看热讯：春秋电子: 关于不向下修正“春秋转债”及“春23转债”转股价格的公告

证券代码：603890       证券简称：春秋电子           公告编号：2023-049

债券代码：113577       债券简称：春秋转债

债券代码：113667       债券简称：春23 转债

(资料图)

              苏州春秋电子科技股份有限公司

关于不向下修正“春秋转债”及“春 23 转债”转股价格的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性

 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

   重要内容提示：

    截至 2023 年 6 月 26 日，苏州春秋电子科技股份有限公司（以下简称：

                                           “公

司”）股价已出现任意连续 30 个交易日中至少有 15 个交易日的收盘价低于当期

转股价格的 85%之情形，已触发“春秋转债”、“春 23 转债”的转股价格向下修

正条款。

    经公司第三届董事会第十五次会议审议通过，公司董事会决定不向下修正

“春秋转债”及“春 23 转债”的转股价格，且在未来两个月内（即 2023 年 6 月

提出向下修正方案。在此期间之后（从 2023 年 8 月 27 日起算），若再次触发“春

秋转债”、“春 23 转债”转股价格向下修正条款，届时公司董事会将再次召开会

议决定是否行使“春秋转债”、“春 23 转债”转股价格的向下修正权利。

   一、可转债公司债券基本情况

   （一）春秋转债

   经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]81 号文核准，公司于 2020 年 4

月 14 日公开发行了 240 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 24,000

万元，期限 6 年，自 2020 年 4 月 14 日起至 2026 年 4 月 13 日止。票面利率第一

年 0.50%、第二年 0.70%、第三年 1.00%、第四年 1.50%、第五年 2.50%、第六年

   经上海证券交易所自律监管决定书[2020]122 号文同意，公司 24,000 万元

可转换公司债券于 2020 年 5 月 13 日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“春

秋转债”，债券代码“113577”。

   根据有关规定和公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定，公司

该次发行的“春秋转债”自 2020 年 10 月 20 日起可转换为本公司股份，转股期

间为 2020 年 10 月 20 日至 2026 年 4 月 13 日，初始转股价格为 15.69 元/股。

   因 2019 年年度利润分配，自 2020 年 5 月 28 日起，“春秋转债”转股价格

由人民币 15.69 元/股调整为人民币 11.06 元/股。

   因 2020 年年度利润分配，自 2021 年 6 月 10 日起，“春秋转债”转股价格

由人民币 11.06 元/股调整为人民币 10.86 元/股。

   因公司非公开发行 A 股股票，自 2021 年 9 月 3 日起，“春秋转债”转股价

格由人民币 10.86 元/股调整为人民币 10.85 元/股。

   因 2021 年年度利润分配，自 2022 年 7 月 6 日起，“春秋转债”转股价格由

人民币 10.85 元/股调整为人民币 10.75 元/股。

   因 2022 年年度利润分配，自 2023 年 6 月 20 日起，“春秋转债”转股价格

由人民币 10.75 元/股调整为人民币 10.65 元/股。

   （二）春 23 转债

   经中国证券监督管理委员会证监许可[2022]2164 号文核准，公司于 2023 年

行总额 57,000 万元，期限 6 年，自 2023 年 3 月 17 日起至 2029 年 3 月 16 日止。

票面利率第一年 0.30%、第二年 0.50%、第三年 1.00%、第四年 1.50%、第五年

   经上海证券交易所自律监管决定书[2023]64 号文同意，公司 57,000 万元可

转换公司债券于 2023 年 4 月 11 日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“春

   根据有关规定和公司《向不特定对象发行可转债募集说明书》的约定，公司

该次发行的“春 23 转债”自 2023 年 9 月 23 日起可转换为本公司股份，转股期

间为 2023 年 9 月 23 日至 2029 年 3 月 16 日，初始转股价格为 10.40 元/股。

   因 2022 年年度利润分配，自 2023 年 6 月 20 日起，“春 23 转债”转股价格

由人民币 10.40 元/股调整为人民币 10.30 元/股。

   二、可转债转股价格修正条款

  （一）春秋转债

  （1）修正权限与修正幅度

  在本次发行的可转换公司债券存续期间，当公司股票在任意连续 30 个交易

日中至少有 15 个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%时，公司董事会有权

提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会审议表决。

  上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股

东大会进行表决时，持有本次发行的可转换公司债券的股东应当回避。修正后的

转股价格应不低于本次股东大会召开日前 20 个交易日公司股票交易均价和前 1

