快报：中航电子: 中航电子换股吸收合并中航工业机电系统股份有限公司并募集配套资金暨关联交易之向特定对象发行股票募集配套资金的验资报告

        中航航空电子系统股份有限公司

换股吸收合并中航工业机电系统股份有限公司

(资料图)

          并募集配套资金暨关联交易之

     向特定对象发行股票募集配套资金的

                         验资报告

                    大华验字[2023]000381 号

  大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 )

Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership）

          中航航空电子系统股份有限公司

     换股吸收合并中航工业机电系统股份有限公司

           并募集配套资金暨关联交易之

          向特定对象发行股票募集配套资金的

                     验资报告

              （截止 2023 年 06 月 26 日）

                 目      录             页 次

一、   验资报告                             1-2

二、   附件

     新增股本实收情况明细表                      1-2

     股本变更前后对照表                         1

     验资事项说明                           1-3

                                           大华会计师事务所（特殊普通合伙）

                             北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039]

                              电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006

                                                     www.dahua-cpa.com

                   验 资 报 告

                                              大华验字[2023]000381 号

中航航空电子系统股份有限公司：

  我们接受委托,审验了中航航空电子系统股份有限公司（以下简称中航电子

公司）截至 2023 年 06 月 26 日止新增股本情况。按照相关法律、法规以及协议、

章程的要求出资，提供真实、合法、完整的验资资料,保护资产的安全、完整是

全体股东及中航电子公司的责任。我们的责任是对中航电子公司新增注册资本及

实收资本情况发表审验意见。我们的审验是依据《中国注册会计师审计准则第

实施了检查等必要的审验程序。

  中航电子公司本次募集前股本为人民币 4,485,039,590.00 元，根据中航电子公

司 2022 年 6 月 10 日召开的第七届董事会 2022 年度第六次会议（临时）、2022

年 9 月 28 日召开的第七届董事会 2022 年度第八次会议（临时）、2022 年 10 月

许可[2022]3241 号文《关于核准中航航空电子系统股份有限公司发行股份吸收合

并中航工业机电系统股份有限公司并募集配套资金的批复》的核准，核准贵公司

发行 2,567,240,755 股股份吸收合并中航工业机电系统股份有限公司，核准公司发

行股份募集配套资金不超过 50 亿元。

  中航电子公司与联席主承销商确定向 18 名特定对象发行普通股（A 股）股

票 353,857,040 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格为 14.13 元，共募集资

金总额人民币 4,999,999,999.04 元（大写:人民币肆拾玖亿玖仟玖佰玖拾玖万玖仟玖

佰玖拾玖元零角肆分）。本次发行后，中航电子的股份总数变更为 4,838,896,630

                                     大华验字[2023]000381 号验资报告

股，每股面值人民币 1.00 元，股本总额为人民币 4,838,896,630.00 元。

   经我们审验，截至 2023 年 06 月 26 日止，中航电子公司共计募集货币资金

总额为人民币 4,999,999,999.04 元，扣除与发行有关的费用（不含增值税）人民币

电子公司实际募集资金净额为人民币 4,965,249,915.58 元（大写：人民币肆拾玖亿

陆 仟伍佰 贰拾肆万玖 仟 玖佰壹 拾伍元 伍角捌分），其中计 入 “股本”人民币

“资本公积—股本溢价”人民币 4,611,392,875.58 元（大写：人民币肆拾陆亿壹仟壹

佰叁拾玖万贰仟捌佰柒拾伍元伍角捌分）。

   同时我们注意到，中航电子公司本次增资前的股本为人民币 4,485,039,590.00

元。截至 2023 年 06 月 26 日止，变更后的累计股本为人民币 4,838,896,630.00 元。

   本验资报告仅供中航电子公司申请办理注册资本及实收资本变更登记及据

以向全体股东签发出资证明时使用，不应被视为是对中航电子公司验资报告日后

资本保全、偿债能力和持续经营能力等的保证。因使用不当造成的后果，与本所

及执行本验资业务的注册会计师无关。

   附件：1、新增股本实收情况明细表；

  大华会计师事务所(特殊普通合伙)              中国注册会计师：

                                                    龙娇

          中国·北京                 中国注册会计师：

                                                   欧阳鹏

                                  二〇二三年六月二十八日

                         第 2页

中航航空电子系统股份有限公司

截止 2023 年 06 月 26 日

新增股本实收情况明细表

                             新增股本实收情况明细表

                               截至 2023 年 06 月 26 日止

被审验单位名称：中航航空电子系统股份有限公司                                                                               货币单位：人民币元

