债券简称：永和转债 债券代码：111007
浙江永和制冷股份有限公司
(资料图片)
可转换公司债券受托管理事务报告
（2022年度）
发行人
浙江永和制冷股份有限公司
（浙江省衢州市世纪大道 893 号）
债券受托管理人
中信证券股份有限公司
（广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座）
重要声明
中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）编制本报告的内容及信息均
来源于浙江永和制冷股份有限公司（以下简称“永和股份”、
“发行人”或“公司”）
对外公布的《浙江永和制冷股份有限公司 2022 年年度报告》等相关公开信息披
露文件、发行人提供的证明文件以及第三方中介机构出具的专业意见。
本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关
事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中信证券所作的承诺
或声明。
目 录
重要声明 ········································································2
目 录 ············································································3
第一节 本次可转换公司债券概况 ········································4
第二节 债券受托管理人履职情况 ······································12
第三节 发行人 2022 年度经营情况和财务状况 ·····················14
第四节 发行人募集资金使用情况 ······································16
第五节 本次可转债本息偿付情况 ······································19
第六节 发行人偿债意愿和能力分析 ···································20
第七节 增信机制、偿债保障措施的执行情况及有效性分析 ·····21
第八节 债券持有人会议召开情况 ······································22
第九节 本次可转债的信用评级情况 ···································23
第十节 负责处理与公司债券相关事务专人的变动情况 ···········24
第十一节 与发行人偿债能力和增信措施有关的其他情况及受托管
理人采取的应对措施 ·························································25
第十二节 发行人在本次可转债募集说明书中约定的其他义务的执
行情况（如有） ·······························································26
第十三节 其他事项 ······················································27
第一节 本次可转换公司债券概况
一、发行人名称
中文名称：浙江永和制冷股份有限公司
英文名称：Zhejiang Yonghe Refrigerant Co., Ltd
二、核准文件及核准规模
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准浙江永
和制冷股份有限公司可转换公司债券的批复》（证监许可[2022]2048 号）核准，
发行人获准向社会公开发行面值总额 8 亿元可转换公司债券（以下简称“可转
债”）
。
三、本次可转债基本情况
（一）发行规模
本次可转债募集资金总额为人民币 80,000.00 万元，发行数量为 8,000,000 张
（800,000 手）。
（二）票面金额和发行价格
本次可转债每张面值 100 元人民币，按面值发行。
（三）债券期限
本次可转债期限为发行之日起六年，即自 2022 年 10 月 11 日至 2028 年 10
月 10 日（如遇法定节假日或休息日延至其后的第 1 个工作日；顺延期间付息款
项不另计息）。
（四）债券利率
票面利率：第一年 0.30%、第二年 0.50%、第三年 1.00%、第四年 1.50%、
第五年 2.00%、第六年 3.00%。
（五）付息的期限和方式
