良币效应进行时 广发银行、北京银行、江西银行罚单冷思

来源:中金在线财经号  发布时间:2023-07-06 10:49:34 

深度 独立 穿透

精进进化、知耻后勇!


(资料图片)

作者:树知

编辑:李思

风品:彦规

来源:首财——首条财经研究院

强监管、防风险、重合规、高质量,仍是银行业关键词。

7月1日起,银保监会、央行联合制定的《商业银行金融资产风险分类办法》正式实施,旨在进一步推动商业银行准确识别、评估信用风险,真实反映资产质量。

6月21日,国家金融监督管理总局一连发布85张罚单。其中,不乏千万级、百万级大罚单,堪称一次强合规警示风暴。

都说大力出奇迹,面对上述决绝整治,相关涉事者能否痛定思痛、举一反三呢?

1

罚单面面观

谨防二次“翻车”

梳理上述罚单,北京银行首当其冲,合计被罚达到4830万、共12名负责人被警告。

罚因包括14项:小微企业划型不准确;收费政策执行及整改不到位;房地产类业务违规;地方政府融资管理不审慎;贷款及投资业务管理不到位;贷款及同业投资 “三查”严重不审慎;理财业务不合规;表外业务不合规;存款及柜面业务管理不到位等。

对此,北京银行向媒体表示,高度重视,诚恳接受处罚与监督,所涉及事项绝大部分是2020年之前的存量问题。截至目前,已按照监管要求基本完成整改。并将加强全面从严治行、全面风险管控,严格落实监管要求,为高质量发展奠定坚实基础。

的确,罚单都有滞后性,不代表当下情形。上述回应有态度有实操,知错能改善莫大焉、值得肯定。

考量在于,这并不是北京银行年内首次被罚。

6月5日,因贷款“三查”不到位、结构性存款销售不规范等五类违法违规行为,北京银行衢州分行被罚145万元。

4月,因未按规定报送账户开立、撤销资料等8项违规事实,违反反洗钱规定,北京银行石家庄分行被罚141万元。2月,因贷后管理不尽职,严重违反审慎经营规则,北京银行潍坊潍城支行被罚35万元。

2022年12月,因贷款管理不审慎,北京银行绍兴分行被罚25万元;因贷款“三查”不实北京银行长沙分行被通报,罚款35万元。

2021年9月,又因涉嫌服务收费管理不力、违规收费、理财和同业投资业务严重违反审慎经营规则、贷款管理不到位导致贷款资金被挪用等严重违规,北京银行被罚820万元。

2021年2月,因涉及“未能确保交易信息的真实性、完整性、可追溯性以及在支付全流程中的一致性”“未按规定开展条码支付业务”等,北京银行被罚451万元。

2020年12月,因对外销售虚假金融产品、关键业务环节管理失控、信贷业务管理不审慎等15项违法违规事实收到两份行政处罚,共计被罚4290万元。

张张罚单,拷问风控体系,合规敬畏心。梳理可见,存在罚因重复、二次“翻车”现象。如何痛定思痛、从体系到意识扎牢风控篱笆,杜绝再犯,应是这位“城商行一哥”的一个核心考量。

类似思考的,还有同为城商行上市公司的江西银行。

此次合计被罚810万元,罚因包括:因内控管理不到位,以优惠利率发放关联自然人贷款;向关系人发放信用贷款;违规处置不良,五级分类不准确;员工个人消费类贷款资金违规流入股市;银行资金违规投向股市等19项主要违法违规事实。12名相关责任人被处不同金额罚款。

同样,这也不是江西银行年内首次被罚,且往期罚单中有类似重复罚因。

如2023年3月3日,因贷款管理不到位,江西银行南昌洪城支行被罚30万元。

2022年8月,因存在未按要求使用格式条款、未按规定履行客户身份识别义务;未按规定报送大额交易和可疑交易报告;与身份不明的客户进行交易等“十一宗罪”,江西银行被警告并合计罚款324.5万元。

