全球热消息：中装建设: 关于 中装转2 回售的第三次提示性公告

证券代码：002822       证券简称：中装建设     公告编号：2023-024

(资料图片仅供参考)

债券代码：127033       债券简称：中装转2

        深圳市中装建设集团股份有限公司

    关于“中装转2”回售的第三次提示性公告

   本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏。

  特别提示：

  深圳市中装建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）召开第四届董事会

第二十次会议、第四届监事会第二十次会议、2023年第一次临时股东大会、2023

年第一次债券持有人会议，审议通过了《关于变更部分募集资金用于永久补充流

动资金的议案》。根据《深圳市中装建设集团股份有限公司公开发行可转换公司

债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”），若公司本次发行的可转换

公司债券募集资金投资项目的实施情况与公司在《募集说明书》中的承诺情况相

比出现重大变化，且该变化被中国证监会认定为改变募集资金用途的，可转换公

司债券持有人享有一次回售的权利。“中装转2”的附加回售条款生效。现将“中

装转2”回售有关事项公告如下：

  一、回售条款

  公司于 2023 年 2 月 20 日召开第四届董事会第二十次会议及第四届监事会第

二十次会议，于 2023 年 3 月 9 日召开 2023 年第一次临时股东大会和 2023 年第

一次债券持有人会议，审议通过《关于变更部分募集资金用于永久补充流动资金

的议案》。

  具体议案内容详见公司于 2023 年 2 月 22 日在中国证监会指定信息披露网站

巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于变更部分募集资金用于

永久补充流动资金的公告》（公告编号：2023-016）。

  根据《深圳证券交易所股票上市规则（2023 年修订）》规定，经股东大会

批准变更募集资金投资项目的，上市公司应当在股东大会通过后二十个交易日内

赋予可转换公司债券持有人一次回售的权利。

  同时，根据《募集说明书》的约定，“中装转 2”的附加回售条款生效。

  综上，公司于 2023 年 3 月 10 日满足了《募集说明书》与有关法规规定的回

售条件。

  根据《募集说明书》的约定，附加回售条款具体内容如下：

  “若公司本次发行的可转债募集资金投资项目的事实情况与公司在《募集说

明书》中的承诺情况相比出现重大变化，且该变化被中国证监会认定为改变募集

资金用途的，可转债持有人享有一次回售的权利。可转债持有人有权将其持有的

可转债全部或部分按债券面值加当期应计利息的价格回售给公司。在上述情形下，

可转债持有人可以在公司公告后的附加回售申报期内进行回售；本次附加回售申

报期内不实施回售的，不应再行使附加回售权。”

  根据《募集说明书》的约定，当期应计利息的计算公式为：IA=B*i*t/365

  IA：指当期应计利息；

  B：指本次发行的可转债持有人持有的将赎回的可转债票面总金额；

  i：指可转债当年票面利率；

  t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天

数（算头不算尾）。

   其中: i=0.50%（“中装转 2”第二个计息期年度，即 2022 年 4 月 16 日

至 2023 年 4 月 15 日的票面利率）；

   t=331 天（2022 年 4 月 16 日至 2023 年 3 月 13 日，算头不算尾）。计算可

得：IA=100×0.50%×331 /365= 0.453 元/张（含税）；

   由上可得：“中装转 2”本次回售价格为 100.453 元/张（含息、税）。

   根据相关税收法律和法规的有关规定，对于持有“中装转 2”的个人投资者

和证券投资基金债券持有人，利息所得税由证券公司等兑付派发机构按 20%的税

率代扣代缴，公司不代扣代缴所得税，回售实际可得 100.363 元/张；对于持有“中

装转 2”的合格境外投资者（QFII 和 RQIFF），免征所得税，回售实际可得为

息不代扣代缴所得税，回售实际可得为 100.453 元/张，自行缴纳债券利息所得税。

   “中装转 2”持有人可回售部分或者全部未转股的“中装转 2”。“中装转

   二、回售程序和付款方式

   根据《深圳证券交易所股票上市规则（2023 年修订）》的相关规定，经股

东大会批准变更募集资金投资项目的，上市公司应当在股东大会通过后二十个交

易日内赋予可转换公司债券持有人一次回售的权利。有关回售公告至少发布三次，

其中，在回售实施前、股东大会决议公告后五个交易日内至少发布一次，在回售

实施期间至少发布一次，余下一次回售公告发布的时间视需要而定。公司将在中

国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露上述

有关回售的公告。

   行使回售权的债券持有人应在 2023 年 3 月 13 日至 2023 年 3 月 17 日的回售

申报期内，通过深圳证券交易所交易系统进行回售申报，回售申报可在当日交易

时间内撤单。回售申报一经确认，不能撤销。如果申报当日未能申报成功，可于

次日继续申报（限申报期内）。在投资者回售款到账日之前，如已申报回售的可

转换公司债券发生司法冻结或扣划等情形，债券持有人的该笔回售申报业务失效。

债券持有人在回售申报期内未进行回售申报，视为对本次回售权的无条件放弃。

  公司将按前述规定的回售价格回购“中装转 2”，公司委托中国证券登记结

算有限责任公司深圳分公司通过其资金清算系统进行清算交割。按照中国证券登

记结算有限责任公司深圳分公司的有关业务规则，公司资金到账日为 2023 年 3

月 22 日，回售款划拨日为 2023 年 3 月 23 日，投资者回售资金到账日为 2023

年 3 月 24 日。公司将公告本次回售结果和本次回售对公司的影响。

  三、回售期间的交易

  “中装转 2”在回售期间将继续交易，但暂停转股。在同一交易日内，若“中

装转 2”持有人同时发出交易或者转让、转托管、回售等两项以上业务申请的，

按照交易或者转让、回售、转托管的顺序处理申请。

  四、联系方式

  五、备查文件

公司债券回售有关事项的核查意见》；

司债券回售的法律意见书》。

  特此公告。

                               深圳市中装建设集团股份有限公司

                                            董事会

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