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中信证券发表研究报告指,阿里巴巴(BABA)2023财年第二季的核心电商GMV及CMR降幅按季录得改善,尽管短期内消费仍然存在不确定性,但长期GMV和CMR之间的增速差距有望收窄。随着公司整体进入高质量增长阶段,降本增效将作为长期战略继续实施,有望带来利润端的持续改善。该行表示,公司额外增加150亿美元回购计划,显示出对长期发展的信心。
展望未来,云计算、创新业务等亦有望带来增量贡献,从而成为公司股价上行的利好因素。该行认为,集团仍然是中国长期数字化进程中的重要参与者,维持对其中长期数字化商业服务能力相对乐观的态度,维持公司港股及美股买入评级,目标价分别为129美元和126港元。
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