天天新动态：密尔克卫: 密尔克卫化工供应链服务股份有限公司关于“密卫转债”开始转股的公告

证券代码：603713          证券简称：密尔克卫           公告编号：2023-023

(资料图片)

转债代码：113658          转债简称：密卫转债

         密尔克卫化工供应链服务股份有限公司

           关于“密卫转债”开始转股的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  特别提示：

     股票代码：603713

     股票简称：密尔克卫

     转债代码：113658

     转债简称：密卫转债

     转股价格：134.61 元/股

     转股期起止日期：2023 年 3 月 22 日至 2027 年 9 月 15 日

  一、可转债上市发行概况

  经中国证监会《关于核准密尔克卫化工供应链服务股份有限公司公开发行

可转换公司债券的批复》（证监许可[2022]1905 号）核准，密尔克卫化工供应

链服务股份有限公司于 2022 年 9 月 16 日公开发行可转换公司债券 8,723,880 张。

  经上海证券交易所自律监管决定书[2022]282 号文同意，公司 87,238.80 万元

可转换公司债券于 2022 年 10 月 25 日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称

“密卫转债”，债券代码“113658”。

  根据有关规定和《密尔克卫化工供应链服务股份有限公司公开发行可转换

公司债券募集说明书》的约定，公司本次发行的“密卫转债”自 2023 年 3 月 22

日起可转换为公司股份。

  二、可转债转股的相关条款

  （一）发行数量：8,723,880 张。

   （二）发行规模：8.72388 亿元。

   （三）面值：本次发行的可转债每张面值为人民币 100 元。

   （四）利率：第一年 0.3%、第二年 0.5%、第三年 1.0%、第四年 1.5%、第

五年 2.0%。

   （五）债券期限：本次可转债期限为自发行之日起 5 年，即自 2022 年 9 月

   （六）转股期限：本次可转债转股期自本次可转债发行结束之日（2022 年

期日（2027 年 9 月 15 日）止（如遇法定节假日或休息日延至其后的第 1 个工作

日；顺延期间付息款项不另计息）。

   （七）转股价格：初始转股价格为人民币 134.55 元/股，最新转股价格为人

民币 134.61 元/股。如密卫转债存续期内转股价格根据《募集说明书》约定的条

件发生调整，则按照当时生效的转股价格进行转股。

     三、可转债转股申报的有关事项

   （一）债券简称和债券代码

   债券简称：密卫转债

   债券代码：113658

   （二）转股申报程序

系统以报盘方式进行。具体转股操作建议持有人在申报前咨询开户证券公司。

股股票。

位为一股；同一交易日内多次申报转股的，将合并计算转股数量。转股时不足

转换1股的可转债部分，本公司将于转股申报日的次一个交易日通过中国证券登

记结算有限责任公司以现金兑付。

单。

报，按实际可转债数量（即当日余额）计算转换股份。

   （三）转股申报时间

   密卫转债持有人可在转股期内（即2023年3月22日至2027年9月15日）的上

海证券交易所交易日的正常交易时间申报转股，但下述时间除外：

   （四）转债的冻结及注销

   中国证券登记结算有限责任公司上海分公司对转股申请确认有效后，将记

减（冻结并注销）密卫转债持有人的转债余额，同时记增密卫转债持有人相应

的股份数额，完成变更登记。

   （五）可转债转股新增股份的上市交易和所享有的权益

   当日买进的密卫转债当日可申请转股。密卫转债转股新增股份，可于转股

申报后次一个交易日上市流通。密卫转债转股新增股份享有与原股份同等的权

益。

   （六）转股过程中的有关税费

   密卫转债转股过程中如发生有关税费，由纳税义务人自行负担。

   （七）转换年度利息的归属

   密卫转债采用每年付息一次的付息方式，计息起始日为本次可转债发行首

日（2022年9月16日）。在付息债权登记日前（包括付息债权登记日）转换成股

份的密卫转债持有人，不享受当期及以后计息年度利息。

     四、可转债转股价格的调整

   （一）初始转股价格和最新转股价格

   密卫转债的初始转股价格为人民币134.55元/股，最新转股价格为人民币

   （二）转股价格的调整方式及计算公式

   在本次可转债发行之后，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股

（不包括因本次可转债转股而增加的股本）、配股及派送现金股利等情况时，

将按下述公式进行转股价格的调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）：

  派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）；

  增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；

  上述两项同时进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；

  派送现金股利：P1=P0－D；

  上述三项同时进行：P1＝（P0－D+A×k）/（1+n+k）

  其中：P1 为调整后转股价，P0 为调整前转股价，n 为送股或转增股本率，

A 为增发新股价或配股价，k 为增发新股或配股率，D 为每股派送现金股利。

  当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将依次进行转股价格调整，

并在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登公告，并于公告中载明转

股价格调整日、调整办法及暂停转股期间（如需）。当转股价格调整日为本次

可转债持有人转股申请日或之后、转换股票登记日之前，则该持有人的转股申

