头条：纽泰格: 向不特定对象发行可转换公司债券发行结果公告

证券代码：301229       证券简称：纽泰格             公告编号：2023-063

(相关资料图)

           江苏纽泰格科技集团股份有限公司

  创业板向不特定对象发行可转换公司债券发行结果公告

         保荐人（主承销商）

                 ：国信证券股份有限公司

   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

   江苏纽泰格科技集团股份有限公司（以下简称“纽泰格”、

                            “公司”或“发行

人”）向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称“可转债”）已获得中国证券

监督管理委员会“证监许可[2023]1174 号”文同意注册。

   本次发行人民币 3.50 亿元可转债，每张面值为人民币 100 元，共计 350.00

万张，按面值发行。本次发行的可转换公司债券简称为“纽泰转债”，债券代码

为“123201”。本次发行的可转债向发行人在股权登记日收市后中国证券登记结算

有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的原股

东优先配售，优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过深圳证券

交易所（以下简称“深交所”）交易系统网上向社会公众投资者发行。

   一、原股东优先配售结果

   本次发行原股东优先配售的缴款工作已于 2023 年 6 月 27 日（T 日）结束。

根据深交所提供的网上优先配售数据，最终向原股东优先配售的“纽泰转债”总

计 2,704,621 张，即 270,462,100 元，占本次发行总量的 77.27%。

   二、网上中签缴款情况

   根据深交所和中国结算深圳分公司提供的数据，本次发行的保荐人（主承销

商）国信证券股份有限公司（以下简称“主承销商”）做出如下统计：

   三、保荐人（主承销商）包销情况

   根据承销协议约定，本次网上投资者放弃认购的可转债数量全部由主承销商

包销。此外，《江苏纽泰格科技集团股份有限公司创业板向不特定对象发行可转

换公司债券发行公告》中规定网上申购每 10 张为 1 个申购单位，向原股东优先

配售每 1 张为 1 个申购单位，因此所产生的发行余额 9 张由主承销商包销。本次

主承销商包销可转债的数量为 14,313 张，包销金额为 1,431,300 元，包销比例为

                       ，主承销商依据承销协议将可转债认购资金划转

至发行人，由发行人向中国结算深圳分公司提交登记申请，将包销可转债登记至

主承销商指定证券账户。

   四、保荐人（主承销商）联系方式

   如对本公告所公布的发行结果有疑问，请与本次发行的保荐人（主承销商）

和主承销商联系。具体联系方式如下：

   保荐人（主承销商）：国信证券股份有限公司

   办公地址：深圳市福田区福华一路 125 号国信金融大厦

   电话：0755-22940052

   联系人：资本市场部

                      发行人：江苏纽泰格科技集团股份有限公司

                      保荐人（主承销商）：国信证券股份有限公司

（本页无正文，为《江苏纽泰格科技集团股份有限公司创业板向不特定对象发

行可转换公司债券发行结果公告》之盖章页）

                     江苏纽泰格科技集团股份有限公司

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（本页无正文，为《江苏纽泰格科技集团股份有限公司创业板向不特定对象发

行可转换公司债券发行结果公告》之盖章页）

                        国信证券股份有限公司

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