                                                                         新增股本的实际出资情况

                股东名称           新增股本                                 知识   土地使

                                                 货币            实物              其他      合计            其中：实缴新增股本

                                                                    产权   用权

中国航空科技工业股份有限公司                   35,385,704   500,000,000.00                        500,000,000.00        35,385,704

中航产业投资有限公司                       21,231,422   300,000,000.00                        300,000,000.00        21,231,422

中航沈飞股份有限公司                       12,738,853   180,000,000.00                        180,000,000.00        12,738,853

成都飞机工业（集团）有限责任公司                 12,738,853   180,000,000.00                        180,000,000.00        12,738,853

中国国有企业结构调整基金二期股份有限公司             70,771,408   999,999,995.04                        999,999,995.04        70,771,408

国家军民融合产业投资基金有限责任公司               42,462,845   599,999,999.85                        599,999,999.85        42,462,845

诺德基金管理有限公司                       25,244,161   356,699,994.93                        356,699,994.93        25,244,161

四川发展空天高端装备制造产业股权投资基金合伙企业（有限合

伙）

中兵国调（厦门）股权投资基金合伙企业（有限合伙）         21,231,422   299,999,992.86                        299,999,992.86        21,231,422

中信创业投资（上海）有限公司                   14,154,281   199,999,990.53                        199,999,990.53        14,154,281

财通基金管理有限公司                       11,564,051   163,400,040.63                        163,400,040.63        11,564,051

国调创新私募股权投资基金（南昌）合伙企业（有限合伙）        9,907,997   139,999,997.61                        139,999,997.61         9,907,997

建投投资有限责任公司                        9,200,283   129,999,998.79                        129,999,998.79         9,200,283

蜀道（四川）股权投资基金有限公司                  9,200,283   129,999,998.79                        129,999,998.79         9,200,283

                               新增股本实收情况明细表 第 1页

中航航空电子系统股份有限公司

截止 2023 年 06 月 26 日

新增股本实收情况明细表

                                                                    新增股本的实际出资情况

                股东名称      新增股本                                 知识   土地使

                                            货币            实物              其他        合计            其中：实缴新增股本

                                                               产权   用权

上海申创新动力股权投资基金合伙企业（有限合伙）      9,200,283   129,999,998.79                         129,999,998.79           9,200,283

上海申创产城私募基金合伙企业(有限合伙)         9,200,283   129,999,998.79                         129,999,998.79           9,200,283

厦门海翼投资有限公司                   9,200,283   129,999,998.79                         129,999,998.79           9,200,283

国泰君安证券股份有限公司                 9,200,283   129,999,998.79                         129,999,998.79           9,200,283

                  合计       353,857,040 4,999,999,999.04                        4,999,999,999.04        353,857,040

                          新增股本实收情况明细表 第 2页

中航航空电子系统股份有限公司

截止 2023 年 06 月 26 日

股本变更前后对照表

                                                    股本变更前后对照表

                                                      截至 2023 年 06 月 26 日止

被审验单位名称：中航航空电子系统股份有限公司                                                                                                    货币单位：人民币元

                                       股本                                                                股本

                        变更前                         变更后                           变更前                                         变更后

    股东名称

                                 出资比                           出资比                        占注册资本     本次增加额                               占注册资本

                      金额                        金额                          金额                                          金额

                                  例                             例                         总额比例                                           总额比例

有限售条件的流通股：                                   353,857,040.00      7.31%                              353,857,040.00    353,857,040.00      7.31%

无限售条件的流通股：       4,485,039,590.00 100.00%   4,485,039,590.00    92.68% 4,485,039,590.00   100.00%                    4,485,039,590.00     92.68%

      合计         4,485,039,590.00 100.00%   4,838,896,630.00   100.00% 4,485,039,590.00   100.00%   353,857,040.00   4,838,896,630.00    100.00%

