精智达: 精智达首次公开发行股票并在科创板上市网上路演公告 聚焦

              深圳精智达技术股份有限公司

(资料图片仅供参考)

    首次公开发行股票并在科创板上市网上路演公告

      保荐人（主承销商）：中信建投证券股份有限公司

  深圳精智达技术股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行人民

币普通股（A股）并在科创板上市（以下简称“本次发行”）的申请文件已于

国证券监督管理委员会同意注册（证监许可〔2023〕1170号）。

  本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售（以下简称“战略配

售”）、网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）、网上

向持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价

发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。

  中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“保荐人（主

承销商）”）担任本次发行的保荐人（主承销商）。发行人和保荐人（主承销

商）将通过网下初步询价确定发行价格，网下不再进行累计投标询价。

  本次拟公开发行新股2,350.2939万股，约占发行后总股本的25.00%。本次发

行初始战略配售数量为352.5440万股，约占本次发行总数量的15.00%，最终战

略配售数量与初始战略配售数量的差额将首先回拨至网下发行。回拨机制启动

前，网下初始发行数量为1,398.4499万股，约占扣除初始战略配售数量后发行数

量的70.00%，网上初始发行数量为599.3000万股，约占扣除初始战略配售数量

后发行数量的30.00%。最终网下、网上发行合计数量为本次发行总数量扣除最

终战略配售数量，网上及网下最终发行数量将根据回拨情况确定。

  为便于投资者了解发行人的有关情况和本次发行的相关安排，发行人和保

荐人（主承销商）将就本次发行举行网上路演，敬请广大投资者关注。

  上证路演中心：http://roadshow.sseinfo.com

  上海证券报·中国证券网：https://roadshow.cnstock.com

人员。

  本次发行的《深圳精智达技术股份有限公司首次公开发行股票并在科创板

上市招股意向书》全文及相关资料可在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

查询。

  敬请广大投资者关注。

                        发行人：深圳精智达技术股份有限公司

               保荐人（主承销商）：中信建投证券股份有限公司

（此页无正文，为《深圳精智达技术股份有限公司首次公开发行股票并在科创

板上市网上路演公告》盖章页）

                 发行人：深圳精智达技术股份有限公司

                            年   月   日

（此页无正文，为中信建投证券股份有限公司关于《深圳精智达技术股份有限

公司首次公开发行股票并在科创板上市网上路演公告》盖章页）

            保荐人（主承销商）：中信建投证券股份有限公司

                               年   月   日

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