阳光诺和: 民生证券股份有限公司关于北京阳光诺和药物研究股份有限公司2022年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告

                民生证券股份有限公司

        关于北京阳光诺和药物研究股份有限公司

   民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”、“保荐机构”）作为北京阳

(相关资料图)

光诺和药物研究股份有限公司（以下简称“阳光诺和”、“公司”）首次公开发行

股票并在科创板上市的保荐机构，根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号—

—上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《上海证券交易所

科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《上海证券交易所科创板

股票上市规则》等相关规定，民生证券对阳光诺和 2022 年年度（以下简称“报

告期内”）募集资金存放与实际使用情况进行了审慎核查，发表如下核查意见：

   一、募集资金基本情况

   经中国证券监督管理委员会《关于同意北京阳光诺和药物研究股份有限公司

首次公开发行股票注册的批复》

             （证监许可【2021】1629 号），同意公司首次公开

发行股票的注册申请，公司获准向社会公开发行人民币普通股 20,000,000 股。每

股面值为 1 元，每股发行价格为 26.89 元，本次发行募集资金总额 537,800,000.00

元。上述募集资金总额扣除发行费用 70,618,507.55 元（相关费用均为不含税金

额）后，本次公司公开发行新股的募集资金净额 467,181,492.45 元，民生证券股

份有限公司已于 2021 年 6 月 16 日将扣除相关承销保荐费（不含税）人民币

会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次公开发行新股的资金到位情况进行了

审验，并于 2021 年 6 月 17 日出具了《验资报告》（大华验字[2021]000430 号）。

   公司募集资金总额 537,800,000.00 元，扣减承销保荐费后实际到账金额为

集资金利息及现金管理产品利息收入为 7,284,555.96 元；累计已使用募集资金

专户余额为 254,865,006.07 元（包括累计收到的募集资金利息收入及现金管理产

品利息收入）。募集资金具体使用情况如下：

                 项目                              金额（元）

募集资金专户到账金额(1)                                        490,398,000.00

截至 2022 年 12 月 31 日公司累计使用募集资金金额 1(2)                 242,817,549.89

截至 2022 年 12 月 31 日公司尚未使用的募集资金金额

(3)=(1)-(2)

截至 2022 年 12 月 31 日公司使用募集资金购买现金管理

产品金额(4)

截至 2022 年 12 月 31 日公司使用闲置募集资金暂时补充

流动资金金额(5)

截至 2022 年 12 月 31 日公司募集资金专户利息及现金管

理产品利息收入金额(6)

截至 2022 年 12 月 31 日公司募集资金专户的资金余额

(7)=(3)-(4)-(5)+(6)