                                                        股本变更前后对照表 第 1页

中航航空电子系统股份有限公司

截止 2023 年 06 月 26 日

验资事项说明

                        验资事项说明

   一、变更前后基本情况

    中航航空电子系统股份有限公司（以下简称“公司”或“中航电子"）成立于 1999

年 11 月 26 日。公司注册地址：北京市经济技术开发区经海二路 29 号院 8 号楼，

总部地址：北京市朝阳区曙光西里甲 5 号院 20 号楼。本公司统一社会信用代码

为 91110000705514765U，法定代表人为于卓。公司属航空制造行业，主要从事航

空电子产品的研发、生产和销售，主要产品包括航空、航天、舰船、兵器等领域

的机械电子、航空电子、自动控制、仪器仪表、惯性导航、电子信息、雷达与火

控系统及基础元器件等。

    经过历年的派送红股、配售新股、转增股本及增发新股，截至 2022 年 12 月

    中航电子公司分别于 2022 年 10 月 28 日和 2022 年 11 月 15 日召开了第七届

董事会 2022 年度第九次会议（临时）、2022 年第三次临时股东大会，审议通过

了《关于审议注销回购股份并减少注册资本的议案》，同意公司注销全部回购股

份共 10,415,430 股，并相应减少公司注册资本，以及修订《中航航空电子系统股

份有限公司章程》。中航航空电子系统股份有限公司本次回购股份注销日为 2023

年 1 月 4 日，本次注销回购股份完成后，中航电子公司股份总数将由 1,928,214,265

股变更为 1,917,798,835 股。

    根据公司 2022 年 9 月 28 日召开的第七届董事会 2022 年度第八次会议（临时）、

理委员会《关于核准中航航空电子系统股份有限公司发行股份合并中航工业机电

系统股份有限公司并募集配套资金的批复》（证监许可[2022]3241 号）核准，核

准公司发行 2,567,240,755 股股份吸收合并中航工业机电系统股份有限公司，核准

公司发行股份募集配套资金不超过 50 亿元。

    中航电子公司于 2023 年 4 月 13 日取得中国证券登记结算有限责任公司上海

                        验资事项说明 第 1页

中航航空电子系统股份有限公司

截止 2023 年 06 月 26 日

验资事项说明

分公司出具的《证券变更登记证明》，中航电子公司因本次合并涉及的换股事宜

新增发行无限售条件的 A 股流通股 2,567,240,755 股。本次换股吸收合并完成后，

中航电子公司总股本由 1,917,798,835 股增加至 4,485,039,590 股。

   二、本次股本的变更情况

     根据中航电子公司 2022 年 6 月 10 日召开的第七届董事会 2022 年度第六次会

议（临时）、2022 年 9 月 28 日召开的第七届董事会 2022 年度第八次会议（临时）、

理委员会《关于核准中航航空电子系统股份有限公司发行股份合并中航工业机电

系统股份有限公司并募集配套资金的批复》（证监许可[2022]3241 号）核准，核

准公司发行 2,567,240,755 股股份吸收合并中航工业机电系统股份有限公司，核准

公司发行股份募集配套资金不超过 50 亿元。

     中航电子公司本次向中国航空科技工业股份有限公司等 18 位特定对象发行

A 股股票 353,857,040 股，每股价格人民币 14.13 元，全部以货币资金认购，截至

股。

   三、募集资金情况

     截至 2023 年 06 月 26 日止，中航电子公司共计募集货币资金总额为人民币

中航电子公司实际募集资金净额为人民币 4,965,249,915.58 元，其中计入“股本”人

民币 353,857,040.00 元，计入“资本公积—股本溢价”人民币 4,611,392,875.58 元。

     经审核，发行费用明细如下：

       费用类别            含税金额（人民币元）              不含税金额（人民币元）

承销及相关费用                        32,000,000.00        30,188,679.25

律师费用                            3,500,000.00         3,301,886.79

会计师费用                            960,000.00           905,660.38

证券登记费                            353,857.04           353,857.04

合计                             36,813,857.04        34,750,083.46

                        验资事项说明 第 2页

中航航空电子系统股份有限公司

截止 2023 年 06 月 26 日

验资事项说明

     四、审验结果

销及相关费用人民币 32,000,000.00 元（含税）后的余款人民币 4,967,999,999.04 元

汇入中航电子公司募集资金专户。具体情况如下：

缴入时间          银行户名        开户行名称                账号              金额（人民币元）

             中航航空电子系

             统股份有限公司

             中航航空电子系

             统股份有限公司

             中航航空电子系

             统股份有限公司

                          合计                                   4,967,999,999.04

                          验资事项说明 第 3页

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