全球关注：海波重科: 关于海波转债可能满足赎回条件的提示性公告

        证券代码：300517   证券简称：海波重科 公告编号：2022-064

【资料图】

        债券代码：123080   债券简称：海波转债

          海波重型工程科技股份有限公司

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示：

的议案》，董事会决定暂不行使“海波转债”的提前赎回权利，不提前赎回“海

波转债”，且自 2022 年 9 月 16 日起至 2022 年 12 月 15 日，如再次触及

“海波转债”赎回条款时，公司均不行使提前赎回权利。自 2022 年 12 月 15

日后首个交易日重新计算，若“海波转债”再次触发赎回条款，届时董事会将另

行召开会议决定是否行使“海波转债”的提前赎回权利。

交易日的收盘价不低于“海波转债”当期转股价格（11.53 元/股）的 130%（含

公司股票在任意连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价格不低于当期转

股价格的 130%（含 130%）），届时根据《海波重型工程科技股份有限公司向不

特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称《募集说明书》）中有条

件赎回条款的相关约定，公司董事会有权决定按照债券面值加当期应计利息的价

格赎回全部或部分未转股的“海波转债”。

  敬请广大投资者详细了解可转换公司债券相关规定，并关注公司后续公告，

注意投资风险。

  一、海波转债基本情况

  （一）海波转债发行情况

  经中国证券监督管理委员会“证监许可[2020]2085 号”文核准，海波重型

工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 12 月 2 日向不特定对

象发行了 245 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 24,500 万元。

发行方式采用向原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃

优先配售部分）通过深交所交易系统网上向社会公众投资者发行，认购金额不

足 24,500 万元的部分由主承销商余额包销。

   （二）海波转债上市情况

   经深交所同意，公司可转换公司债券于 2020 年 12 月 22 日起在深圳证券交

易所挂牌交易，债券简称“海波转债”，债券代码“123080”。

   （三）海波转债转股期限

   根据《募集说明书》的有关约定，“海波转债”转股期自可转债发行结束

之日（2020 年 12 月 8 日）起满六个月后第一个交易日起至可转债到期日止，

即 2021 年 6 月 8 日至 2026 年 12 月 1 日。

   （四）海波转债转股价格调整情况

   根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定和《募集说明书》

的有关约定，本次发行的可转换公司债券的初始转股价为 20.91 元/股。

发现金股利 0.50 元（含税），合计派发现金股利 5,336,300.00 元（含税），以

资本公积金向全体股东每 10 股转增 8 股。根据《海波重型工程科技股份有限公

司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》及中国证监会关于可转换公司

债券发行的有关规定，公司对“海波转债”的转股价格进行了调整，调整后“海

波转债”的转股价格为 11.58 元/股，调整后的转股价格自 2021 年 6 月 1 日（除

权除息日）起生效。具体情况详见公司于 2021 年 5 月 25 日在巨潮资讯网（www.

cninfo.com.cn）披露的《关于海波转债转股价格调整的公告》（2021-040）。

本为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 0.48 元，根据《海波重型工

程科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》及中国证监

会关于可转换公司债券发行的有关规定，公司对“海波转债”的转股价格进行了

调整，调整后“海波转债”的转股价格为 11.53 元/股，调整后的转股价格自 202

巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于海波转债转股价格调整的公告》

（2022-035）。

   二、海波转债有条件赎回条款可能成就的情况

   （一）有条件赎回条款

   根据《募集说明书》的有关约定，“海波转债”有条件赎回条款如下：

   在转股期内，当下述情形的任意一种出现时，公司有权决定按照以债券面

值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转债：

日的收盘价格不低于当期转股价格的 130%（含 130%）；

   当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365

   IA：指当期应计利息；

   B：指本次发行的可转债持有人持有的将赎回的可转债票面总金额；

   i：指可转债当年票面利率；

   t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天

数（算头不算尾）。

   若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易

日按调整前的转股价格和收盘价格计算，调整后的交易日按调整后的转股价格

和收盘价格计算。

   （二）有条件赎回条款可能成就的情况

   自 2022 年 12 月 16 日至 2022 年 12 月 28 日，公司股票已有 9 个交易

日的收盘价不低于“海波转债”当期转股价格（11.53 元/股）的 130%（含 13

司股票在任意连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价格不低于当期转股

价格的 130%（含 130%）），届时根据《募集说明书》中有条件赎回条款的相关

约定，公司董事会有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分

未转股的“海波转债”。

  三、风险提示

  公司将根据《可转换公司债券管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市

规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等

相关规定以及《募集说明书》的有关约定，于触发“有条件赎回条款”时点后召

开董事会审议是否赎回“海波转债”，并及时履行信息披露义务。

  敬请广大投资者详细了解可转换公司债券的相关规定，并关注公司后续公告，

注意投资风险。

  特此公告

                     海波重型工程科技股份有限公司

                           董 事 会

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关键词： 海波重科