本文来源：时代商学院 作者：孙一鸣
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编辑 | 徐墨
截至 4 月 26 日，42 家 A 股上市银行中，已有 29 家银行披露了 2022 年年报。其中，工商银行（601398.SH）等六家国有大行的 2022 年年报均已披露完毕。
据统计，2022 年，29 家已披露年报的 A 股上市银行营业收入合计为 5.55 万亿元，同比增长 0.69%；净利润合计为 1.98 万亿元，同比增长 7.22%。2022 年末，29 家银行的不良贷款率均值为 1.16%，较 2021 年末的 1.23% 下降 0.07 个百分点。
不过，各银行之间业绩表现较为分化，逾 2 成银行营业收入同比下滑，近 3 成银行手续费及佣金净收入同比降幅超 20%。
29 家银行营收合计 5.55 万亿元，10 家净利润超 500 亿元
Wind 显示，2022 年，已披露年报的 29 家 A 股上市银行合计实现营业收入 5.55 万亿元，较 2021 年（5.51 万亿元）增长 0.69%。
在 29 家银行中，2022 年，营业收入超 5000 亿元的银行有 4 家，数量占比为 13.79%；营业收入超 1000 亿元的银行有 13 家，数量占比为 44.83%；营业收入超 500 亿元的银行有 17 家，数量占比为 58.62%；营业收入超 100 亿元的银行有 24 家，数量占比为 82.76%。
从营业收入增速来看，各银行表现较为分化。在 29 家银行中，2022 年，营业收入增速超 10% 的银行有 6 家，其中，城商行、农商行、股份行分别占据 3 席、2 席、1 席；营业收入增速超 5% 的银行有 11 家，数量占比为 37.93%；营业收入增速超 1% 的银行有 19 家，数量占比为 65.52%；营业收入同比下滑的银行有 7 家，数量占比为 24.14%。
在净利润方面，2022 年，29 家银行的净利润合计为 1.98 万亿元，较 2021 年（1.84 万亿元）增长 7.22%。
在 29 家银行中，2022 年，净利润超 2000 亿元的银行有 4 家，均为国有大行，这 4 家银行分别为工商银行、建设银行（601939.SH）、农业银行（601288.SH）、中国银行（601988.SH）, 净利润分别为 3610.38 亿元、3231.66 亿元、2586.88 亿元、2375.04 亿元；净利润超 500 亿元的银行有 10 家，数量占比为 34.48%；净利润低于 50 亿元的银行有 9 家，数量占比为 31.03%。
从净利润增速来看，除 2 家银行净利润有所下滑外，其余 27 家银行净利润均实现增长。
从图表 2 可以看到，2022 年，城商行和农商行表现抢眼，净利润同比增速超 20% 的 8 家银行均为城商行和农商行，尤其是包揽前两名的城商行江苏银行（600919.SH）和成都银行（601838.SH），净利润分别同比增长 29.12%、28.24%。此外，在 29 家银行中，净利润同比增速超 10% 的银行有 16 家，数量占比为 55.17%；净利润同比增速超 5% 的银行有 22 家，数量占比为 75.86%。
7 家银行利息净收入低于 100 亿元，逾 6 成银行手续费及佣金净收入下滑
Wind 显示，2022 年，29 家银行的利息净收入合计为 4.14 万亿元，同比增长 3.25%。
在 29 家银行中，2022 年，利息净收入超 5000 亿元的银行有 3 家，数量占比为 10.34%；利息净收入超 1000 亿元的银行有 13 家，数量占比为 44.83%；利息净收入低于 100 亿元的银行有 7 家，数量占比为 24.14%。