6月,因流动资金贷款用途管理不到位、银票贸易背景真实性核实不到位、个人住房按揭贷款业务管理不到位,江西银行苏州分行被罚105万元。

2021年9月,因通过第三方公司与借款人签订虚假服务协议收取服务费,违规浮利分费;账外收取2500万元服务费并账外列支等,江西银行宜春分行被罚100万元。

还没上市的广发银行,也领到了百万级罚单。

因违规出具借款保函、印章管理不到位、内控管理不到位,广发银行武汉分行被罚330万元。相比上述两行,罚款金额虽少些,但部分负责人被终身禁入银行业,堪称终极处罚。

实际上,2022年末,广发银行便领到了千万罚单。因存在违反人民币管理规定、占压财政存款或者资金、与身份不明的客户进行交易等反洗钱相关违法违规,广发银行被警告并罚款3484.8万元;多名时任负责人被罚款1万至9万不等。

同期,因虚报、瞒报金融统计数据,广发银行长沙分行被警告,并罚99万元。

2023年3月,因2003年至2019年间,因个别员工行为管理严重违反审慎经营规则,未对集团客户授信实行统一管理,广发银行上海分行被罚150万元。

5月,因公授信业务开展不审慎、个人贷款管理不审慎、票据业务开展不审慎、信用证业务开展不审慎等12项问题,广发银行杭州分行被罚450万元。

同月,因存在夸大保险责任、保险责任表述不清晰等销售误导行为,广发银行信用卡中心沈阳分中心被责令改正、没收违法所得44.85万元,罚款30万元。

因未按规定履行客户身份识别义务,广发银行潍坊分行被罚48万元。

拉长维度,还有天价罚单。如2017年12月,由于存在12项违法违规事实被处“罚一没三”,该行被合计罚没7.22亿元,创下银保监会所开罚单的历史最高纪录。

行业分析师刘锐玲表示,人无完人企无完企。近年来,面对业务创新多元、客户个性多样、资产规模扩容、外部竞争加剧等,大小银企品控内控挑战不小,可谓负重前行。如何防止风险敞口扩大,尤其是重复犯错,在业绩发展与合规经营间找好平衡点,是一道严肃且急迫考题。

2

营收滞涨、资本充足率下滑

“城商行一哥”稳不?

不算多夸言。

2022 年,北京银行归母净利247.6亿元,同比增长11.4%。增速创近八年最高。资产总额3.39万亿,较年初增长10.76%,持续保持城商行首位。然营收 662.76 亿元,同比增长0.0015%,与上年基本持平。

且营收、净利体量及增速均被江苏银行反超(营收705.7亿元,同比增长10.66%,归母净利253.86亿元,增长28.9%。),以至有舆论发问,“城商行一哥”宝座还稳不稳?

不算多苛求。进一步细观,多项业绩指标下滑。

如1.71%的净利差和1.76%的净息差,已连续第二年下滑,且均排在17家城商行中的第12位,1.43%不良贷款率,虽同比可喜下降0.01个百分点,却排在第14位。

截至 2022 年底,不良贷款规模约 257 亿元,位居六家营收 300 亿元以上的城商行中首位。

2023 年一季度末,不良贷款率约 1.36%,较年初下降0.07个百分点,值得肯定。然不良贷款规模仍约 258 亿元。

拨备覆盖率也处下行态势,2019年为224.69%、2020年为215.95%、2021 年为210.22%,2022 年降至 210.04%。拨贷比为3.00%,2021年末为3.03%。

2022年末,核心一级资本充足率9.54%、一级资本充足率12.86%、资本充足率14.04%。相较上年末9.86%、13.45%、14.63%,均有一定下滑。2023年一季度末为9.55%、12.76%、13.94%。

从经营效率看,2022年,加权平均净资产收益率(ROE)为9.60%,上年为10.29%。扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为9.59%,2021年为10.34%。

截止2023一季度末,北京银行资产总额超3.5万亿元、贷款总额1.9万亿元,较上年末继续提升3.88%、5.66%。资产规模仍居上市城商行第一。

然同期,营收164.03亿元,同比增速-6.92%,在17家上市城商行中列倒数第二;归母净利74.93亿元,同比增速1.9%,位列倒数第三。

相比之下,已经反超的江苏银行仍成长性咄咄:营收187.95亿元,同比增长10.35%;归母净利82.19亿元,增长24.83%;不良率降至0.92%,创历史新低;资产总额3.19万亿元。