本次发行的可转债采用每年付息一次的付息方式，到期归还所有未转股的可
转换公司债券本金和最后一年利息。
计息年度的利息（以下简称“年利息”）指本次可转债持有人按持有的本次
可转债票面总金额自本次可转债发行首日起每满一年可享受的当期利息
年利息的计算公式为：I=B×i
I：指年利息额；
B：指本次可转债持有人在计息年度（以下简称“当年”或“每年”）付息
债权登记日持有的本次可转债票面总金额；
i：指本次可转债当年票面利率。
（1）本次可转债采用每年付息一次的付息方式，计息起始日为本次可转债
发行首日。
（2）付息日：每年的付息日为自本次可转债发行首日起每满一年的当日。
如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个交易日，顺延期间不另付息。每
相邻的两个付息日之间为一个计息年度。
（3）付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日，
公司将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前
（包括付息债权登记日）申请转换成公司股票的本次可转债，公司不再向其持有
人支付本计息年度及以后计息年度的利息。
（4）本次可转债持有人所获得利息收入的应付税项由持有人承担。
（六）转股期限
本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日（2022 年 10 月 17 日，即
募集资金划至发行人账户之日）起满六个月后的第一个交易日起至可转债到期日
止（即 2023 年 4 月 17 日至 2028 年 10 月 10 日止，如遇法定节假日或休息日延
至其后的第 1 个工作日，顺延期间付息款项不另计息）。
（七）转股价格的确定及其调整
本次发行的可转债的初始转股价格为 33.64 元/股，不低于募集说明书公告日
前二十个交易日公司 A 股股票交易均价（若在该二十个交易日内发生过因除权、
除息引起股价调整的情形，则对调整前交易日的交易价格按经过相应除权、除息
调整后的价格计算）和前一个交易日公司 A 股股票交易均价。
前二十个交易日公司股票交易均价=前二十个交易日公司股票交易总额/该
二十个交易日公司股票交易总量；前一个交易日公司股票交易均价=前一个交易
日公司股票交易总额/该日公司股票交易总量。
在本次可转债发行之后，当公司因派送股票股利、转增股本、增发新股（不
包括因本次可转债转股而增加的股本）、配股使公司股份发生变化及派送现金股
利等情况时，将按下述公式进行转股价格的调整（保留小数点后两位，最后一位
四舍五入）：
派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）
增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）
上述两项同时进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）
派送现金股利：P1=P0－D
上述三项同时进行：P1＝（P0－D+A×k）/（1+n+k）
其中：P0 为调整前转股价，n 为送股或转增股本率，k 为增发新股或配股率，
A 为增发新股价或配股价，D 为每股派送现金股利，P1 为调整后转股价。
当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将依次进行转股价格调整，
并在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登公告，并于公告中载明转股
价格调整日、调整办法及暂停转股期间（如需）。当转股价格调整日为本次可转
债持有人转股申请日或之后、转换股票登记日之前，则该持有人的转股申请按公
司调整后的转股价格执行。
当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数
量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次可转债持有人的债权利益或转股衍
生权益时，公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护本次可
转债持有人权益的原则调整转股价格。有关转股价格调整内容及操作办法将依据
当时国家有关法律法规及证券监管部门的相关规定来制订。
（八）转股价格向下修正条款
在本次可转债存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五
