世界球精选！再升科技: 再升科技公开发行可转换公司债券发行结果公告

证券代码：603601       证券简称：再升科技          公告编号：临2022-079

              重庆再升科技股份有限公司

【资料图】

       公开发行可转换公司债券发行结果公告

   保荐机构（主承销商）：华福证券有限责任公司

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

   重庆再升科技股份有限公司（以下简称“再升科技”、“发行人”或“公司”）

公开发行可转换公司债券（以下简称“可转债”）已获得中国证券监督管理委员会

证监许可[2022]1687 号文核准。本次发行的可转换公司债券简称为“再 22 转债”，

债券代码为“113657”。华福证券有限责任公司（以下简称“华福证券”）为本次

发行的保荐机构（主承销商）。

   本次发行的可转债规模为 5.10 亿元，向发行人在股权登记日（2022 年 9 月

国结算上海分公司”）登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含

原股东放弃优先配售部分）采用网上通过上海证券交易所（以下简称“上交所”）

交易系统向社会公众投资者发售的方式进行。认购不足 5.10 亿元的部分则由主承

销商余额包销。

一、本次可转债原股东优先配售结果

   本次发行原股东优先配售的缴款工作已于 2022 年 9 月 29 日（T 日）结束，

根据上交所提供的网上优先配售数据，最终向发行人原股东优先配售的再 22 转债

为 345,303,000 元（345,303 手），约占本次发行总量的 67.71%。

二、本次可转债网上认购结果

   本次发行原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）的网上

认购缴款工作已于 2022 年 10 月 10 日（T+2 日）结束。主承销商根据上交所和中

国结算上海分公司提供的数据，对本次可转债网上发行的最终认购情况进行了统

计，结果如下：

                                            放弃认购数量    放弃认购金

     类别       认购数量（手）        认购金额（元）

                                             （手）      额（元）

网上社会公众投资者        160,017      160,017,000    4,680     4,680,000

三、主承销商包销情况

  本次投资者放弃认购数量全部由主承销商包销，主承销商包销数量为 4,680

手，包销金额为 4,680,000 元，包销比例为 0.92%。

金汇总后一并划给发行人，发行人向中国结算上海分公司提交债券登记申请，将

包销的可转债登记至主承销商指定证券账户。

四、主承销商联系方式

  投资者对本公告所公布的发行结果如有疑问，请与本次发行的主承销商联系。

具体联系方式如下：

  保荐机构（主承销商）：华福证券有限责任公司

  办公地址：福建省福州市鼓楼区鼓屏路 27 号 1#楼 3 层、4 层、5 层

  联系电话：021-22018204

  联 系 人：王爱华

                                 发行人：重庆再升科技股份有限公司

                           保荐机构（主承销商）：华福证券有限责任公司

（此页无正文，为《重庆再升科技股份有限公司公开发行可转换公司债券发行结

果公告》之盖章页）

                     发行人：重庆再升科技股份有限公司

                              年   月   日

（此页无正文，为《重庆再升科技股份有限公司公开发行可转换公司债券发行结

果公告》之盖章页）

              保荐机构（主承销商）：华福证券有限责任公司

                            年   月   日

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关键词： 再升科技 可转换公司债券 公开发行