亚太药业: 关于亚药转债预计触发转股价格向下修正条件的提示性公告 世界动态

证券代码：002370     证券简称：亚太药业         公告编号：2023-048

(资料图)

债券代码：128062    债券简称：亚药转债

          浙江亚太药业股份有限公司

关于亚药转债预计触发转股价格向下修正条件的提

                   示性公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示

  股票代码：002370              股票简称：亚太药业

  债券代码：128062              债券简称：亚药转债

  当前转股价格：6.00 元/股

  转股日期：2019 年 10 月 9 日至 2025 年 4 月 2 日

  本次触发转股价格修正条件的期间从 2023 年 6 月 9 日起算，截

至 2023 年 6 月 26 日，公司股票已有 10 个交易日的收盘价格低于当

期转股价格的 85%，预计触发转股价格向下修正条件。敬请广大投资

者注意投资风险。

  一、可转换公司债券基本情况

  经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江亚太药业股份有限公

司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2019〕225号）核

准，公司于2019年4月2日公开发行了965万张可转换公司债券，每张

面值100元，募集资金总额965,000,000.00元，扣除相关发行费用后，

实际募集资金净额为952,588,207.56元。上述募集资金到位情况业经

天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验证报告》

（天健验〔2019〕69号）。

  经深圳证券交易所“深证上〔2019〕224号”文同意，公司9.65

亿元可转换公司债券已于2019年4月24日在深圳证券交易所上市交

易，债券简称“亚药转债”，债券代码“128062”。

  二、可转换公司债券转股价格历次调整情况

  根据相关法律法规和《浙江亚太药业股份有限公司公开发行可转

换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的有关规

定，公司本次发行的可转债自2019年10月9日起可转换为公司A股股

份。亚药转债初始转股价格为16.30元/股。因2018年度权益分派，转

股价格于2019年6月10日起向下调整为16.25元/股。

  公司分别于2022年8月19日、2022年9月8日召开的第七届董事会

第五次会议、2022年第三次临时股东大会审议通过了《关于董事会提

议向下修正可转换公司债券转股价格的议案》。2022年9月8日，公司

召开第七届董事会第七次会议，审议通过了《关于向下修正可转换公

司债券转股价格的议案》，根据《募集说明书》的相关条款及公司2022

年第三次临时股东大会授权，综合考虑前述价格和公司实际情况，董

事会确定“亚药转债”的转股价格由16.25 元/股向下修正为8.50元

/股，调整后的转股价格自2022年9月9日起生效。

  公司分别于 2023 年 3 月 14 日、2023 年 3 月 31 日召开的第七届

董事会第十二次会议、2023 年第一次临时股东大会审议通过了《关

于董事会提议向下修正可转换公司债券转股价格的议案》。2023 年 3

月 31 日，公司召开第七届董事会第十三次会议，审议通过了《关于

向下修正可转换公司债券转股价格的议案》

                  ，根据《募集说明书》的

相关条款及公司 2023 年第一次临时股东大会授权，综合考虑前述价

格和公司实际情况，董事会确定“亚药转债”的转股价格由 8.50 元/

股向下修正为 6.00 元/股，调整后的转股价格自 2023 年 4 月 3 日起

生效。

  三、可转债转股价格向下修正条款

  根据《募集说明书》，公司本次发行的可转换公司债券转股价格

向下修正条款如下：

  在本次发行的可转换公司债券存续期间，当公司股票在任意连续

三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的

大会表决。

  上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过

方可实施。股东大会进行表决时，持有本次发行的可转换公司债券的

股东应当回避。修正后的转股价格应不低于本次股东大会召开日前二

十个交易日公司股票交易均价和前一个交易日均价之间的较高者。

  若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股

价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，在转股

价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。

  如公司决定向下修正转股价格时，公司将在中国证监会指定的信

息披露报刊及互联网网站上刊登股东大会决议公告，公告修正幅度和

股权登记日及暂停转股期间（如需）。从股权登记日后的第一个交易

日（即转股价格修正日）开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格。

  若转股价格修正日为转股申请日或之后，转换股份登记日之前，

该类转股申请应按修正后的转股价格执行。

  四、关于预计触发转股价格向下修正条件的具体说明

  自2023年6月9日至2023年6月26日，公司股票已有10个交易日的

收盘价低于当期转股价格6.00元/股的85%，即5.10元/股的情形，预

计触发转股价格向下修正条件。

  根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第15号——可转换

公司债券》及《募集说明书》等相关规定，若触发转股价格修正条件，

公司拟于触发转股价格修正条件当日召开董事会审议决定是否修正

转股价格，并在次一交易日开市前披露修正或者不修正可转债转股

价格的提示性公告，同时按照《募集说明书》的约定及时履行后续审

议程序和信息披露义务；若公司未在触发转股价格修正条件当日召开

董事会履行审议程序及信息披露义务的，视为本次不修正转股价格。

  四、其他事项

  投资者如需了解“亚药转债”的其他相关内容，请查阅公司于

亚太药业股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》全文。

敬请投资者注意投资风险。

  特此公告。

                        浙江亚太药业股份有限公司

                             董   事   会

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