个交易日的收盘价低于当期转股价格的 80%时，公司董事会有权提出转股价格
向下修正方案并提交公司股东大会审议表决。若在前述三十个交易日内发生过转
股价格调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘
价计算，在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。
上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股
东大会进行表决时，持有本次可转债的股东应当回避。修正后的转股价格应不低
于前项规定的股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日
公司股票交易均价，且修正后的价格不低于最近一期经审计的每股净资产值和股
票面值。
如公司股东大会审议通过向下修正转股价格，公司将在中国证监会指定的上
市公司信息披露媒体上刊登股东大会决议公告，公告修正幅度和股权登记日及暂
停转股期间（如需）。从股权登记日后的第一个交易日（即转股价格修正日）起，
开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格。若转股价格修正日为转股申请日或
之后，转换股票登记日之前，该类转股申请应按修正后的转股价格执行。
（九）转股股数确定方式
本次可转债持有人在转股期内申请转股时，转股数量的计算方式为：Q=V/P，
并以去尾法取一股的整数倍。
其中：V 为可转债持有人申请转股的可转债票面总金额；P 为申请转股当日
有效的转股价格。
本次可转债持有人申请转换成的股份须是整数股。转股时不足转换为一股的
本次可转债余额，公司将按照上海证券交易所、证券登记机构等部门的有关规定，
在本次可转债持有人转股当日后的五个交易日内以现金兑付该不足转换为一股
的本次可转债余额。该不足转换为一股的本次可转债余额对应的当期应计利息
（当期应计利息的计算方式参见第（十）条赎回条款的相关内容）的支付将根据
证券登记机构等部门的有关规定办理。
（十）赎回条款
在本次可转债期满后五个交易日内，公司将按债券面值的 115%（含最后一
期利息）的价格赎回全部未转股的本次可转债。
在本次可转债转股期内，如果下述两种情形的任意一种出现时，公司有权按
照本次可转债面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的本次可转债：
（1）公司股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于
当期转股价格的 130%（含 130%）；
（2）当本次可转债未转股余额不足人民币 3,000 万元时。
当期应计利息的计算公式为：IA =B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次可转债持有人持有的将赎回的本次可转债票面总金额；
i：指本次可转债当年票面利率；
t：指计息天数，首个付息日前，指从计息起始日起至本计息年度赎回日止的
实际日历天数（算头不算尾）；首个付息日后，指从上一个付息日起至本计息年
度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。
本次可转债的赎回期与转股期相同，即发行结束之日满六个月后的第一个交
易日起至本次可转债到期日止。
若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整日前的交易
日按调整前的转股价格和收盘价格计算，调整日及之后的交易日按调整后的转股
价格和收盘价格计算。
（十一）回售条款
若本次可转债募集资金运用的实施情况与公司在募集说明书中的承诺相比
出现重大变化，且该变化被中国证监会认定为改变募集资金用途的，本次可转债
持有人享有一次以面值加上当期应计利息的价格向公司回售其持有的部分或者
全部本次可转债的权利。在上述情形下，本次可转债持有人可以在公司公告后的
回售申报期内进行回售，本次回售申报期内不实施回售的，自动丧失该回售权。
当期应计利息的计算方式参见第（十）条赎回条款的相关内容。
在本次可转债最后两个计息年度内，如果公司股票收盘价在任何连续三十个
交易日低于当期转股价格的 70%时，本次可转债持有人有权将其持有的本次可
转债全部或部分以面值加上当期应计利息回售给公司。若在上述交易日内发生过
转股价格因发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转