种种而观,北京银行的业绩成长性、资产质量有一定承压。体量之外如何提升发展质量,真正捍卫城商行一哥荣耀,不乏一道灵魂考题。

3

主营业务承压、不良率上升

上市任重道远

多年上市未果的广发银行,同样面临成长困题。

2022年,企业营收751.54亿元,同比仅增0.33%;净利155.28亿元,同比减少19.48亿元,下降11.15%,录得自2016年以来的首次负增。

营收滞涨、净利下滑背后,是主营业务信用卡、零售银行遭遇成长瓶颈。

截至2022年,广发信用卡累计发卡1.09亿张,发现精彩APP月均活跃客户量1797万。2022年新增发卡量约700万张,相比2021年的新增1166万张减少近四成。零售银行及信用卡业务虽收入397.42亿元,同比增长7.01%;可净利仅50.78亿元,同比上年的94.72亿元减少46.39%。

不良率1.64%,同比上升0.23个百分点,拨备覆盖率165.83%,下滑20.44个百分点。一升一降,资产质量有待夯实优化。

从贷款结构看,公司类贷款(含贴现)不良率较2021年上升0.34个百分点,主要受宏观环境影响,房地产及其上下游企业资产质量下降;个人贷款不良率较2021年上升0.08个百分点。

值得一提的是,作为全国12家股份制银行中唯二未上市的银行,广发银行早在2009年便开始相应准备。

彼时,年报明确提出要积极推动本行公开发行上市,成立上市工作领导小组。然兜兜转转十多年,2021年广东证监局披露显示,截至当年6月末广发银行最新辅导状态为“辅导备案终止”。

何时终达夙愿呢?说千道万,除了外部环境,自身成长性、稳健性、合规性是破题关键。

逆水行舟,不进则退。作为一家资产规模超3.4万亿的大型股份制银行,上述数据瑕疵、违规罚单不是上市冲刺的加分项。查漏补缺、夯实基本面可谓时不我待。

4

净利五年四降

平均权益回报率触“红线”

没有,价值自证是一场马拉松。上市者,更要时时精进。

聚焦江西银行,2022年营收同比增长14%至127.14亿元,归属于股东的净利却减少25%至15.50亿元。

拉长维度,盈利能力的弱化值得警惕。2018年至2021年,净利分别为27.71亿元、21.09亿元、19.05亿元、21.12亿元,增速-4.94%、-23.89%、-9.67%、10.87%。

换言之,近5年仅2021年净利增长,其余4年均为负。

2022年,资产减值损失73.97亿元,同比增加23.90亿元,增长47.74%。其中发放贷款和垫款减值损失58.46亿元,同比增长116.19%。

全年不良贷款总额67.81亿元,较2021年增加27.07亿元,增幅66.45%;不良率高达2.18%,较上年末上升0.71个百分点,明显高于同期全国商业银行1.63%、全国城商行1.85%的平均水平。

其中,逾期贷款总额148.22亿元,较上年末增加89.79亿元,逾期贷款占贷款总额比率4.76%,上升2.66个百分点;逾期贷款主要为逾期1年以内的贷款,增加88.71亿元,占比较上年末上升2.69个百分点。

此外,全年平均总资产回报率为0.31%,同比减少0.13个百分点;2019年-2021年分别为0.48%、0.42%、0.44%,已连续四年未达不低于0.6%的监管要求。

平均权益回报率3.62%,同比减少2.12个百分点。2018年-2021年为9.95%、6.15%、5.33%、5.74%,连续五年未达大于等于11%的监管要求。

显然,罚单之外,江西银行成长“烦恼”亦不算少。 

5

良币驱逐劣币

一记精进进化号角

一番梳理可见,上述三家银行除了合规度,成长性、稳健力也有一定承压。如何摆脱困局,内强合规外振业绩,显得急迫而关键。

放眼行业,强监管、防风险、重合规已是趋势关键词,唯有高质量发展,才能持续穿越周期、稳优前行。

据普华永道统计数据,2023年一季度银保监会及其派出机构共开出1283张监管处罚罚单,涉及325家银行机构,罚款总金额达73380万元,较去年同期高出53.46%。

从各类型商业银行前五大违法违规事由类型看,涉及违规发放贷款、资金流向不符合规定、贷后管理不到位、资金挪用、授信管理不尽职、不审慎等违规问题的罚单量最多。

从监管层面看,银保监会多次发声,打造健康有序的合规经营环境的引导意图明显。

早在2021年,银保监会就开展了“内控合规管理建设年”活动。

6月8日,国家金融监管总局局长李云泽在第十四届陆家嘴论坛上再次强调,坚决消除监管空白和盲区,厘清责任边界,拉紧责任链条,加强综合治理,完善多主体参与、多领域协作、多层次贯通的责任体系,真正实现监管“全覆盖、无盲区”。