  注 1:累计使用募集资金金额含部分发行费用支出。

   二、募集资金管理情况

   为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《上市公司监

管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》

等文件的规定，结合公司实际情况，制定了《公司募集资金管理办法》（以下简

称管理办法），对公司募集资金的存放、使用及使用情况的监管等方面做出了具

体明确的规定，并按照管理制度的规定存放、使用、管理资金。

公司北京大运村支行、兴业银行股份有限公司北京分行昌平支行、宁波银行股份

有限公司北京分行、民生证券股份有限公司、公司及相关子公司签订募集资金专

户存储三方监管协议。监管协议范本不存在重大差异，公司严格按照该监管协议

的规定存放、使用、管理募集资金。具体账户开立情况如下：

 银行户名      开户行名称             账号                对应募投建设内容

                                            特殊制剂研发平台项目

北京阳光诺和    杭州银行股份有

                                            药物创新研发平台项目

药物研究股份    限公司北京中关     1101040160001319119

                                            临床试验服务平台建设项目

 有限公司       村支行

                                            创新药物 PK/PD 研究平台项目

北京阳光诺和    杭州银行股份有

药物研究股份    限公司北京中关

 有限公司      村支行

                                         特殊制剂研发平台项目

北京阳光诺和   招商银行股份有

                                         药物创新研发平台项目

药物研究股份   限公司北京大运     110943202110302

                                         临床试验服务平台建设项目

 有限公司      村支行

                                         创新药物 PK/PD 研究平台项目

                                         特殊制剂研发平台项目

北京阳光诺和   兴业银行股份有

                                         药物创新研发平台项目

药物研究股份   限公司北京分行    321360100100340407

                                         临床试验服务平台建设项目

 有限公司      昌平支行

                                         创新药物 PK/PD 研究平台项目

                                         特殊制剂研发平台项目

北京阳光诺和

         宁波银行股份有                         药物创新研发平台项目

药物研究股份              77170122000002518

         限公司北京分行                         临床试验服务平台建设项目

 有限公司

                                         创新药物 PK/PD 研究平台项目

北京阳光德美   兴业银行股份有

医药科技有限   限公司北京昌平    321360100100340516   创新药物 PK/PD 研究平台项目

  公司        支行

北京诺和德美   宁波银行股份有

医药科技有限   限公司北京昌平    77170122000002671    临床试验服务平台建设项目

  公司      支行营业部

成都诺和晟泰   招商银行股份有

生物科技有限   限公司北京大运     128908996810401     药物创新研发平台项目

  公司       村支行

于部分募投项目增加实施主体、变更实施地点的议案》，同意公司特殊制剂研发

平台项目新增全资子公司北京弘生医药科技有限公司、北京诺和恒光医药科技有

限公司、成都诺和晟欣检测技术有限公司、成都诺和晟鸿生物制药有限公司及控

股子公司江苏诺和必拓新药研发有限公司作为募投项目的实施主体。公司创新药

物 PK/PD 研究平台项目新增控股子公司上海派思维新生物医药科技有限公司作

为募投项目的实施主体。公司临床试验服务平台建设项目新增控股子公司南京先

宁医药科技有限公司作为募投项目的实施主体。2021 年 9 月以上新增实施主体

在杭州银行股份有限公司北京中关村支行开立了募集资金专户，并与保荐机构、

募集资金专户监管银行签订了募集资金三方监管协议。协议内容与上海证券交易

所制订的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。具体账

户开立情况如下：

 银行户名      开户行名称               账号            对应募投建设内容

          杭州银行股份有

北京弘生医药

          限公司北京中关    1101040160001355980   特殊制剂研发平台项目

科技有限公司

            村支行

江苏诺和必拓    杭州银行股份有

新药研发有限    限公司北京中关

  公司         村支行

          杭州银行股份有

南京先宁医药                                     临床 试验服务 平台建设项

          限公司北京中关   1101040160001355873

科技有限公司                                     目

            村支行

北京诺和恒光    杭州银行股份有

医药科技有限    限公司北京中关   1101040160001358828    特殊制剂研发平台项目

  公司        村支行

上海派思维新    杭州银行股份有

                                           创新药物 PK/PD 研究平台项

生物医药科技    限公司北京中关   1101040160001361343

                                           目

 有限公司       村支行

成都诺和晟欣    杭州银行股份有

检测技术有限    限公司北京中关   1101040160001361319    特殊制剂研发平台项目

  公司        村支行

成都诺和晟鸿    杭州银行股份有

生物制药有限    限公司北京中关   1101040160001361368    特殊制剂研发平台项目

  公司        村支行

部分募投项目增加实施主体、变更实施地点的议案》，同意公司临床试验服务平

台建设项目新增控股孙公司上海美速科用数据有限公司作为募投项目的实施主

体。2022 年 9 月公司及上海美速科用数据有限公司在宁波银行股份有限公司北

京分行开立了募集资金专户，并与保荐机构、募集资金专户监管银行签订了募集

资金三方监管协议。协议内容与上海证券交易所制订的《募集资金专户存储三方

监管协议（范本）》不存在重大差异。具体账户开立情况如下：

 银行户名       开户行名称            账号                 对应募投建设内容

上海美速科用    宁波银行股份有

数据有限公司    限公司北京分行

  截至 2022 年 12 月 31 日，募集资金具体存放情况如下：

   银行户名         开户行名称                     账号             金额(元)