债转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况而调整的情形，则在调整
日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，在调整日及之后的交易日按
调整后的转股价格和收盘价格计算。如果出现转股价格向下修正的情况，则上述
“连续三十个交易日”须从转股价格调整之后的第一个交易日起按修正后的转股
价格重新计算。
当期应计利息的计算方式参见第（十）条赎回条款的相关内容。
最后两个计息年度可转债持有人在每年回售条件首次满足后可按上述约定
条件行使回售权一次，若在首次满足回售条件而可转债持有人未在公司届时公告
的回售申报期内申报并实施回售的，该计息年度不能再行使回售权。可转债持有
人不能多次行使部分回售权。
（十二）转股年度有关股利的归属
因本次可转债转股而增加的公司股票享有与原股票同等的权益，在股利分配
股权登记日当日登记在册的所有股东（含因本次可转债转股形成的股东）均享受
当期股利。
（十三）发行方式
（1）发行方式
本次发行的可转债向发行人在股权登记日（2022 年 10 月 10 日，T-1 日）收
市后中国结算上海分公司登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部
分（含原股东放弃优先配售部分）采用网上通过上海证券交易所交易系统向社会
公众投资者发售的方式进行。
（2）发行对象
①向发行人原股东优先配售：发行公告公布的股权登记日（2022 年 10 月 10
日，T-1 日）收市后登记在册的发行人所有股东。
②网上发行：持有中国证券登记结算有限责任公司上海分公司证券账户的自
然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等（国家法律、法规禁
止者除外），参与可转债申购的投资者应当符合《关于可转换公司债券适当性管
理相关事项的通知》（上证发〔2022〕91 号）的相关要求。
③本次发行的保荐机构（主承销商）的自营账户不得参与网上申购。
（十四）本次募集资金用途
本次公开发行可转债募集资金总额不超过 80,000.00 万元（含 80,000.00 万
元），募集资金总额扣除发行费用后用于以下项目：
单位：万元
项目 项目总投资 拟投入募集资金金额
邵武永和金塘新材料有限公司新型环保制
冷剂及含氟聚合物等氟化工生产基地项目
项目 项目总投资 拟投入募集资金金额
邵武永和金塘新材料有限公司年产 10kt 聚
偏氟乙烯和 3kt 六氟环氧丙烷扩建项目
补充流动资金 20,000.00 20,000.00
总计 289,487.08 80,000.00
项目投资总额高于本次募集资金净额部分由公司自筹解决。在本次公开发行
A 股可转债募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际情况以自筹资金先行
投入，并在募集资金到位之后予以置换。
在上述募集资金投资项目的范围内，公司董事会或董事会授权人士可根据项
目的进度、资金需求等实际情况，对相应募集资金投资项目的具体金额进行适当
调整。
（十五）担保事项
本次可转债不提供担保。
（十六）募集资金存管
公司已经制定《募集资金使用管理办法》。本次发行的募集资金将存放于公
司董事会设立的专项账户（即募集资金专户）中，具体开户事宜在发行前由公司
董事会及董事会授权人士确定，并在发行公告中披露募集资金专项账户的相关信
息。
第二节 债券受托管理人履职情况
中信证券作为本次可转债的债券受托管理人，报告期内依据《公司债券发行
与交易管理办法》
《公司债券受托管理人执业行为准则》和其他相关法律、法规、
规范性文件及自律规则的规定、《浙江永和制冷股份有限公司公开发行可转换公
司债券受托管理协议》
（以下简称“《受托管理协议》”）和《浙江永和制冷股份有
限公司 A 股可转换公司债券持有人会议规则》（以下简称“《债券持有人会议规
则》
”）的约定，持续跟踪发行人的资信状况、募集资金使用情况、公司债券本息
偿付情况、偿债保障措施实施情况等，并督促发行人履行公司债券募集说明书、
受托管理协议中所约定的义务，积极行使债券受托管理人职责，维护债券持有人
的合法权益。
一、持续关注发行人资信情况、督促发行人进行信息披露
报告期内，受托管理人持续关注发行人资信状况，监测发行人是否发生重大
事项，按月定期核查发行人重大事项发生情况，持续关注发行人各项信息资料。
报告期内，发行人未出现会对债券偿付产生重大不利影响的事项。报告期内，受
托管理人持续督导发行人履行信息披露义务。受托管理人督促发行人按时完成定
期信息披露、及时履行临时信息披露义务。
二、持续关注增信措施
