世界观天下！莲花健康: 中信证券股份有限公司关于莲花健康产业集团股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的核查意见

【资料图】

                中信证券股份有限公司          关于莲花健康产业集团股份有限公司      使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金                     的核查意见   中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐机构”）作为莲花健康产业集团股份有限公司（以下简称“莲花健康”或“公司”）2020 年非公开发行 A 股股票的保荐机构和持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关规定，对莲花健康拟使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下：   一、募集资金基本情况   经中国证券监督管理委员会《关于核准莲花健康产业集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]3345 号）核准，公司以非公开发行股票的方式向特定投资者发行人民币普通股（A 股）股票 413,977,186 股，每股发行价格为人民币 2.40 元，募集资金总额为人民币 993,545,246.40 元，扣除不含税发行费用人民币 17,642,470.75 元，实际募集资金净额为人民币 975,902,775.65 元。上述资金已全部到位，经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了《验资报告》（中兴财光华审验字（2021）第 215004 号）。   为规范募集资金管理，公司已对上述募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的银行签署了募集资金三方监管协议。   二、募集资金存放及使用情况   截至 2022 年 9 月 19 日，公司本次非公开发行股票投资项目募集资金的具体使用情况如下：                                                                  单位：万元                                       调整后扣除             项目投资总        拟投入募集        发行费用后         累计使用募    项目                                                            使用进度               额          资金金额         承诺使用募         集资金金额                                        集资金额年产 10 万吨商品味精及 5 万吨复合调味料先进技  术改造项目生物发酵制品项     目配套生物发酵制   品项目小麦面粉系列制   品项目 补充流动资金       26,000.00    26,000.00    26,000.00     26,000.00    100.00%    合计       134,640.00   120,000.00    97,590.28     39,435.77    根据《发行预案》，在本次非公开发行股票募集资金到位之前，公司将根据募投项目实际进度情况以自有资金或自筹资金先行投入，待募集资金到位后按照相关规定程序予以置换。若本次非公开发行扣除发行费用后的实际募集资金少于上述项目募集资金拟投入总额，公司将根据实际募集资金净额，按照项目的轻重缓急等情况，调整募集资金投入的优先顺序及各项目的具体投资额等使用安排，募集资金不足部分由公司自筹解决。    截至 2022 年 9 月 19 日，“年产 10 万吨商品味精及 5 万吨复合调味料先进技术改造项目”累计使用募集资金金额 13,435.77 万元，“生物发酵制品项目”、“配套生物发酵制品项目”、“配套生物发酵制品项目”和“小麦面粉系列制品项目”尚未开工建设，公司后续按照项目的轻重缓急等情况，调整募集资金投入的优先顺序及各项目的具体投资额等使用安排。    截至 2022 年 9 月 19 日，公司本次非公开发行股票募集资金专户的存储情况如下：                                                                  单位：万元序         开户银行                     账号                募集资金余额         备注号    九江银行股份有限公司合肥       分行瑶海支行    浙江稠州商业银行股份有限         公司序         开户银行            账号       募集资金余额         备注号          分行                合计                   58,673.64    截至 2022 年 9 月 19 日，公司累计已使用募集资金 39,435.77 万元，募集资金余额为 58,673.64 万元（包括银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。根据募集资金投资项目的实际建设进度，募投项目投资建设需要一定周期，现阶段募集资金出现部分闲置的情况。    三、前次用于暂时补充流动资金的募集资金归还情况    公司于 2021 年 12 月 3 日召开了第八届董事会第十八次会议、第八届监事会第十三次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用不超过人民币 20,000.00 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司第八届董事会第十八次会议审议通过之日起不超过 12 个月。募集资金全部归还至公司募集资金专用账户。    四、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的计划    为提高募集资金使用效率，降低财务费用，提升公司经营效益，在确保不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营的前提下，结合公司目前生产经营情况以及财务状况，公司拟使用不超过人民币 20,000.00 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司第八届董事会第二十七次会议审议通过之日起不超过    公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不会通过直接或者间接安排用于新股配售、申购，或者用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易；不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，也不会影响募集资金投资计划的正常进行。    结合募集资金投资项目的资金使用计划和项目的建设进度，公司拟使用不超过人民币 20,000.00 万元闲置募集资金暂时补充流动资金。此次补充流动资金将有效提高公司资金使用效率，降低财务费用。  五、公司履行的决策程序  公司召开了第八届董事会第二十七次会议、第八届监事会第十九次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司全体独立董事发表了明确同意的意见。  六、保荐机构核查意见  中信证券认真核查了上述事项所涉及的相关董事会决议、监事会决议、独立董事意见等，发表如下核查意见：  公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项已经第八届董事会第二十七次会议、第八届监事会第十九次会议审议通过，独立董事已对该事项发表了意见。该事项的审议程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定。  公司闲置募集资金暂时补充流动资金不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募集资金投资计划的正常进行；将仅限于与公司主营业务相关的经营活动，不通过直接或间接的安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等交易。中信证券同意公司实施上述事项。  （以下无正文）

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关键词： 莲花健康 流动资金 募集资金