天天热文：爱柯迪: 公开发行A股可转换公司债券发行结果公告

(资料图)

证券代码：600933        证券简称：爱柯迪           公告编号：临 2022-091                爱柯迪股份有限公司           公开发行 A 股可转换公司债券                   发行结果公告        保荐机构（主承销商）                 ：国金证券股份有限公司   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。   爱柯迪股份有限公司（以下简称“发行人”）公开发行 A 股可转换公司债券（以下简称“可转债”或“爱迪转债”）已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2022]1917 号文核准。本次发行的保荐机构（主承销商）为国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”、“保荐机构（主承销商）”或“主承销商”）。本次发行的可转换公司债券简称为“爱迪转债”，债券代码为“110090”。   本次发行 157,000 万元爱迪转债，向发行人在股权登记日（2022 年 9 月 22日，T-1 日）收市后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）登记在册的原 A 股股东优先配售，原 A 股股东优先配售后余额部分（含原 A 股股东放弃优先配售部分）采用网上通过上海证券交易所（以下简称“上交所”）交易系统向社会公众投资者发售的方式进行。本次发行认购不足 157,000 万元的部分则由保荐机构（主承销商）余额包销。   一、本次可转债原股东优先配售结果   根据上交所提供的网上优先配售数据，最终向发行人原股东优先配售的爱迪转债总计为 1,226,799,000 元（1,226,799 手），约占本次发行总量的 78.14%。   二、本次可转债网上认购结果   本次发行原 A 股股东优先配售后余额部分（含原 A 股股东放弃优先配售部分）的网上认购缴款工作已于 2022 年 9 月 27 日（T+2 日）结束。保荐机构（主承销商）根据上交所和中国结算上海分公司提供的数据，对本次可转债网上发行的最终认购情况进行了如下统计：  三、保荐机构（主承销商）包销情况  本次网上投资者放弃认购的可转债由保荐机构（主承销商）包销，保荐机构（主承销商）包销数量为 5,994 手，包销金额为 5,994,000.00 元，包销比例为 0.38%。资金与投资者缴款认购的资金扣除承销保荐费用（不含增值税）后一起划转至发行人，由发行人向中国结算上海分公司提交登记申请，将包销的可转债登记至保荐机构（主承销商）指定证券账户。  四、保荐机构（主承销商）联系方式  投资者如对本公告所公布的发行结果有疑问，请与本次发行的保荐机构（主承销商）联系。具体联系方式如下：  联系电话：021-68826809  联系人：资本市场部                                发行人：爱柯迪股份有限公司                      保荐机构（主承销商）：国金证券股份有限公司（此页无正文，为《爱柯迪股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券发行结果公告》之盖章页）                           爱柯迪股份有限公司                             年   月   日（此页无正文，为《爱柯迪股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券发行结果公告》之盖章页）                          国金证券股份有限公司                             年   月   日

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关键词： 可转换公司债券 公开发行