本次可转债无增信措施。
三、监督专项账户及募集资金使用情况
报告期内，受托管理人持续监督并定期检查发行人本次可转债募集资金的接
收、存储、划转和使用情况，监督募集资金专项账户运作情况。受托管理人及时
向发行人传达法律法规规定、监管政策要求和市场典型案例，提示按照核准用途
合法合规使用募集资金。发行人本次可转债募集资金实际用途与募集说明书披露
用途一致。
四、披露受托管理事务报告，维护债券持有人的合法权益
报告期内，受托管理人正常履职，持续关注发行人资信情况以及是否出现规
定的重大事项。报告期内，发行人未出现需受托管理人出具受托管理事务临时报
告的情形。
报告期内，受托管理人按照《受托管理协议》《债券持有人会议规则》约定
履行受托管理职责，维护债券持有人的合法权益。报告期内，发行人未出现需召
开债券持有人会议的情形。
五、督促履约
中信证券将持续掌握本次可转债还本付息、赎回、回售等事项的资金安排，
督促发行人按时履约。
第三节 发行人 2022 年度经营情况和财务状况
一、发行人经营情况
公司主营业务为氟化学产品的研发、生产及销售，业务布局覆盖萤石矿产、
氢氟酸、氟碳化学品、含氟高分子材料等产业链环节。公司主要产品包括氟碳化
学品单质（HCFC-22、HFC-152a、HFC-143a、HFC-134a、HFC-32、HFC-227ea、
HFC-125 等）、混合制冷剂（R410A、R404A 等）、含氟高分子材料（FEP、HFP、
PTFE 等）以及氢氟酸、萤石精粉、萤石块矿等氟化工原料。
元，同比增加 8.03%。
截至 2022 年末，公司拥有萤石资源（2 个采矿权、3 个探矿权），无水氢氟
酸年产能 13.5 万吨，甲烷氯化物（包含一氯甲烷）年产能 16 万吨，氟碳化学品
单质年产能 19 万吨，含氟高分子材料及单体年产能 3.48 万吨，主要产品品质和
产能规模国内领先；公司本部拥有年混配、分装 6.72 万吨单质制冷剂、混合制冷
剂的生产能力。同时，公司在建产能包括 8 万吨氢氟酸和超过 4 万吨含氟高分子
材料。
公司产品产能和业务规模不断扩大，含氟高分子材料业务收入占比提升，部
分细分氟化工产品产量有望达到全球第一，进一步巩固公司在行业内的领先地位，
增强公司的议价能力和市场竞争力。
二、发行人 2022 年度财务情况
根据发行人 2022 年年度报告，其主要财务数据情况如下：
单位：元
比上
主要会计数
据 调整后 调整前
期增
减(%)
营业收入 3,803,636,163.56 2,990,694,877.58 2,898,620,127.51 27.18 1,951,739,654.33
归属于上市
公司股东的 300,171,486.89 277,851,010.83 278,002,762.25 8.03 101,788,898.88
净利润
归属于上市
公司股东的
扣除非经常 267,563,836.22 274,485,284.49 274,637,035.91 -2.52 80,372,674.74
性损益的净
利润
经营活动产
生的现金流 441,862,502.01 179,829,445.16 179,826,694.49 145.71 80,131,156.55
量净额
归属于上市
公司股东的 2,509,405,825.25 2,036,740,521.65 2,036,892,273.07 23.21 1,332,877,495.55
净资产
总资产 5,353,995,624.68 3,505,858,995.42 3,505,661,570.30 52.72 2,444,422,830.64
注：公司 2021 年调整后数据，为按财政部《企业会计准则解释第 15 号》
（财会〔2021〕
第四节 发行人募集资金使用情况
一、本次可转债募集资金情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江永和制冷股份有限公司公开发行
可转换公司债券的批复》（证监许可[2022]2048 号）核准，公司向社会公开发行
可转换公司债券 8,000,000 张，每张面值 100 元，募集资金总额为人民币
集资金净额为人民币 786,532,562.98 元。
上述募集资金已于 2022 年 10 月 17 日到位，业经立信会计师事务所（特殊
普通合伙）验证，并出具了信会师报字[2022]第 ZB15040 号《验资报告》。公司
已对上述募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的银行签署了
募集资金专户的相关监管协议。
二、本次可转债募集资金专项账户存储情况