 北京阳光诺和药物    杭州银行股份有限公司

 研究股份有限公司     北京中关村支行

 北京阳光诺和药物    杭州银行股份有限公司

 研究股份有限公司     北京中关村支行

 北京阳光诺和药物    招商银行股份有限公司

 研究股份有限公司     北京大运村支行

 北京阳光诺和药物    兴业银行股份有限公司

 研究股份有限公司     北京分行昌平支行

 北京阳光诺和药物    宁波银行股份有限公司

 研究股份有限公司       北京分行

 北京阳光德美医药   兴业银行股份有限公司

  科技有限公司      北京昌平支行

 北京诺和德美医药   宁波银行股份有限公司

  科技有限公司    北京昌平支行营业部

 成都诺和晟泰生物   招商银行股份有限公司

  科技有限公司     北京大运村支行

 北京弘生医药科技   杭州银行股份有限公司

   有限公司      北京中关村支行

 江苏诺和必拓新药   杭州银行股份有限公司

  研发有限公司     北京中关村支行

 南京先宁医药科技   杭州银行股份有限公司

   有限公司      北京中关村支行

 北京诺和恒光医药   杭州银行股份有限公司

  科技有限公司     北京中关村支行

 上海派思维新生物   杭州银行股份有限公司

 医药科技有限公司    北京中关村支行

 成都诺和晟欣检测   杭州银行股份有限公司

  技术有限公司     北京中关村支行

 成都诺和晟鸿生物   杭州银行股份有限公司

  制药有限公司     北京中关村支行

 上海美速科用数据   宁波银行股份有限公司

   有限公司        北京分行

                 合计                             254,865,006.07

  三、本年度募集资金的实际使用情况

  公司 2022 年年度募集资金实际使用情况详见附表 1《募集资金使用情况对

照表》。

  报告期内，公司不存在募投项目先期投入及置换情况。

  报告期内，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

  公司于 2022 年 8 月 9 日分别召开第一届董事会第十九次会议、第一届监事

会第十二次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的

议案》，同意公司在不影响募投项目建设实施、募集资金使用计划和保证募集资

金安全的情况下，使用不超过人民币 2.5 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，

购买安全性高、流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售的保本投资产品（包

括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单及理财产品等），使用期限自董事

会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度和期限内，资金可以循环滚动使

用。独立董事发表了明确同意的独立意见,保荐机构出具了明确的核查意见。

   公司 2022 年使用暂时闲置募集资金购买保本型现金管理产品，累计投资金

额 15,750.00 万元，截至 2022 年 12 月 31 日累计已获得投资收益 210.03 万元，

期末现金管理产品余额为 0 元。

   报告期内，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。

   报告期内，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）

的情况。

   报告期内，公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目

的情况。

   报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。

   四、变更募投项目的资金使用情况

   报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目情况。

议，审议通过了《关于部分募投项目变更实施地点的议案》，具体内容详见公司

于 2022 年 4 月 29 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于部

分募投项目变更实施地点的公告》（公告编号：2022-023）。

二次会议，审议通过了《关于部分募投项目增加实施主体、变更实施地点的议案》，

同意公司临床试验服务平台建设项目新增控股孙公司上海美速科用数据有限公

司作为募投项目的实施主体。具体内容详见公司于 2022 年 8 月 10 日在上海证券

交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于部分募投项目增加实施主体、变更

实施地点的公告》（公告编号：2022-037）。

  报告期内，公司不存在募集资金投资项目对外转让或置换的情况。

  五、募集资金使用及披露中存在的问题

  公司严格按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市

公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《上海证券交易所科创板

上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的有关规定进行募集资金管理和使

用，并及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放和使用情况，不存在募集资

金管理违规情况。

  六、会计师事务所关于募集资金使用情况的审核意见

  大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《募集资金年度存放与使用情况

鉴证报告》

    （大华核字[2023]000912 号）。大华会计师事务所（特殊普通合伙）认

为：阳光诺和募集资金专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会

《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年

   《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及

修订）》

相关格式指引编制，在所有重大方面公允反映了阳光诺和 2022 年度募集资金存

放与使用情况。

  七、保荐机构的核查意见

  经核查，保荐机构认为：阳光诺和 2022 年度募集资金存放与使用情况符合

《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022

   》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》

年修订）

和《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规和制度文件的规定，

对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集

资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害

股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

        附表 1：

                                                                      募集资金使用情况对照表

                                                                                                                                                            单位：元

                 募集资金总额                                              467,181,492.45                       本年度投入募集资金总额                                    138,457,396.52

