润建股份: 关于不提前赎回润建转债的公告

证券代码：002929     证券简称：润建股份       公告编号：2023-003

(相关资料图)

债券代码：128140     债券简称：润建转债

               润建股份有限公司

           关于不提前赎回“润建转债”的公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和

 完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

   润建股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年12月30日召开的第四届董事

会第三十五次会议决定自2023年1月1日至2023年6月30日期间，暂不行使“润建转

债”的提前赎回权，不提前赎回“润建转债”。现将有关事项公告如下：

   一、“润建转债”基本情况

   （一）可转换公司债券发行情况

   经中国证券监督管理委员会“证监许可[2020]2953号”核准，公司于2020年12

月7日公开发行了1,090.00万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额

配售，原股东优先配售后余额（含原股东放弃优先配售部分）通过深圳证券交易

所（以下简称“深交所”）交易系统网上向社会公众投资者发行，认购金额不足

   （二）可转换公司债券上市情况

   经深交所“深证上〔2020〕1267号”文同意，公司109,000.00万元可转换公司

债券于2020年12月29日起在深交所挂牌交易，债券简称“润建转债”，债券代码

“128140.SZ”。

   （三）可转换公司债券转股期限

   根据相关法律法规和《润建股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明

书》（以下简称“《可转债募集说明书》”），本次发行的可转换公司债券转股期

自可转债发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至可转债到期日止，即

年12月6日（由于2026年12月6日为非交易日，实际转股截止日期为2026年12月4

日）。

   （四）可转债转股价格的调整情况

   本次发行可转债的初始转股价格为26.55元/股，经调整后的最新转股价格为

利润分配预案的议案》，以实施权益分派股权登记日登记的总股本（220,746,347

股）为基数每10股派送现金1.50元（含税）。根据利润分配方案，润建转债的转

股价格由26.55元/股调整为26.40元/股，调整后的价格自2021年6月7日起生效。详

见《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》（公告编号：2021-051）

利润分配预案的议案》，以截至2022年4月20日公司总股本228,748,462股为基数

向全体股东每10股派发现金红利2元（含税）。根据利润分配方案，润建转债的

转股价格由26.40元/股调整为26.20元/股，调整后的价格自2022年7月11日起生效。

详见《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》（公告编号：2022-060）

   二、“润建转债”有条件赎回情况

   （一）有条件赎回条款

   根据《可转债募集说明书》的规定，转股期内，当下述两种情形的任意一种

出现时，公司董事会有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部

分未转股的可转换公司债券：

   在转股期内，当下述情形的任意一种出现时，公司有权决定按照以面值加当

期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转债：

   ①在转股期内，如果公司股票在任何连续三十个交易日中至少十五个交易日

的收盘价格不低于当期转股价格的 130%（含 130%）；

   ②当本次发行的可转债未转股余额不足 3,000 万元时。当期应计利息的计算

公式为：IA=B×i×t/365

  IA：指当期应计利息；

  B：指本次发行的可转债持有人持有的将赎回的可转债票面总金额；

  i：指可转债当年票面利率；

  t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天

数（算头不算尾）。

  若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日

按调整前的转股价格和收盘价格计算，调整后的交易日按调整后的转股价格和收

盘价格计算。

  （二）有条件赎回条款成就情况

  自 2022 年 12 月 1 日至 2022 年 12 月 30 日期间，公司股票已经有 30 个交易

日的收盘价格不低于“润建转债”当期转股价格（26.20 元/股）的 130%（即 34.06

元/股），已触发“润建转债”的有条件赎回条款。

  （三）前次不提前赎回“润建转债”情况

  公司于2021年11月24日召开第四届董事会第十九次会议审议通过了《关于不

提前赎回“润建转债”的议案》，公司董事会决定自2021年11月25日至2022年12

月31日，在“润建转债”在触发赎回条款时，均不行使提前赎回的权利。在此之后

若“润建转债”再次触发赎回条款，公司董事会将再次召开会议决定是否行使“润

建转债”的提前赎回权利。

  三、“润建转债”本次不提前赎回的原因及审议程序

  公司于2022年12月30日召开第四届董事会第三十五次会议审议通过了《关于

不提前赎回“润建转债”的议案》。结合当前市场情况及公司实际情况，出于保护

投资者利益的考虑，公司董事会决定暂不行使“润建转债”的提前赎回权利，不

提前赎回“润建转债”。公司董事会结合目前股价表现及“润建转债”最新转股情

况综合考虑，自2023年1月1日至2023年6月30日，在“润建转债”在触发赎回条款

时，均不行使提前赎回的权利。以2023年6月30日之后的首个交易日重新起算，

若“润建转债”再次触发赎回条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使

“润建转债”的提前赎回权利。

  四、公司控股股东、实际控制人、持股百分之五以上的股东、董事、监事、

高级管理人员在赎回条件满足前的六个月内交易该可转债的情况

  截止至本公告日前的六个月内，公司控股股东李建国及其一致行动人累计减

持2,629,757张“润建转债”。除上述情形外，公司实际控制人、持股5%以上的

股东、董事、监事、高级管理人员在本公告日前的六个月内均未交易“润建转债”。

截至本公告披露日，公司未收到公司实际控制人、控股股东、持股5%以上股东、

董事、监事、高级管理人员在未来六个月内交易“润建转债”的计划，上述主体

未持有“润建转债”。如未来上述主体拟交易“润建转债”，公司将督促其严格

按照相关法律法规的规定减持，并依法履行信息披露义务。

  五、风险提示

  以2023年6月30日之后的首个交易日重新起算，若“润建转债”再次触发赎回

条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“润建转债”的提前赎回权

利。敬请广大投资者注意投资风险，及时关注公司公告。

  六、备查文件

  公司第四届董事会第三十五次会议决议。

  特此公告。

                               润建股份有限公司

                                董   事   会

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