浙农股份: 关于“华通转债”赎回实施的第十二次提示性公告

  证券代码：002758    证券简称：浙农股份        公告编号：2023-017 号

【资料图】

  债券代码：128040    债券简称：华通转债

                浙农集团股份有限公司

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示：

且当期利息含税）

赎回，本次赎回完成后，“华通转债”将在深圳证券交易所摘牌。持有人持有的“华

通转债”如存在被质押或被冻结的，建议在停止交易和转股日前解除质押和冻结，

以免出现无法转股而被赎回的情形。

  风险提示：根据安排，截至 2023 年 2 月 28 日收市后仍未转股的“华通转

债”，将按照 101.28 元/张的价格强制赎回，因目前二级市场价格与赎回价格差异

较大，投资者如未及时转股，可能面临损失，敬请投资者注意投资风险。

  浙农集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 1 月 30 日召开了第四

届董事会第三十一次会议和第四届监事会第二十七次会议，审议通过了《关于提

前赎回“华通转债”的议案》，同意行使“华通转债”有条件赎回权，按照债券面值

（人民币 100 元）加当期应计利息的价格赎回在赎回登记日收市后在中国证券登

记结算有限责任公司深圳分公司登记在册全部未转股的“华通转债”。公司独立董

事就该事项发表了同意的独立意见。现将“华通转债”赎回的有关事项公告如下：

   一、赎回情况概述

   （一）触发赎回情形

   经中国证券监督管理委员会“证监许可[2018]243 号”文核准，公司于 2018 年

可转债于 2018 年 7 月 13 日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“华通转债”，

债券代码“128040”。

   根据相关法律法规和《浙江华通医药股份有限公司公开发行可转换公司债券

募集说明书》（以下简称“《可转债募集说明书》”）的有关规定，“华通转债”转

股期自可转换公司债券发行结束之日（2018 年 6 月 21 日）起满六个月后的第一

个交易日起至可转换公司债券到期日止（即 2018 年 12 月 21 日至 2024 年 6 月

   “华通转债”初始转股价格为 11.45 元/股。2019 年 6 月 11 日，公司实施完

成了 2018 年度权益分派方案，根据《可转债募集说明书》的相关条款，以及中

国证券监督管理委员会关于公开发行可转债的有关规定，“华通转债”的转股价

格由 11.45 元/股调整为 11.37 元/股。2020 年 5 月 26 日，公司实施完成了 2019

年度权益分派方案，根据上述有关规定，“华通转债”的转股价格由 11.37 元/股

调整为 11.29 元/股。2020 年 11 月 30 日，公司实施重大资产重组，以非公开发

行股票的方式向浙农控股集团有限公司、浙江省兴合集团有限责任公司等 20 名

交易方非公开发行人民币普通股 277,835,875 股，

                            “华通转债”的转股价格由 11.29

元/股调整为 10.33 元/股。2021 年 6 月 7 日，公司实施完成了 2020 年度权益分派

方案，根据上述有关规定，“华通转债”的转股价格由 10.33 元/股调整为 10.15

元/股。2022 年 1 月 13 日，公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办

理完毕 2021 年限制性股票激励计划股份登记手续。授予登记完成后，公司股本

增加 12,515,000 股。根据上述有关规定，“华通转债”的转股价格由 10.15 元/股

调整为 10.03 元/股，调整后的转股价格自 2022 年 1 月 17 日起生效。2022 年 5

月 30 日，公司实施完成了 2021 年度权益分派方案，根据上述有关规定，“华通

转债”的转股价格由 10.33 元/股调整为 9.73 元/股。2022 年 12 月 27 日，公司完

成了 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销工作，根据上述有关

规定，“华通转债”的转股价格由 9.73 元/股调整为 9.74 元/股。截至本公告披露

日，“华通转债”的转股价格为 9.74 元/股。

   公司股票（股票简称：浙农股份；股票代码：002758）自 2023 年 1 月 3 日

起至 2023 年 1 月 30 日，已有十五个交易日的收盘价不低于“华通转债”当期转股

价格（即 9.74 元/股）的 130%（即 12.66 元/股），已经触发《可转债募集说明

书》中约定的有条件赎回条款。

   （二）有条件赎回条款

   根据《可转债募集说明书》的相关条款，转股期内，当下述两种情形的任意

一种出现时，公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分

未转股的可转换公司债券：

   ①在转股期内，如果公司股票在任何连续三十个交易日中至少十五个交易日

的收盘价格不低于当期转股价格的 130%（含 130%）。若在前述三十个交易日内

发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价

计算，调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。

   ②当本次发行的可转换公司债券未转股余额不足 3,000 万元时。

   当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365

   IA：指当期应计利息；

  B：指本次发行的可转换公司债券持有人持有的可转换公司债券票面总金额；

  i：指可转换公司债券当年票面利率；

  t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数

  （算头不算尾）。

  二、赎回实施安排

  （一）赎回价格及其确定依据

  根据《可转债募集说明书》中关于有条件赎回条款的相关约定，赎回价格为

  当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365

  IA：指当期应计利息；

  B：指本次可转债持有人持有的本次可转债票面总金额：100 元/张；

  i：指本次可转债当年票面利率：1.8%；

  t：指计息天数，即从上一个付息日（2022 年 6 月 14 日）起至本计息年度赎

回日（2023 年 3 月 1 日）止的实际日历天数为 260 天（算头不算尾）。

  当期利息 IA=B×i×t/365=100×1.8%×260/365=1.28 元/张；

  赎回价格=债券面值+当期利息=100+1.28=101.28 元/张；

  扣税后的赎回价格以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司核准的价

格为准。公司不对持有人的利息所得税进行代扣代缴。

  （二）赎回对象

  截至赎回登记日（2023 年 2 月 28 日）收市后登记在册的所有“华通转债”持

有人。

  （三）赎回程序及时间安排

债”持有人本次赎回的相关事项。

（2023 年 2 月 28 日）收市后登记在册的“华通转债”。本次提前赎回完成后，“华

通转债”将在深圳证券交易所摘牌。

款到达“华通转债”持有人资金账户日，届时“华通转债”赎回款将通过可转债托

管券商直接划入“华通转债”持有人的资金账户。

刊登赎回结果公告和可转债摘牌公告。

  三、公司持股 5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员在赎回条件满足

前的六个月内交易“华通转债”的情况

  在本次“华通转债”赎回条件满足前 6 个月内（即在 2022 年 7 月 30 日至 2023

年 1 月 30 日期间内），公司实际控制人、控股股东、持股 5%以上的股东、公司

董事、监事、高级管理人员不存在交易“华通转债”的情况。

  四、其他需说明的事项

转股申报。具体转股操作建议可转债持有人在申报前咨询开户证券公司。

  “华通转债”持有人申请转换成的股份须是整数股。转股时不足转换为 1 股的

可转债余额，公司将按照深圳证券交易所有关规定，在可转债持有人转股当日后

的五个交易日内以现金兑付该可转债余额及该余额所对应的当期应计利息。

报后次一交易日上市流通，并享有与原股份同等的权益。

  五、咨询方式

  咨询部门：公司证券部

  咨询电话：0571-87661645

  邮箱：zngf002758@znjtgf.com

  六、备查文件

赎回权利的核查意见；

债券的法律意见书。

 特此公告。

            浙农集团股份有限公司董事会

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