公司按照原《上市公司证券发行管理办法》规定在以下银行开设了募集资金
的存储专户，截至 2022 年 12 月 31 日止，募集资金专项账户的存储情况如下：
募集资金存储银行名称 银行账户 账户余额（元） 账户性质
招商银行股份有限公司衢州分行 570900045710636 20,921,750.17 活期
中信银行股份有限公司衢州分行 8110801012102546840 80,070.75 活期
中国民生银行股份有限公司杭州
分行
招商银行股份有限公司衢州分行 570900829010601 5,973,430.54 活期
中国工商银行股份有限公司衢州
衢江支行
中国工商银行股份有限公司邵武
支行
合计 38,239,854.20
三、本次可转债募集资金实际使用情况与核查情况
截至 2022 年 12 月 31 日，本次可转换公司债券募集资金投资项目的资金使
用情况如下：
募集资金使用情况对照表（公开发行可转换公司债券）
单位：万元
募集资金总额 78,653.26 本年度投入募集资金总额 59,923.41
变更用途的募集资金总额 0.00
已累计投入募集资金总额 59,923.41
变更用途的募集资金总额比例 0.00
截至期末 本 是
已变更 累计投入 年 否
项目达
项目， 截至期末 截至期末 金额与承 度 达 项目可行
募集资金 截至期末投入进度 到预定
含部分 调整后投 承诺投入 本年度投 累计投入 诺投入金 实 到 性是否发
承诺投资项目 承诺投资 （%）（4）＝（2）/ 可使用
变更 资总额 金额 入金额 金额 额的差额 现 预 生重大变
总额 （1） 状态日
（如 （1） （2） （3）＝ 的 计 化
期
有） （2）- 效 效
（1） 益 益
邵武永和金塘新材
项目按
料有限公司新型环 不 不
计划正
保制冷剂及含氟聚 无 40,000.00 40,000.00 40,000.00 35,867.19 35,867.19 -4,132.1 89.67 适 适 否
在建设
合物等氟化工生产 用 用
中
基地项目
邵武永和金塘新材
项目按
料有限公司年产 不 不
计划正
在建设
中
建项目
不 不
补充流动资金 无 18,653.26 18,653.26 18,653.26 18,653.26 18,653.26 0.00 100.00 不适用 适 适 否
用 用
合计 78,653.26 78,653.26 78,653.26 59,923.41 59,923.41 -18,729.85 76.19
未达到计划进度原因（分具体募投项目） 不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
换预先投入自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项日及已支
付发行费用的自筹资金人民币 25,686.57 万元。本次募集资金置换时间距募集资金到账时间未超
过 6 个月，审议程序符合《上市公司监管指引第 2 号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要
募集资金投资项目先期投入及置换情况 求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号一一规范运作》等相关规定。公司独立董
事、监事会和保荐机构对上述事项发表了同意意见。报告期内，公司己完成前述资金置换工作。
上述事项业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证，并出具了《浙江永和制冷股份有限公司
以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的鉴证报告》（信会师报字[2022]第 ZB11565
号）。
公司于 2022 年 10 月 27 日召开第三届董事会第二十六次会议、第三届监事会第十八次会议，审
议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 25,000 万元（含 25,000 万元）的闲置募集资金暂时补充流动资金，用于主营业务相关的生产经营
活动，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。公司独立董事、监事会和保荐机
构均发表了同意意见。截至 2022 年 12 月 31 日，公司暂时补流余额为 15,000 万元。
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 无
