良信股份: 东吴证券股份有限公司关于上海良信电器股份有限公司使用募集资金增资全资子公司以实施募投项目的核查意见

                   东吴证券股份有限公司

【资料图】

        关于上海良信电器股份有限公司使用募集资金

         增资全资子公司以实施募投项目的核查意见

   东吴证券股份有限公司（以下简称“东吴证券”或“保荐机构”）作为上海

良信电器股份有限公司（以下简称“良信股份”或“公司”）2021年度非公开发

行 A 股股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公

司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券

交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主

板上市公司规范运作》等有关规定，对良信股份使用部分募集资金增资全资子公

司实施募投项目情况进行了核查，具体情况及核查意见如下：

   一、募集资金基本情况

   经中国证券监督管理委员会《关于核准上海良信电器股份有限公司非公开发

行股票的批复》（证监许可[2022]504号）核准，公司非公开发行人民币普通股

各 项 发 行 费 用 18,470,554.40 元 （ 不 含 增 值 税 ） ， 实 际 募 集 资 金 净 额 为

事务所（特殊普通合伙）对本次发行的资金到位情况进行了审验，并出具了信会

师报字[2022]第ZA15577号《验资报告》。

   公司开立了募集资金专用账户，公司及实施募集资金投资项目的子公司会同

保荐机构与相关开户银行签订了《募集资金三方监管协议》及《募集资金四方监

管协议》。

   二、承诺募集资金投资项目情况

   公司于2021年7月2日召开第五届董事会第二十一次会议并于2021年7月19日

召开2021年第四次临时股东大会审议通过了《关于上海良信电器股份有限公司

授权，2022年2月11日，公司召开第六届董事会第四次会议，审议通过了《关于

上海良信电器股份有限公司2021年度非公开发行A股股票预案（修订稿）的议案》。

  公司本次非公开发行股票募集资金拟投资项目概况如下：

                                                  单位：人民币万元

                                     募集资金         调整后募集资金拟

   投资项目         实施主体    投资总额

                                     拟投资额            投资额

智能型低压电器研发及     良信电器（海

制造基地项目         盐）有限公司

补充流动资金           -       19,050.00    19,050.00       19,050.00

          合计            257,517.00   152,050.00      150,202.94

  三、本次增资的基本情况

  募集资金投资项目“智能型低压电器研发及制造基地项目”实施主体为公司

全资子公司良信电器（海盐）有限公司，公司拟使用募资资金15,000.00万元向良

信海盐增资。增资完成后，良信海盐注册资本为135,000.00万元，公司仍持有良

信海盐100%股权。

  四、本次增资及实缴对象的基本情况

  公司名称：良信电器（海盐）有限公司

  统一社会信用代码：91330424MA2BCWXJ9P

  成立日期：2019年1月29日

  法定代表人：任思龙

  注册资本：120,000万元

  实收资本：120,000万元

  住所：浙江省嘉兴市海盐县西塘桥街道场前路1799号

  经营范围：一般项目：电力电子元器件制造；电力电子元器件销售；电子元

器件制造；电子元器件批发；电子元器件零售；电器辅件制造；电器辅件销售；

机械电气设备制造；机械电气设备销售；配电开关控制设备研发；配电开关控制

设备制造；配电开关控制设备销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、

技术转让、技术推广；软件开发；人工智能基础软件开发；人工智能应用软件开

发；智能家庭消费设备制造；智能家庭消费设备销售；机械设备租赁；光伏发电

设备租赁；计算机及通讯设备租赁；电工仪器仪表制造；智能控制系统集成；电

工仪器仪表销售；发电机及发电机组制造；发电机及发电机组销售；风力发电机

组及零部件销售；输配电及控制设备制造；智能输配电及控制设备销售；照明器

具制造；照明器具销售；非居住房地产租赁；汽车租赁；信息咨询服务（不含许

可类信息咨询服务）；信息技术咨询服务；社会经济咨询服务；知识产权服务（除

依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：货物

进出口；技术进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活

动，具体经营项目以审批结果为准）。

  股东构成及控制情况：公司持有良信海盐100%股权。

                                           单位：万元

         项目                   2022.12.31

        资产总额                               191,969.60

        负债总额                                74,160.19

        所有者权益                              117,809.41

         项目                    2022 年

        营业收入                                36,739.18

         净利润                                  -651.92

 注：以上财务数据已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

  五、本次增资对公司的影响

  本次使用募集资金对良信海盐进行增资，是基于公司募集资金使用计划实施

的具体需要，有助于推进募投项目“智能型低压电器研发及制造基地项目”建设

发展，未改变募集资金的投资方向和项目建设内容，不会对项目实施造成实质性

影响。本次增资事项有利于提供募集资金的使用效率，符合公司及全体股东的利

益，不存在损害公司及股东利益的情形。

  六、本次增资及实缴后的募集资金管理

  为确保募集资金使用安全，公司及全资子公司良信海盐已根据《深圳证券交

易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《上市公司监

管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律、法规、规

范性文件及《募集资金管理办法》等有关规定实施监管。公司将根据相关事项进

展情况，严格按照相关法律法规的规定和要求管理和使用募集资金，并及时履行

信息披露义务。

  七、本次增资及实缴履行的审议程序及专项意见

使用募集资金增资全资子公司以实施募投项目的议案》，同意公司使用募集资金

型低压电器研发及制造基地项目”。

  公司于2023年9月22日召开第六届监事会第十四次会议，会议审议通过了《关

于使用募集资金增资全资子公司以实施募投项目的议案》，监事会认为：公司结

合募集资金实际到账情况及公司未来发展规划，为提高募集资金使用效率，加快

推进募投项目的建设进度，同意公司使用募集资金15,000.00万元向全资子公司良

信电器（海盐）有限公司进行增资，以实施“智能型低压电器研发及制造基地项

目”。

  公司独立董事认为：本次董事会审议及表决《关于使用募集资金向全资子公

司增资以实施募投项目的议案》的程序符合《股票上市规则》、《公司章程》的

相关规定。公司本次使用募集资金对募投项目的实施主体良信电器（海盐）有限

公司进行增资，是基于募投项目的建设需要，符合公司发展战略及募集资金使用

计划，有利于募集资金投资项目的顺利实施，有利于提升公司的盈利能力，符合

公司及全体股东特别是中小股东的利益，不会对公司的正常生产经营产生不利影

响。我们一致同意公司使用募集资金15,000万元增资全资子公司良信电器（海盐）

有限公司以实施募投项目。

  八、保荐机构核查意见

  经核查，保荐机构认为：公司本次使用部分募集资金增资全资子公司已经董

事会、监事会审议通过，独立董事发表了明确同意意见，公司履行了必要的审批

程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号——

上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及《深圳证券交易所上市公司自律

监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法规的规定。

  保荐机构对良信股份本次使用部分募集资金向全资子公司良信电器（海盐）

有限公司进行增资以实施募投项目事项无异议。

  （本页无正文）

（本页无正文，为《东吴证券股份有限公司关于上海良信电器股份有限公司使用

募集资金增资全资子公司以实施募投项目的核查意见》之签章页）

  保荐代表人：

           潘瑶          吴鹏飞

                        东吴证券股份有限公司

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