具体来看，在 29 家银行中，2022 年，6 家国有大行的利息净收入合计为 2.83 万亿元，占 29 家银行利息净收入总额的比重达 68.36%；6 家国有大行利息净收入均值为 4718.21 亿元，较 2021 年增长 3.69%。同期，8 家股份行的利息净收入合计为 1.05 万亿元，均值为 1307.67 亿元；9 家城商行的利息净收入合计为 2203.09 亿元，均值为 244.79 亿元；6 家农商行的利息净收入合计为 468.02 亿元，均值为 78 亿元。
在非利息收入方面，多家上市银行的手续费及佣金净收入同比下降。
Wind 显示，2022 年，29 家银行的手续费及佣金净收入合计为 7919.03 亿元，较 2021 年的 8143.18 亿元下降 2.75%。
其中，2022 年，手续费及佣金净收入同比下滑的银行有 19 家，数量占比为 65.52%；手续费及佣金净收入同比降幅超 20% 的银行有 8 家，数量占比为 27.59%。
从规模来看，2022 年，手续费及佣金净收入超 200 亿元的银行有 13 家，均为国有大行和股份行。其中，手续费及佣金净收入超 1000 亿元的银行仅工商银行（1292.65 亿元）和建设银行（1160.85 亿元）两家。手续费及佣金净收入低于 50 亿元的银行有 13 家，数量占比为 44.83%；手续费及佣金净收入低于 1 亿元的银行有 3 家，数量占比为 10.34%。11 家不良率低于 1%，民生银行拨备覆盖率垫底
不良贷款率是反映银行信贷资产质量的一个重要指标。
据银保监会数据，2022 年末，我国银行业金融机构不良贷款余额为 3.8 万亿元，较年初增加 1699 亿元；不良贷款率为 1.71%，同比下降 0.09 个百分点，主要风险指标处于合理区间。
Wind 显示，截至 2022 年末，29 家银行的不良贷款率均值为 1.16%，较 2021 年末的 1.23% 下降 0.07 个百分点。
在 29 家银行中，不良贷款率超 1% 的银行有 18 家，数量占比为 62.07%，其中，郑州银行（002936.SZ）、民生银行（600016.SH）、浦发银行（600000.SH）分别以 1.88%、1.68%、1.52% 的不良贷款率位居前三；不良贷款率低于 1% 的银行有 11 家，数量占比为 37.93%；不良贷款率低于 0.8% 的银行有 3 家，分别为宁波银行（002142.SZ）、杭州银行（600926.SH）、成都银行，不良贷款率分别为 0.75%、0.77%、0.78%，均为城商行。值得一提的是，在 29 家银行中，2022 年末不良贷款率同比下降的银行有 22 家，数量占比为 75.86%。其中，江阴银行（002807.SZ）的降幅最大，不良贷款率从 2021 年末的 1.32% 降至 2022 年末的 0.98%。
为应对可能发生的呆账、坏账风险，银行会计提相应的准备金，即拨备。拨备覆盖率则是反映商业银行弥补贷款损失和防范贷款风险能力的一个重要指标。2020 年 5 月，银保监会印发《关于阶段性调整中小商业银行贷款损失准备监管要求的通知》，对中小商业银行贷款损失准备监管要求进行阶段性调整。相关机构拨备覆盖率监管要求由 120%～150% 调整为 100%～130%。
Wind 显示，2022 年末，29 家银行的拨备覆盖率均值为 322.36%。
其中，2022 年末，在 29 家银行中，拨备覆盖率超 500% 的银行有 7 家，数量占比为 24.14%，为城商行和农商行；拨备覆盖率超 300% 的银行有 13 家，数量占比为 44.83%；拨备覆盖率超 200% 的银行有 22 家，数量占比为 75.86%；拨备覆盖率低于 150% 的银行仅有 1 家，为民生银行（142.49%）。从变动趋势看，2022 年末，在 29 家银行中，拨备覆盖率同比上升的银行有 21 家，数量占比为 72.41%。
整体来看，当前我国银行业资本充足，不少银行出于审慎和前瞻性考虑，加大了拨备计提力度，使得拨备覆盖率有所提升。
【附录】
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