北汽蓝谷: 中信建投证券股份有限公司关于北汽蓝谷新能源科技股份有限公司调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的核查意见-世界快播

              中信建投证券股份有限公司

         关于北汽蓝谷新能源科技股份有限公司

【资料图】

 调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的核查意见

   根据《证券发行保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公

司募集资金管理和使用的监管要求》

               《上海证券交易所股票上市规则》

                             《上海证券

交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规和规范性文件的

要求，中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“保荐人”）

作为北汽蓝谷新能源科技股份有限公司（以下简称“北汽蓝谷”或“公司”）向

特定对象发行 A 股股票并上市及后续持续督导保荐人，对公司本次调整募集资

金投资项目（以下简称“募投项目”）拟投入募集资金金额进行了审慎核查，并

出具核查意见如下：

   一、募集资金基本情况

   根据中国证券监督管理委员会《关于同意北汽蓝谷新能源科技股份有限公司

向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]851 号），公司获准向特定对

象发行不超过 1,286,193,039 股，最终实际发行数量为 1,286,193,039 股，每股面

值人民币 1.00 元，每股发行价格为人民币 4.70 元，募集资金总额为人民币

实际募集资金净额为人民币 6,030,361,519.14 元。上述资金到位情况已经致同会

计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了“致同验字（2023）第 110C000222

号”《验资报告》。

   为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者的权益，根据《上市公司监管

指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所

上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法规及公司《募集资金管理

办法》等规定，募集资金到账后，公司对募集资金进行专户存储管理，公司已与

保荐人、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，

具体情况详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北汽蓝谷

新能源科技股份有限公司关于签订募集资金专户存储三方监管协议的公告》。

     二、向特定对象发行股票募投项目情况

     根据《北汽蓝谷新能源科技股份有限公司向特定对象发行股票募集说明书》

（注册稿）披露的募投项目及募集资金使用计划，募投项目情况如下：

                                                             单位：万元

序号            项目名称            项目总投资         拟投入募集资金          投资比例

              合计               875,592.00       800,000.00     91.37%

     三、向特定对象发行股票募投项目拟投入募集资金金额的调整情况

     由于公司向特定对象发行股票实际募集资金净额 6,030,361,519.14 元少于

《北汽蓝谷新能源科技股份有限公司向特定对象发行股票募集说明书》

                              （注册稿）

中募投项目拟投入募集资金金额 8,000,000,000.00 元，为保障募投项目的顺利实

施，根据实际募集资金净额，结合募投项目的实际情况，公司对募投项目拟投入

募集资金金额进行相应调整，具体如下：

                                                             单位：万元

                                  调整前拟投入募            调整后拟投入募

序号                 项目名称

                                    集资金                集资金

               合计                       800,000.00           603,036.15

     公司本次向特定对象发行股票实际募集资金净额低于上述募投项目投资总

额，不足部分公司将通过自筹资金解决。

     四、调整向特定对象发行股票募投项目拟投入募集资金金额对公司的影响

     公司本次调整募投项目拟投入募集资金金额系基于向特定对象发行股票实

际募集资金情况进行，符合中国证监会及上海证券交易所关于上市公司募集资金

管理的有关规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，本次募

集资金不足部分由公司自筹解决，不会影响公司募投项目的实施和募集资金投资

计划的正常进行。

     五、审议程序及意见

《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，公司独立董事对上

述事项发表了明确的同意意见。

     （一）董事会意见

  董事会认为：公司本次调整募投项目拟投入募集资金金额系基于向特定对象

发行股票实际募集资金情况进行，符合中国证监会及上海证券交易所关于上市公

司募集资金管理的有关规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情

况，本次募集资金不足部分由公司自筹解决，不会影响公司募投项目的实施和募

集资金投资计划的正常进行。董事会同意根据公司向特定对象发行股票实际募集

资金净额对募投项目拟投入的募集资金金额进行调整。

     （二）独立董事意见

  独立董事认为：公司本次调整向特定对象发行股票募集资金投资项目拟投入

募集资金金额履行了必要的审议程序，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市

公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司自律监管指

引第 1 号——规范运作》中关于上市公司募集资金使用的有关规定，不存在变相

改变募集资金用途和损害股东利益的情形。我们同意本次公司关于调整募集资金

投资项目拟投入募集资金金额的事项。

     （三）监事会意见

  监事会认为：公司本次调整向特定对象发行股票募集资金投资项目拟投入募

集资金金额履行了必要的审议程序，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公

司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引

第 1 号——规范运作》中关于上市公司募集资金使用的有关规定，不存在变相改

变募集资金用途和损害股东利益的情况。

  监事会同意本次公司关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的事

项。

     六、保荐人核查意见

  经核查，保荐人认为：公司本次调整向特定对象发行股票募集资金投资项目

拟投入募集资金金额事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事亦发表了

明确同意的独立意见，履行了必要的法律程序，符合中国证监会《上市公司监管

指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及《上海证券交易

所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等有关规定。

  基于上述情况，保荐人同意公司本次调整募集资金投资项目拟投入募集资金

金额的事项。

  （以下无正文）

（本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于北汽蓝谷新能源科技股份有

限公司调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的核查意见》之签字盖章页）

   保荐代表人：

             杨宇威            刘世鹏

                       中信建投证券股份有限公司

                            年   月   日

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