嘉泽新能: 宁夏嘉泽新能源股份有限公司关于“嘉泽转债”转股价格调整的公告

  证券代码：601619   证券简称：嘉泽新能     公告编号：2023-041

(资料图片)

  债券代码：113039   债券简称：嘉泽转债

         宁夏嘉泽新能源股份有限公司

      关于“嘉泽转债”转股价格调整的公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

                 重要内容提示

  ●调整前转股价格：3.36元/股

  ●调整后转股价格：3.28元/股

  ●转股价格调整生效日期：2023年5月26日

  因公司实施2022年度权益分派，根据《宁夏嘉泽新能源股份有限

公司公开发行A股可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集

说明书》”）的相关规定，“嘉泽转债”的转股价格由目前的3.36

元/股调整为3.28元/股。现将有关事项公告如下：

  一、可转债发行上市概况

  （一）经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]1512号文核

准，公司于2020年8月24日公开发行了13,000,000张可转换公司债券，

每张面值100元，发行总额130,000万元，期限为自发行之日起6年。

  （二）经上海证券交易所自律监管决定书[2020]314 号文同意，

公司 130,000 万元可转换公司债券将于 2020 年 9 月 17 日起在上海证

券交易所挂牌交易，债券简称“嘉泽转债”

                  ，债券代码“113039”。

  （三）根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定及《募

集说明书》的约定，公司该次发行的“嘉泽转债”自2021年3月1日起

可转换为本公司股份。

  二、转股价格调整依据

  （一）

    《募集说明书》的相关约定

  根据《募集说明书》约定，在“嘉泽转债”发行之后，若公司发

生派送红股、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转换公司

债券转股而增加的股本）

          、配股以及派发现金股利等情况，则转股价

格相应调整。具体的转股价格调整公式如下：

  派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）；

  增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；

  上述两项同时进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）

                             ；

  派送现金股利：P1=P0-D；

  上述三项同时进行：P1＝（P0-D+A×k）/（1+n+k）

                               。

  其中：P0 为调整前转股价，n 为派送股票股利或转增股本率，k

为增发新股或配股率，A 为增发新股价或配股价，D 为每股派送现金

股利，P1 为调整后转股价。

  当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将依次进行转

股价格调整，并在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登转

股价格调整的公告，并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂

停转股时期（如需）

        。当转股价格调整日为本次发行的可转换公司债

券持有人转股申请日或之后，转换股份登记日之前，则该持有人的转

股申请按公司调整后的转股价格执行。

  当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使公司股

份类别、数量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的可转

换公司债券持有人的债权利益或转股衍生权益时，公司将视具体情况

按照公平、公正、公允的原则以及充分保护本次发行的可转换公司债

券持有人权益的原则调整转股价格。有关转股价格调整内容及操作办

法将依据届时国家有关法律法规及证券监管部门的相关规定来制订。

  （二）转股价格调整的原因

                公司 2022 年度股东大会审议通过了

                                  《公司 2022

年度利润分配预案和资本公积金转增股本预案》，同意公司 2022 年度

拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数派发现金股利，拟

向公司全体股东每 10 股派发现金股利 0.80 元（含税），每股分配比

例：每股派发现金红利 0.08 元（含税）。在实施权益分派的股权登记

日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分

配总额。公司 2022 年度不进行资本公积金转增股本。

  具体内容详见公司于 2023 年 4 月 8 日披露的《宁夏嘉泽新能源

股份有限公司 2022 年度利润分配方案公告》

                      、于 2023 年 5 月 22 日披

露的《宁夏嘉泽新能源股份有限公司 2022 年度权益分派实施公告》。

  本次权益分派实施后，公司将根据《宁夏嘉泽新能源股份有限公

司公开发行 A 股可转换公司债券募集说明书》的发行条款及相关规

定，对“嘉泽转债”当期转股价格进行调整。

   三、转股价格调整结果

   （一）转股价格调整公式

   根据《募集说明书》约定，在“嘉泽转债”发行之后，若公司发

生派送红股、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转换公司

债券转股而增加的股本）

          、配股以及派发现金股利等情况，则转股价

格相应调整。具体的转股价格调整公式如下：

   派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）；

   增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；

   上述两项同时进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）

                              ；

   派送现金股利：P1=P0-D；

   上述三项同时进行：P1＝（P0-D+A×k）/（1+n+k）

                                。

   其中：P0 为调整前转股价，n 为派送股票股利或转增股本率，k

为增发新股或配股率，A 为增发新股价或配股价，D 为每股派送现金

股利，P1 为调整后转股价。

   （二）转股价格的调整

   “嘉泽转债”的转股价格依据上述派送现金股利：P1=P0-D 的调

整公式调整，即调整前转股价 P0 为 3.36 元/股，每股派送现金股利

D 为 0.08 元/股；经计算，调整后转股价格为 3.28 元/股，计算过程：

P1=3.36-0.08=3.28 元/股。

   （三）

     “嘉泽转债”本次调整后转股价格为 3.28 元/股，调整后

的转股价格自 2023 年 5 月 26 日起生效。自 2023 年 5 月 26 日起“嘉

泽转债”恢复转股，敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

            宁夏嘉泽新能源股份有限公司

                董   事 会

             二 O 二三年五月二十二日

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