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 无
募集资金结余的金额及形成原因 本年度募集资金尚在投入过程中，不存在募集资金结余的情况。
募集资金其他使用情况 无
第五节 本次可转债本息偿付情况
公司本次发行的可转债采用每年付息一次的付息方式，到期归还未转股的可
转债本金并支付最后一年利息，计息起始日为 2022 年 10 月 11 日。截至本报告
出具日，本次可转债尚未到第一个付息日。
第六节 发行人偿债意愿和能力分析
指标（合并口径） 2022年12月31日/2022年度 2021年12月31日/2021年度
资产负债率（%） 53.11 41.86
流动比率 0.92 1.00
速动比率 0.63 0.68
利息保障倍数 21.38 65.89
注：数据来源公司公告、Wind
券，使得公司 2022 年末资产负债率有所提高，流动比率、速动比率有所下降。
但整体负债率水平仍保持再较低的水平。
从 EBITDA 利息保障倍数来看，2021 年度及 2022 年度，发行人 EBITDA
利息保障倍数分别为 65.89 以及 21.38，整体偿债能力良好。
截至本报告出具日，发行人生产经营及财务指标未出现重大不利变化，发
行人偿债能力正常。
第七节 增信机制、偿债保障措施的执行情况及有效性分析
一、增信机制及变动情况
本次可转债无增信措施。
二、偿债保障措施变动情况
报告期内，发行人偿债保障措施未发生重大变化。
三、偿债保障措施的执行情况及有效性分析
发行人设立专项偿债账户，制定《债券持有人会议规则》，聘请债券受托管
理人，设立专门的偿债工作小组，按照要求进行信息披露。报告期内，发行人
按照募集说明书的约定执行各项偿债保障措施。
第八节 债券持有人会议召开情况
第九节 本次可转债的信用评级情况
中证鹏元资信评估股份有限公司（以下简称“中证鹏元”）于 2022 年 4 月 27
日出具《浙江永和制冷股份有限公司 2022 年公开发行可转换公司债券信用评级
报告》（中鹏信评【2022】第 Z【396】号 01），确定公司主体信用等级为 AA-，
评级展望为稳定，本次发行的可转债信用等级为 AA-。
中证鹏元于 2023 年 5 月 16 日出具《2022 年浙江永和制冷股份有限公司公
开发行可转换公司债券 2023 年跟踪评级报告》（中鹏信评【2023】跟踪第【63】
号 01），确定公司主体信用等级维持 AA-，评级展望维持稳定，
“永和转债”信用
等级维持 AA-。
作为本次可转债的受托管理人，中信证券特此提请投资者关注本次可转债
的相关风险，并请投资者对相关事项作出独立判断。
第十节 负责处理与公司债券相关事务专人的变动情况
第十一节 与发行人偿债能力和增信措施有关的其他情况及受托管理
人采取的应对措施
报告期内，发行人未发生与其偿债能力和增信措施有关的其他情况。
第十二节 发行人在本次可转债募集说明书中约定的其他义务的执行
情况（如有）
报告期内，发行人不涉及本次可转债募集说明书中约定的其他义务的执行
情况。
第十三节 其他事项
一、是否发生债券受托管理协议第 3.4 条约定的重大事项
根据发行人与中信证券签署的《受托管理协议》第 3.4 条规定：
“3.4 本次可转债存续期内，发生以下任何事项，甲方应当在三个工作日内
书面通知乙方，并根据乙方要求持续书面通知事件进展和结果：
（1）甲方经营方针、经营范围、股权结构或生产经营外部条件等发生重大
变化；
（2）甲方主体评级或甲方发行的债券信用评级发生变化；
（3）甲方及其合并范围内子公司主要资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、
质押、出售、转让、报废或者发生重大资产重组等；
（4）甲方及其合并范围内子公司发生或预计发生未能清偿到期债务的违约
情况，以及发行人发行的公司债券违约；
（5）甲方及其合并范围内子公司当年累计新增借款或者对外提供担保超过
上年末净资产的百分之二十；
（6）甲方及其合并范围内子公司放弃债权或财产、出售或转让资产，资产
金额超过上年末净资产的百分之十；
（7）甲方及其合并范围内子公司发生超过上年末净资产百分之十的重大损
失；
（8）甲方分配股利，甲方及其主要子公司作出减资、合并、分立、分拆、
解散的决定，或者依法进入破产程序、被责令关闭；
（9）甲方及其合并范围内子公司涉及重大诉讼、仲裁事项或者受到重大行
政处罚、行政监管措施或自律组织纪律处分；
（10）保证人、担保物或者其他偿债保障措施发生重大变化；担保人发生重
大资产变动、重大诉讼、合并、分立等情况；
（11）甲方情况发生重大变化导致可能不符合可转债上市条件；