请按公司调整后的转股价格执行。

  当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、

数量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次可转债持有人的债权利益或转股

衍生权益时，公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护本

次可转债持有人权益的原则调整转股价格。有关转股价格调整内容及操作办法

将依据当时国家有关法律法规及证券监管部门的相关规定来制订。

  五、转股价格向下修正条款

  （一）修正权限与修正幅度

  在本次可转债存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十

五个交易日的收盘价低于当期转股价格的90%时，公司董事会有权提出转股价

格向下修正方案并提交公司股东大会审议表决。若在前述三十个交易日内发生

过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格

和收盘价计算，在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘

价计算。

  上述方案须经参加表决的全体股东所持表决权的三分之二以上通过方可实

施。股东进行表决时，持有本次可转债的股东应当回避。修正后的转股价格应

不低于前项规定的股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交

易日公司股票交易均价。

  （二）修正程序

  如公司股东大会审议通过向下修正转股价格，公司将在中国证监会指定的

上市公司信息披露媒体上刊登股东大会决议公告，公告修正幅度和股权登记日

及暂停转股期间（如需）。从股权登记日后的第一个交易日（即转股价格修正

日）起，开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格。若转股价格修正日为转

股申请日或之后，转换股份登记日之前，该类转股申请应按修正后的转股价格

执行。

  六、赎回条款

  （一）到期赎回条款

  在本次可转债期满后五个交易日内，公司将以本次可转债的票面面值112%

（含最后一期年度利息）的价格向本次可转债持有人赎回全部未转股的本次可

转债。

  （二）有条件赎回条款

  在本次可转债转股期内，如果公司股票连续三十个交易日中至少有十五个

交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%（含130%），公司有权按照本

次可转债面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的本次可转债。本

次可转债的赎回期与转股期相同，即发行结束之日满六个月后的第一个交易日

起至本次可转债到期日止。

  当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365

  IA：指当期应计利息；

  B：指本次可转债持有人持有的本次可转债票面总金额；

  i：指本次可转债当年票面利率；

  t：指计息天数，即从上一个计息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天

数（算头不算尾）。

  若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整日前的交

易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，调整日及之后的交易日按调整后的

转股价格和收盘价格计算。

  此外，当本次可转债未转股余额不足人民币3,000万元时，公司有权决定以

面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的本次可转债。

     七、回售条款

  （一）附加回售条款

  若本次可转债募集资金运用的实施情况与公司在募集说明书中的承诺相比

出现重大变化，且该变化被中国证监会认定为改变募集资金用途的，本次可转

债持有人享有一次以面值加上当期应计利息的价格向公司回售其持有的全部或

部分本次可转债的权利。在上述情形下，本次可转债持有人可以在公司公告后

的附加回售申报期内进行回售，该次附加回售申报期内不实施回售的，不能再

行使附加回售权。当期应计利息的计算方式参见第11条赎回条款的相关内容。

  （二）有条件回售条款

  在本次可转债最后两个计息年度内，如果公司股票收盘价在任何连续三十

个交易日低于当期转股价格的70%时，本次可转债持有人有权将其持有的本次

可转债全部或部分以面值加上当期应计利息回售给公司。若在上述交易日内发

生过转股价格因发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括因本次可转

债转股而增加的股本）、配股以及派 发现金股利等情况而调整的情形，则在调

整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，在调整日及之后的交易

日按调整后的转股价格和收盘价格计算。如果出现转股价格向下修正的情况，

则上述“连续三十个交易日”须从转股价格调整之后的第一个交易日起重新计

算。

  当期应计利息的计算方式参见第11条赎回条款的相关内容。

  本次发行可转债的最后两个计息年度，可转债持有人在每年回售条件首次

满足后可按上述约定条件行使回售权一次，若在首次满足回售条件而可转债持

有人未在公司届时公告的回售申报期内申报并实施回售的，该计息年度不能再

行使回售权。可转债持有人不能多次行使部分回售权。

     八、其他

  投资者如需了解密卫转债的相关条款，请查阅公司在指定信息披露媒体上

披露的《募集说明书》全文及其摘要。

  联系部门：公司证券部

  联系电话：021-80228498

特此公告。

        密尔克卫化工供应链服务股份有限公司董事会

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