毕马威中国发布《2023年中国银行业调查报告》称,预计2023年银行业严监管态势仍将延续,监管政策将继续引导商业银行加大对小微企业、科技创新、绿色发展等领域的支持力度,实现金融和实体经济的良性循环。

在首财君看来,上述监管亦有良苦用心。重拳出击,才能激浊扬清,良币驱逐劣币,才能让行业更加风清气正,形成一个规范、透明、开放、有活力、有韧性的健康市场,进而让所有从业者受益、做大做强银行业。

欣喜的是,不少银企已在未雨绸缪、积极顺应行业大势。聚焦上述三企,槽点痛点外,一些竞争优势、精进喜点同样不能忽视。

截至2023年一季度末,北京银行资产总额3.5万亿元,依然牢据“城商行一哥”。按一级资本在英国《银行家》杂志全球千家大银行排名第50位,首次跻身全球50强,连续九年入围全球百强银行;连续两年被人民银行、银保监会评为全国系统重要性银行。

业务方面,持续优化信贷资产结构,聚焦科创、绿色、普惠、专精特新等重点领域和重点行业加大信贷投放。截至2022年末,该行普惠金融贷款余额1721.28亿元,较年初增长36.49%;服务普惠型小微企业29.9万户,增长16.13万户,增速117.2%。绿色贷款余额1103.03亿元,较年初新增625.59亿元,增幅131.03%。

截至2023年一季度末,银行贷款总额 18,990.77 亿元,较年初增长 5.66%;贷款占资产总额的 54.22%,上升1.17 个百分点。

内控合规方面,2022年,北京银行上线“冒烟指数”1.0版本,启动新一代信用风险管理系统重构项目,基本建成企业级统一额度管控平台。

成绩背后,是北京银行持续的战略研发、智数化升级蓄力。2022年信息科技投入占营收比3.7%,同比提升0.2个百分点。其中研究开发类投入8.4亿元,同比增长56%。截至2022年底,信息科技正式员工量达到783人。

向科技要成长要质量、强合规提效率,北京银行发力方向无疑是前瞻精准的。那么,剩下的就交给时间。

聚焦江西银行,作为江西省首家上市银行,2022年末资产总额突破5000亿大关,达到5155.73亿元同比增长1.38%。

2022年,集团实现利息净收入96.24亿元,较上年同期增加8.63亿元,增长9.84%。其中,业务规模调整导致利息净收入较上年同期增加7.44亿元,收益率或成本率变动导致利息净收入较上年同期增加1.19亿元。

再看广发银行,作为国内首批组建的全国性股份制商业银行之一,整体市场积淀、行业影响力不容小视。目前国内设立了 49 家直属分行、968 家营业机构,覆盖 116 个地级及以上城市。

近年来,该行资产规模不断攀升。截至 2022 年达到 3.42 万亿元,较年初增长 1.72%;负债总额 3.16 万亿元,较年初增幅 0.98%。

深入业务面,同样有赋能助力实体的责任担当一面。截止2022年末,科技贷款、战略新兴产业贷款,分别较年初增长约30%、60%。普惠型涉农贷款余额增超12%,绿色信贷余额815.8亿元,增逾80%;制造业中长期贷款增长20.48%。

2022年,手续费净收入同比增幅超35%。核心存款日均余额增长12%。财富管理客户和私人银行客户较年初增长9%,对公结算有效户、价值客户分别增长23%和13%。

2022年末,该行核心一级资本充足率、一级资本充足率、资本充足率分别为8.81%、10.66%、12.96%,分别较年初上升0.88、0.82、0.59个百分点。

显然,硬币都有两面。漏洞短板之外,北京银行、广发银行、江西银行亦不缺核心竞争力、价值看点,如能高效消除积弊、夯实合规性,重拾强劲增势、跻身行业白马也未可知。

从发展角度看,无论罚单还是业绩单,都是过去时,也是催人奋进的可贵基石。强监管号角下,高质量发展、高质量敬畏,是进行时更是未来时。

但愿上述种种“烦恼”盘点,能成为三家银行精进进化、知耻后勇的一记号角。

本文为首财原创

关键词:

良币效应进行时 广发银行、北京银行、江西银行罚

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