伟创电气: 国泰君安证券股份有限公司关于苏州伟创电气科技股份有限公司使用募集资金补充流动资金的核查意见

                国泰君安证券股份有限公司

           关于苏州伟创电气科技股份有限公司

          使用募集资金补充流动资金的核查意见

(资料图片)

   国泰君安证券股份有限公司（ 以下简称“保荐机构”）作为苏州伟创电气科

技股份有限公司（ 以下简称“伟创电气”或“公司”）的保荐机构，根据（ 证券

发行上市保荐业务管理办法》（ 上海证券交易所科创板股票上市规则》 上市公司

监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 上海证券交易

所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规和规范性文

件的要求，对伟创电气使用募集资金补充流动资金的事项进行了审慎核查，具体

情况如下：

一、募集资金基本情况

   根据中国证券监督管理委员会于 2023 年 6 月 19 日出具的     关于同意苏州

伟 创 电气科技股份有限公司向 特定对象发行股票注册的批复 》 证监许可

[2023]1357 号），公司获准向特定对象发行人民币普通股股票 29,357,774 股，

每股发行价格为人民币 26.86 元，募集资金总额为 788,549,809.64 元；扣除发

行 费 用 共 计 14,863,002.66 元   不含增值税金额）后，募集资金净额为

审验并于 2023 年 9 月 18 日出具了 验资报告》 信会师报字[2023]第 ZI10628

号）。

   为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司依照规定对募集资

金采取了专户存储管理，并与保荐机构、募集资金专户监管银行签订了募集资金

三方监管协议。

二、募集资金投资项目情况

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      根据（ 苏州伟创电气科技股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票

募集说明书》披露的募集资金使用计划及公司第二届董事会第十六次会议审议通

过的 关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，公司原拟向特

定对象发行 A 股股票募集资金总额不超过 100,000.00 万元              含本数），本次实

际向特定对象发行 A 股股票募集资金总额为 78,854.98 万元，扣除各项发行费

用 1,486.30 万元   不含增值税）后，实际募集资金净额为人民币 77,368.68 万

元。

      公司本次募集资金总额扣除发行费用后将具体投资于以下项目：

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                                       拟使用募集资        调整后拟使用

序号          项目名称         项目投资总额

                                        金金额          募集资金金额

       苏州技术研发中心（ 二期）建设

       项目

            合计            113,023.08    100,000.00    77,368.68

三、使用募集资金补充流动资金的情况

      根据公司目前业务发展需要，结合实际生产经营与财务状况，公司拟将“补

充流动资金”项目对应的专户资金余额共计人民币 18,581.84 万元 包含尚未扣

除的发行费用及累计利息收入扣除手续费后的金额，具体金额以资金转出当日专

户余额为准）从募集资金专项账户转入公司一般结算账户，并严格按照披露文件

及募集资金管理办法的相关规定，补充公司流动资金，以满足公司后续业务发展

的实际需求。

四、履行的决策程序

      公司于 2023 年 9 月 27 日召开第二届董事会第十六次会议和第二届监事会

第十三次会议，审议通过了 关于使用募集资金补充流动资金的议案》，同意将

本次向特定对象发行股票的募投项目“补充流动资金”对应的专户资金余额

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具体金额以资金转出当日专户余额为准）转入公司一般账户，并严格按照披露文

件及募集资金管理办法的相关规定，用于补充公司流动资金，以满足公司后续业

务发展的实际需求。公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。根据相关法

律法规和公司章程的相关规定，本次使用募集资金补充流动资金事项无需提交股

东大会审议。

五、专项意见说明

  （一）监事会意见

  公司监事会认为：本次使用募集资金补充流动资金事项符合 上市公司监管

指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及 公司章程》等相关

规定。同意公司将“补充流动资金”项目对应的人民币 18,581.84 万元 包含尚

未扣除的发行费用及累计利息收入扣除手续费后的金额，具体金额以资金转出当

日专户余额为准）从募集资金专项账户转入公司一般结算账户。公司本次使用募

集资金补充流动资金符合公司业务发展需要和运营资金需求，符合公司向特定对

象发行股票募集资金项目的用途，符合项目实施要求及相关法律法规的规定，不

存在变相改变募集资金投向的情形，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

  综上，监事会同意公司将“补充流动资金”项目对应的专户资金余额共计人

民 18,581.84 万元 包含尚未扣除的发行费用及累计利息收入扣除手续费后的金

额，具体金额以资金转出当日专户余额为准）从募集资金专项账户转入公司一般

结算账户。

  （二）独立董事意见

  公司独立董事认为：公司本次使用募集资金补充流动资金符合公司业务发展

需要和运营资金需求，符合公司向特定对象发行股票募集资金项目的用途，符合

项目实施要求及相关法律法规的规定，不存在变相改变募集资金投向的情形，不

存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。

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  综上，公司独立董事一致同意公司将“补充流动资金”项目对应的专户资金

余额共计人民 18,581.84 万元 包含尚未扣除的发行费用及累计利息收入扣除手

续费后的金额，具体金额以资金转出当日专户余额为准）从募集资金专项账户转

入公司一般结算账户。

六、保荐机构核查意见

  经核查，保荐机构认为：公司本次使用募集资金补充流动资金已经董事会、

监事会审议通过，独立董事已发表明确同意意见，履行了必要的审议程序；上述

事项不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，符合 证券发行上市

保荐业务管理办法》 上海证券交易所科创板股票上市规则》 上海证券交易所

科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 上市公司监管指引第 2 号

——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定。综上所述，保荐机

构对公司本次使用募集资金补充流动资金事项无异议。

  综上所述，保荐机构对公司本次使用募集资金补充流动资金事项无异议。

   以下无正文）

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本页无正文，为（ 国泰君安证券股份有限公司关于苏州伟创电气科技股份有限

公司使用募集资金补充流动资金的核查意见》之签章页）

保荐代表人：

               汤   牧           徐慧璇

                       国泰君安证券股份有限公司

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