快报：数字化转型浪潮下：中金财富“1018品牌月”新实践

财富管理正成为越来越多国人的人生课题之一。据瑞士信贷集团(Credit Suisse)发布的《2022全球财富报告》,2021年,中国成人人均财富在21年间增长超过10倍,中位数从2000年至今增长超过8倍。

面对财富增长的澎湃浪潮,财富管理机构逐步走入大众视野并受到投资者信赖。这其中,中金财富通过“中国50”“微50”“公募50”等一系列买方投顾服务的探索与实践,在财富管理领域实现了高速成长。

(相关资料图)

同时以核心业务为“支点”,中金财富在第三年举办的1018发布会,并采取线上线下联动的方式,举办了包括研究及财富规划、艺术及增值体验等在内的一系列活动,并首次打造“1018品牌月”,为财富管理行业构建差异创新服务搭建了“新样板”。

拓展服务“广度”:数字化赋能金融新实践

中金财富1018发布会已经走入了第三个年头。

回溯2019年1018发布会,中金公司财富管理战略全面升级,“中金财富”品牌第一次走入大众视野,成为投资者可靠专业的财富伙伴;

2021年1018发布会,中金财富分享了更多关于资产配置、创新模式的前沿思考,让发布会成为和投资者近距离交流分享的盛会;

2022年1018发布会,这种近距离分享带来了更多变化和新意。面对数字化金融浪潮,中金财富以“公募50”为分享重点,叠加APP整合升级和智能投顾技术优化,为投资者交出了“如何更好的拥抱数字化,提升更多投资者的获得感和幸福感”的答卷。

2022中金财富1018发布会现场 中金财富产品与解决方案部落负责人、董事总经理梁东擎

具体来看,中金财富的数字化建设在用户端与投顾端双向发力,拓展服务触达“广度”。在用户端,中金财富APP致力于将投研能力线上化,帮助用户高效解决投资选择问题,以沉淀多年的专业投研能力服务更多投资者;在投顾端,中金财富投资顾问展业与成长平台——E-Space让投顾业务需求基本实现数字化,真正将后台的“专业能力”转化为前台的“投顾能力”。此外,中金财富发布了首个“数字员工”Jinn,不仅成为元宇宙领域探索的最新实践,更为用户带来具有交互感的温暖陪伴。

延展服务“边界”,多元化活动带来有温度的陪伴

以1018品牌月为契机,中金财富多层次、多维度的线下活动同步铺开。在1018当晚,全国各地的客户受邀走进中金财富的分支机构,在投顾的陪伴下一同观看1018线上发布会并参与互动打卡,无疑是沉浸式感受中金财富买方投顾服务的温度和态度,感受一期一会仪式感的重要契机。

此外,1018活动期间全国各分支机构共举办了近300场1018线下活动。除宏观、策略、资产配置、行业研究等专业类沙龙外,更有艺术、美学、人文、健康等增值体验类活动,覆盖客户近万人。

“财富万家行”专精特新机构专场

以深圳为例,结合1018发布会契机举办了交流晚宴、结合火炬云平台安排的专精特新业务交流。针对女性客户,开展了财富与美的插花活动、手工DIY团扇、珠宝鉴赏臻享会等艺术美学活动,传递中式传统艺术和文化价值;面对男性客户,组织参观了新能源概念车巡展,并由中金财富研究员为客户浅析新能源产业中的投资机会。除此之外,还举办了亲子医疗健康专场服务家庭客户。多项差异化活动延展了服务“边界”,带来专业之上“有温度的陪伴”。

财富与美”女性DIY手工沙龙

长期以来,中金财富运用独有资源给客户带来无微不至的关怀与礼遇。成功打造“中国50中国行”“研值行”“ 财商训练营”“财富万家行”“财富与美”等投资理财、文化艺术、生活方式的线下品牌活动,在财富之外,为客户提供丰富的增值服务,与客户一起成就更大的人生价值与社会价值。

突破不仅如此。近年来,从“与客户有线下交集”,到“陪伴建立信任”的思考已经贯彻在中金财富的营业部中。从2020年北京建外的1.0“长子营业部”,到2021年深圳嘉里建设2.0智慧旗舰店,再到今年1018品牌月期间,中金财富深圳、福建、浙江、四川、陕西等多地的营业部完成开业、乔迁或升级。中金财富各地营业部正陆续成为搭载科技、敏捷元素的“共享空间”。

举个形象的例子,比如中金财富某个营业部投顾的客户在深圳湾附近上班,员工可以带该客户到深圳湾营业部会面,而无须受限于员工本身的工作地。这种全国营业网点随心、随地办公模式,不仅在敏捷、协同的空间中激发员工创新的火花,更贯彻了真正以客户为中心的理念。

另外,今年1018品牌月期间,数字员工Jinn也正式入驻中金财富深圳湾一号证券营业部,丰富了客户与营业部之间的交互场景,让投资体验更加丝滑。

科技赋能金融,数字化转型成为行业趋势,中金财富始终走在行业变革的前沿阵地,并坚定地为客户提供专业陪伴和有温度的守护。对中金财富而言,通过1018品牌月等系列活动打造“文化名片”将是长期坚持探索的方向,这背后更意味着中金财富将不断拓展业务边界,发挥财富管理服务与金融中介桥梁优势,在数字化浪潮下持续服务国家战略、深化投资者教育、提升投资者的获得感和幸福感。

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