特色,把“绿色金融”作为全集团业务经营发展的底色。

他还表示,“大家会问其他的银行机构估计也是这几大特色业务,我只是想说同样的红酒打上不同的牌子就有不同的质量,打上不同的品牌就有不同的内涵和外延。”

那么,交行品牌的特色业务发展情况如何?从增速来看,交通银行的普惠金融、贸易金融、科技金融、绿色金融业务均取得了良好的增长。普惠型小微贷款、产业链金融业务量、战略性新兴产业贷款等增速均超过30%,绿色贷款余额、主承销绿色债券金额分别比上年增长33%、46%。

林骅表示,“这些领域的贷款增长都是成为我行业务增长有效的、有价值的驱动力。”他还表示,新兴领域发展风险小、业务机会多、可持续,下一步该行还将进一步聚焦,加大重点领域的信贷投入。

不过,从普惠金融的体量上来看,交行去年末普惠型小微企业贷款余额 4,562.39 亿元,与其他国有行超万亿的规模还有很大的增长空间。

展望2023年营收、利润增速,林骅表示,银行业的利润往往与经济周期相比存在一定的滞后性,受需求收缩、供给冲击、预期转弱等因素的影响,2023年银行业净利润的增长预计会受到一定的挑战。

从收入端来看,林骅认为,2022年贷款市场的定价下行影响会在2023年集中体现,在负债成本相对刚性的情况下,息差、利息净收入的增长将会面临挑战。

同时,他还表示,资本市场现在的波动仍然较大,不确定性较强;同时银行业还需要认真落实好减费让利,支持实体经济的政策,预计中间收入的增长将面临比较大的压力。此外,随着资本市场和汇率的波动,投资的估值和汇率的不确定也在加大。

从支出端来看,贷款增长和风险情况也存在不确定,因此预计拨备持续压降的空间有限。

林骅表示,交通银行需要在动态变化的过程当中调整自身的策略、措施、流程、产品组合、营销方式和金融供给水平,通过提升自己的经营管理效率和风险管控能力,进一步保证和提升银行效益。

第二增长曲线承压

财富金融是交通银行着力打造的四大业务特色之一,年报显示,该行以打造财富管理品牌特色为切入点,聚焦财富管理、银行卡、托管等重点业务,努力打造利润持续增长的“第二曲线”。

从体量来看,2022年交行境内行管理的个人金融资产(AUM2)较上年末增长 8.57%;中高端客户数较上年末增长10.73%。

但是从经营情况来看,去年该行的财富管理业务收入有所下降。

2022年,交通银行实现手续费及佣金净收入446.39亿元,同比减少29.34亿元,降幅6.17%。其中,理财业务、代理业务、银行卡业务收入均有下降,分别同比降低13.77%、12.08%和4.94%。

交通银行副行长周万阜在会上解释指出,受疫情向个人收入增长放缓、预期转弱,以及资本市场波动的影响,客户的资产配置的风险偏好倾向保守,加上去年第四季度固收市场的波动进一步增强了客户的保守倾向,对银行的代销基金代销理财业务受到一定的冲击。

从交行的理财、基金两家子公司经营情况也可以侧面看出该行财富管理业务承压。

年报显示,交通银行持股65%的交银施罗德基金在去年受市场波动影响,实现净利润15.81亿元,同比减少11%。截至去年底,交银施罗德基金管理公募基金规模5281亿元,较2021年末的5473亿元有所下滑。

交通银行全资子公司交银理财去年实现净利润11.88亿元,同比增长2.86%。去年底,理财产品余额10854.38亿元,较上年末下降11.37%。

周万阜也坦言,“从交行的情况看,公募基金的保有规模和理财的保有规模都有所下降。但相对而言,我行基金的保有规模变化跑赢市场,理财的保有规模变化略差于市场。”

同时他也表示,尽管短期受到市场的不利影响,但仍然坚定看好国内的财富管理业务,虽然面临诸多的挑战与市场波动,财富管理业务仍然具有很大的发展空间。

面对财富金融市场的机遇和挑战,周万阜表示,交通银行将加快打造更具普惠特色的财富管理体系、丰富产品,持续提升财富管理的核心竞争力,覆盖客户全生命周期,精准服务客户多层多元化的财富保值、增值需求。

为打造好财富金融特色业务,他提出5点措施,一是强化投研支撑,加强市场应用,把握好市场的趋势,及时完善选品策略和资产配置的方案。二是持续优化交行产品库,丰富低起点、稳健型的绩优产品,不断提升优选系列产品品质。三是,以线上平台和数据中台为支撑,通过数据数字化的经营,做好对客户的精准化营销和精细化服务。四是联动合作伙伴,通过财富开放平台等多种手段,持续做好客户的陪伴和投资者教育等工作。五是努力提升资产配置的服务能力,扩大财富管理服务的对接面,提升财管产品的客户配置率和保有规模。

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