个交易日公司股票交易均价之间的较高者。同时，修正后的转股价格不得低于最

近一期经审计的每股净资产值和股票面值。

  若在前述 30 个交易日内发生过因除权、除息等引起公司转股价格调整的情

形，则转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转股价

格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。

  （2）修正程序

  如公司决定向下修正转股价格时，公司须在中国证监会指定的信息披露报刊

及互联网网站上刊登股东大会决议公告，公告修正幅度和股权登记日及暂停转股

期间等。从股权登记日后的第一个交易日（即转股价格修正日），开始恢复转股

申请并执行修正后的转股价格。

  若转股价格修正日为转股申请日或之后，转换股份登记日之前，该类转股申

请应按修正后的转股价格执行。

  （二）春 23 转债

  （1）修正权限与修正幅度

  在本次发行的可转债存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少

有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%时，公司董事会有权提出转股

价格向下修正方案并提交公司股东大会审议表决。

  上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股

东大会进行表决时，持有本次发行的可转债的股东应当回避。修正后的转股价格

应不低于前述的股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一个交

易日公司股票交易均价中的最高者。同时，修正后的转股价格不得低于最近一期

经审计的每股净资产值和股票面值。

  若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日

前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转股价格调整日及之后的交易

日按调整后的转股价格和收盘价计算。

  （2）修正程序

  如公司决定向下修正转股价格，公司将在上海证券交易所网站

（www.sse.com.cn）和中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登相关公告，

公告修正幅度、股权登记日和暂停转股期间等有关信息（如需）。从股权登记日

后的第一个交易日（即转股价格修正日）起，开始恢复转股申请并执行修正后的

转股价格。

  若转股价格修正日为转股申请日或之后，转换股份登记日之前，该类转股申

请应按修正后的转股价格执行。

  三、本次不向下修正转股价格的具体内容

  （一）春秋转债

  截至 2023 年 6 月 26 日，公司股价已出现任意连续 30 个交易日中至少有 15

个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%之情形，已触发“春秋转债”的转股

价格向下修正条款。

  鉴于“春秋转债”距离存续届满期尚远（存续的起止日期：2020 年 4 月 14

日至 2026 年 4 月 13 日），且近期公司股价受宏观经济、市场调整等因素影响较

大，未能正确体现公司长远发展的内在价值。公司董事会和管理层综合考虑公司

的基本情况、股价走势、市场环境等多重因素，以及对公司的长期发展潜力与内

在价值的信心，为维护全体投资者的利益，经公司第三届董事会第十五次会议审

议通过，公司董事会决定不向下修正“春秋转债”的转股价格，且在未来两个月

内（即 2023 年 6 月 27 日至 2023 年 8 月 26 日），如再次触发可转债的转股价格

向下修正条款，亦不提出向下修正方案。在此期间之后（从 2023 年 8 月 27 日起

算），若再次触发“春秋转债”转股价格向下修正条款，届时公司董事会将再次

召开会议决定是否行使“春秋转债”转股价格的向下修正权利。

  “春秋转债”转股期限为 2020 年 10 月 20 日至 2026 年 4 月 13 日，目前已

进入转股期，敬请广大投资者注意投资风险。

  （二）春 23 转债

  截至 2023 年 6 月 26 日，公司股价已出现任意连续 30 个交易日中至少有 15

个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%之情形，已触发“春 23 转债”的转

股价格向下修正条款。

  鉴于“春 23 转债”距离存续届满期尚远（存续的起止日期：2023 年 3 月 17

日至 2029 年 3 月 16 日），且近期公司股价受宏观经济、市场调整等因素影响较

大，未能正确体现公司长远发展的内在价值。公司董事会和管理层综合考虑公司

的基本情况、股价走势、市场环境等多重因素，以及对公司的长期发展潜力与内

在价值的信心，为维护全体投资者的利益，经公司第三届董事会第十五次会议审

议通过，公司董事会决定不向下修正“春 23 转债”的转股价格，且在未来两个

月内（即 2023 年 6 月 27 日至 2023 年 8 月 26 日），如再次触发可转债的转股价

格向下修正条款，亦不提出向下修正方案。在此期间之后（从 2023 年 8 月 27

日起算），若再次触发“春 23 转债”转股价格向下修正条款，届时公司董事会

将再次召开会议决定是否行使“春 23 转债”转股价格的向下修正权利。

  “春秋转债”转股期限为 2023 年 9 月 23 日至 2029 年 3 月 16 日，目前尚未

进入转股期，敬请广大投资者注意投资风险。

  特此公告。

                         苏州春秋电子科技股份有限公司董事会

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