证券代码：601881 证券简称：中国银河 公告编号：2023-009
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债券代码：113057 债券简称：中银转债
中国银河证券股份有限公司2023年面向专业投资者
非公开发行公司债券（第二期）发行结果公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及
连带责任。
经上海证券交易所“上证函[2022]331 号”批准，中国银河证券股份有限
公司（以下简称“发行人”）获准向专业投资者非公开发行面值不超过人民币
根据《中国银河证券股份有限公司 2023 年面向专业投资者非公开发行公
司债券（第二期）募集说明书》，中国银河证券股份有限公司 2023 年面向专业
投资者非公开发行公司债券（第二期）（以下简称“本期债券”）的发行规模
为不超过 50 亿元（含 50 亿元），分为 2 个品种，其中品种一为 2 年期；品种
二为 3 年期，两个品种间可互拨。发行价格为每张 100 元，采取网下面向专业
投资者簿记建档的方式发行。
本期债券发行工作已于 2023 年 3 月 9 日结束，经发行人与主承销商共同
协商，本期债券品种一实际发行规模 10 亿元，最终票面利率为 3.25%；品种二
实际发行规模 32 亿元，最终票面利率为 3.35%。
发行人的董事、监事、高级管理人员、持股比例超过 5%的股东及其他关联
方未参与本期债券认购。
经核查，本期债券存在承销机构关联方认购情况，国信证券股份有限公司
的关联方南方基金管理股份有限公司认购品种二 7.8 亿元。报价及程序符合相
关法律法规的规定。此外，本期债券承销机构及其他关联方未参与本期债券认
购。
特此公告。
中国银河证券股份有限公司董事会
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