            变更用途的募集资金总额                                                           -

                                                                                                          已累计投入募集资金总额                                    225,406,049.89

           变更用途的募集资金总额比例                                                          -

           已变更

                                                                                                       截至期末累计                       项目达

           项目，                                                                                                           截至期末                                项目可行

                                                                                                       投入金额与承                       到预定             是否达

承诺投资项      含部分    募集资金承诺           调整后投资总           截至期末承诺           本年度投入金           截至期末累计                             投入进度                本年度实            性是否发

                                                                                                       诺投入金额的                       可使用             到预计

   目        变更      投资总额                额            投入金额(1)              额           投入金额(2)                            （%）(4)              现的效益            生重大变

                                                                                                       差额(3)＝(2)-                   状态日             效益

            （如                                                                                                           ＝(2)/(1)                                化

                                                                                                             (1)                     期

            有）

特殊制剂研

            否     184,404,100.00   184,404,100.00   184,404,100.00    71,614,486.27   133,912,315.75    -50,491,784.25    72.62%     2023    不适用    不适用          否

发平台项目

药物创新研

            否     130,337,300.00   130,337,300.00   130,337,300.00    32,069,018.27    42,205,242.56    -88,132,057.44    32.38%     2023    不适用    不适用          否

发平台项目

临床试验服

务平台建设       否      62,032,400.00    62,032,400.00    62,032,400.00     7,050,095.86     9,319,859.72    -52,712,540.28    15.02%     2023    不适用    不适用          否

  项目

创新药物

PK/PD 研究    否     107,386,100.00   107,386,100.00   107,386,100.00    27,723,796.12    39,968,631.86    -67,417,468.14    37.22%     2023    不适用    不适用          否

平台项目

  合计         —    484,159,900.00   484,159,900.00   484,159,900.00   138,457,396.52   225,406,049.89   -258,753,850.11    46.56%         —     —      —            —

                 金投资项目延期的议案》，同意公司将募投项目“特殊制剂研发平台项目”、“药物创新研发平台项目”、“创新药物

                 PK/PD 研究平台项目”达到预定可使用状态的日期进行延期，2022 年 6 月 11 日公司披露《北京阳光诺和药物研

  未达到计划进度原因      究股份有限公司关于部分募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2022-026），本次部分募集资金投资项目

  （分具体募投项目）      延期主要系 2022 年春季华东、华北地区新冠疫情有所反复，根据疫情防控要求，募投项目的施工人员流动、材

                 料设备运输均受到一定程度的影响，使得装修工程及设备运输调试工作的进度较原计划有所延后，后续项目验收

                 工作也被迫推迟。随着疫情趋缓，物流运输的逐步恢复，目前项目的施工建设及安装调试工作正抓紧落实，公司

                 正根据实际情况变化合理调整施工计划，积极推进项目实施。

   项目可行性发生

                 未发生重大变化

  重大变化的情况说明

  募集资金投资项目

                 报告期内，公司不存在募投项目先期投入及置换情况。

  先期投入及置换情况

   用闲置募集资金

                 报告期内不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

 暂时补充流动资金情况

                 公司于 2022 年 8 月 9 日分别召开第一届董事会第十九次会议和第一届监事会第十二次会议，审议通过了《关于

                 使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募投项目建设实施、募集资金使用计划和

  对闲置募集资金进行      保证募集资金安全的情况下，使用不超过人民币 2.5 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流

现金管理，投资相关产品情况    动性好、具有合法经营资格的金融机构销售的保本投资产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单及

                 理财产品等），使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度和期限内，资金可以循环滚动使

                 用。

用超募资金永久补充流动资金

                 公司不存在超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况的情况。

  或归还银行贷款情况

募集资金结余的金额及形成原因   报告期内募集资金尚在投入过程中，不存在募集资金结余的情况。

 募集资金其他使用情况      不适用

 （本页无正文，为《民生证券股份有限公司关于北京阳光诺和药物研究股份

有限公司 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》之签字盖章页）

保荐代表人：

             于 洋              于春宇

                           民生证券股份有限公司

                              年   月   日

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