环球观点：五洲特纸: 五洲特种纸业集团股份有限公司关于向下修正“特纸转债”转股价格的公告

证券代码：605007        证券简称：五洲特纸           公告编号：2022-065

(资料图)

债券代码：111002        债券简称：特纸转债

          五洲特种纸业集团股份有限公司

    关于向下修正“特纸转债”转股价格的公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

   重要内容提示：

    调整前转股价格：18.20 元/股

    调整后转股价格：14.70 元/股

    “特纸转债”本次转股价格调整实施日期：2022 年 10 月 19 日

   一、转股价格调整依据

   经中国证券监督管理委员会《关于核准衢州五洲特种纸业股份有限公司公开

发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2021〕3416 号）核准，公司于 2021

年 12 月 8 日公开发行了 670.00 万张可转换公司债券（以下简称“可转债”），

每张面值 100.00 元，发行总额 67,000.00 万元。经上海证券交易所自律监管决定

书〔2021〕500 号文同意，公司 67,000.00 万元可转债于 2021 年 12 月 30 日在上

海证券交易所挂牌交易，债券简称“特纸转债”，债券代码“111002”。可转债

的期限为自发行之日起 6 年。

   根据《衢州五洲特种纸业股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》

（以下简称“《募集说明书》”）的规定：“在本次发行的可转换公司债券存续

期间，当公司股票在任意连续 30 个交易日中至少 15 个交易日的收盘价低于当期

转股价格的 85%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东

大会表决。上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实

施。股东大会进行表决时，持有本次发行的可转换公司债券的股东应当回避。修

正后的转股价格应不低于本次股东大会召开日前 20 个交易日公司股票交易均价

和前 1 个交易日公司股票交易均价。若在前述 30 个交易日内发生过转股价格调

整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，

在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。”

  公司股票存在连续 30 个交易日中至少有 15 个交易日的收盘价低于当期转股

价格的 85%（18.20 元/股×85%=15.47 元/股）的情形，已满足《募集说明书》中

规定的转股价格向下修正的条件。

  二、本次转股价格调整情况

  为支持公司长期稳健发展，维护全体投资者利益，公司分别于 2022 年 9 月

股东大会，会议均审议通过了《关于董事会提议向下修正“特纸转债”转股价格

的议案》，同时股东大会授权董事会根据《募集说明书》中相关条款规定，确定

本次修正后的转股价格、生效日期以及其他必要事项，并全权办理相关手续。

元/股，股东大会召开前 1 日公司股票交易均价为 14.50 元/股。故本次修正后，

“特纸转债”转股价格不低于 14.68 元/股。根据《募集说明书》的相关条款和公

司 2022 年第二次临时股东大会授权，综合考虑前述价格和公司实际情况，公司

董事会同意将“特纸转债”的转股价格向下修正为 14.70 元/股。

  因本次转股价格调整，

           “特纸转债”于 2022 年 10 月 18 日暂停转股，自 2022

年 10 月 19 日起，“特纸转债”转股价格由 18.20 元/股调整为 14.70 元/股，并同

日恢复转股。

  特此公告。

                         五洲特种纸业集团股份有限公司董事会

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关键词： 转股价格 集团股份有限公司