（12）甲方及其主要子公司、甲方的控股股东、实际控制人涉嫌犯罪被司法
机关立案调查或者甲方的控股股东、实际控制人发生变更，甲方董事、监事、高
级管理人员涉嫌犯罪被司法机关采取强制措施或涉嫌重大违法违纪被有权机关
调查的，或上述相关人员违法失信、无法履行职责、发生变更或涉及重大变动；
（13）甲方拟变更募集说明书的约定；
（14）甲方不能按期支付本息；
（15）甲方管理层不能正常履行职责，以及甲方董事长或者总经理、三分之
一以上董事、三分之二以上监事发生变动的；
（16）甲方及其主要子公司提出债务重组方案的；发行人及其主要子公司在
日常经营活动之外购买、出售资产或者通过其他方式进行资产交易，导致其业务、
资产、收入发生重大变化，达到下列标准之一的：购买、出售的资产总额占发行
人最近一个会计年度经审计的合并财务会计报告期末资产总额的 50%以上；购
买、出售的资产在最近一个会计年度的营业收入占发行人同期经审计的合并财务
会计报告营业收入的比例达到 50%以上；购买、出售的资产净额占发行人最近一
个会计年度经审计的合并财务会计报告期末净资产额的比例达到 50%以上；
（17）本次可转债可能被暂停或者终止提供交易或转让服务、债券停牌的，
以及债券暂停上市后恢复上市的、债券停牌后复牌的；
（18）甲方及其主要子公司涉及需要说明的市场传闻；
（19）甲方的偿债能力、信用状况、经营与财务状况发生重大变化，甲方遭
遇自然灾害、发生生产安全事故，可能影响如期偿还本次可转债本息的或其他偿
债保障措施发生重大变化；
（20）甲方聘请的会计师事务所发生变更的，甲方为发行的可转债聘请的债
券受托管理人、保荐机构、资信评级机构发生变更的；
（21）发生《证券法》第八十条第二款、第八十一条第二款规定的重大事件；
（22）因配股、增发、送股、派息、分立、减资及其他原因引起发行人股份
变动，需要调整转股价格，或者依据募集说明书约定的转股价格向下修正条款修
正转股价格；
（23）募集说明书约定的赎回条件触发，发行人决定赎回或者不赎回；
（24）本次可转债转换为股票的数额累计达到可转债开始转股前公司已发行
股票总额的百分之十；
（25）未转换的可转债总额少于三千万元；
（26）甲方董事会提出本次可转债换股价格调整方案；
（27）发生其他对债券持有人权益有重大影响的事项；
（28）发生其他对投资者作出投资决策有重大影响的事项；
（29）法律、行政法规、部门规章、规范性文件规定或者中国证监会、证券
交易所要求的其他事项。
就上述事件通知乙方同时，甲方就该等事项是否影响本次可转债本息安全向
乙方作出书面说明，并对有影响的事件提出有效且切实可行的应对措施。
发行人应当及时披露重大事项的进展及其对发行人偿债能力可能产生的影
响。发行人受到重大行政处罚、行政监管措施或纪律处分的，还应当及时披露相
关违法违规行为的整改情况。”
二、转股价格调整
本次可转债存续的起止时间为 2022 年 10 月 11 日至 2028 年 10 月 10 日，转
股期的起止时间为 2023 年 4 月 17 日至 2028 年 10 月 10 日，初始转股价格为
公司于 2022 年 11 月 7 日完成 2021 年股票期权与限制性股票激励计划之限
制性股票预留部分的登记工作，以 19.97 元/股的授予价格向 51 名激励对象授予
年股票期权与限制性股票激励计划首次授予的股票期权第一个行权期激励对象
通过自主行权方式行权并完成股份登记共计 399,993 股，行权价格为 32.10 元/股。
由于上述事项，自 2023 年 1 月 4 日起转股价格调整为 33.60 元/股。
限售及 35 名激励对象部分已获授尚未解除限售的共计 137,317 股限制性股票，
调整后的限制性股票回购价格为 19.97 元/股。由于上述事项，自 2023 年 4 月 11
日起转股价格调整为 33.61 元/股。
股票激励计划首次授予的股票期权第一个行权期激励对象通过自主行权方式行
权并完成股份登记共计 4,143 股，行权价格为 32.10 元/股。公司于 2023 年 5 月
益分派股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.50 元
（含税），以资本公积向全体股东每 10 股转增 4 股。本次权益分派的股权登记日
为 2023 年 6 月 15 日，除权除息日为 2023 年 6 月 16 日，由于上述事项，自 2023
年 6 月 16 日起转股价格调整为 23.83 元/股。
（以下无正文）
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