纯碱市场持续升温。百川盈孚数据显示，9月（9月1日~25日）国内轻质纯碱市场均价为3094元/吨，较8月上涨806元/吨，涨幅35.23%；重质纯碱市场均价为3285元/吨，较8月上涨846元/吨，涨幅34.69%。
中研普华研究员张星在接受《中国经营报》记者采访时表示，一方面，7~9月是纯碱行业的传统检修旺季，装置停工检修导致纯碱的供应能力有所下降，开工率处于年内较低水平，纯碱供应较紧张；另一方面，下游玻璃行业的原料库存较低，叠加玻璃行业需求旺盛，导致对纯碱的需求量维持在较高水平。纯碱需求旺盛的同时供应偏紧的形势使得纯碱价格有较大幅度的增长。
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记者从多家纯碱企业了解到，现阶段市场库存处于低位、需求良好，在供应偏紧下企业基本满负荷运行。同时，纯碱价格上涨对企业业绩带来利好。
价格高位运行
生意社数据显示，9月25日～27日，纯碱价格高位运行。华东地区纯碱暂稳运行，轻质纯碱主流市场报价在3050元/吨~3250元/吨；华北地区纯碱暂稳运行，轻质纯碱主流市场报价在3000元/吨~3200元/吨。
生意社方面认为，9月，纯碱价格上行主要是因为个别企业检修，纯碱货源偏紧，发货较慢，整体交投气氛尚可，纯碱下游补库，所以价格上行。随着企业装置运行稳定，国庆假期临近下游有补库需求。
隆众资讯分析师徐彬华也表示，目前纯碱库存处于低位，为其价格高位运行提供了支撑。
隆众资讯数据显示，截至9月7日，国内纯碱厂家总库存12.47万吨，环比减少1.66万吨，下降11.75%，同比下降71.62%。纯碱厂家库存已连续下滑11周，当前库存再刷历史最低纪录。
9月27日，山东海化（000822.SZ）在投资者互动平台上表示，阿拉善天然碱投产为纯碱行业带来了新的产能增量，新能源行业的持续发展为纯碱行业带来了新的需求增量。目前，纯碱企业生产负荷较高，阿拉善天然碱日产量已达9000吨左右，而生产厂家及下游行业纯碱库存仍处于历史较低水平，已投产的天然碱产能已被市场消化。
“从需求面来看，与8月相比，9月纯碱下游需求量暂稳。国内下游用户近期持续以生产为主，由于纯碱市场处于价格高位，轻碱下游部分用户转拿替代品生产，日用玻璃、焦亚硫酸钠、泡花碱、两钠、冶金、印染、水处理等行业持续采购，由于夏季盐湖提锂量上涨，碳酸锂行业整体纯碱用量随之上行。重碱下游的玻璃厂家由于成本增加，近期拉涨玻璃市场价格，但终端拿货一般，目前基本正常生产，需持续采购纯碱。”百川盈孚方面表示。
纯碱价格的不断上涨，也提振了企业的业绩。三友化工（600409.SH）方面表示，近期，纯碱价格大涨对公司业绩利好。
百川盈孚分析称，9月，国内纯碱行业利润大幅上涨。由于9月纯碱现货持续紧张，市场价格维持高位，纯碱行业生产成本虽有小幅增加，但整体影响有限，使得纯碱行业利润上行不止。截至9月25日，国内纯碱行业综合平均毛利润约1607元/吨，较8月平均毛利润上涨了830元/吨，涨幅约为106.82%。
政策利好驱动
在绿色经济发展、“碳中和”目标、清洁能源转型等政策的推动下，纯碱行业迎来新的市场机遇。
记者注意到，纯碱下游光伏行业将在“双碳”经济发展目标下长期高速增长，其中与纯碱密切相关的环节是光伏玻璃。
张星向记者表示，2019~2022年，中国光伏玻璃产量从614万吨增长至1621万吨，复合增速约为38.2%。光伏玻璃产量持续增长，推动纯碱需求快速提升。2025年光伏新增装机规模预计达到200GW，较2023年的新增装机规模增加70GW，新增装机规模年均增速在20%以上。在“双碳”战略背景下，光伏行业将有较好的发展，光伏玻璃集中投产，纯碱的需求预计会有一定幅度的增长。
同时，记者注意到，纯碱作为高耗能产业，在“双碳”目标驱动下，行业将淘汰落后产能。
张星表示，纯碱行业为高耗能行业，建设项目受到严格的政策约束。目前，除天然纯碱外，全国范围内的纯碱新增产能均需通过存量或减量置换施行，落后的产能将逐渐退出。同时，节能降碳转型加快。近年来，纯碱行业环保及能耗指标约束增强，节能降碳改造升级需求较大，龙头企业将通过先进的技术工艺和较低的能耗水平继续保持领先地位。
在张星看来，未来纯碱行业价格预计会逐步提高，将延续高景气度。
（文章来源：中国经营网）
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