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据上海清算所9月9日消息,中国铁建(601186.SH)全资子公司中国铁建房地产集团有限公司将在全国银行间债券市场公开发行中国铁建房地产集团有限公司2022年度第四期中期票据。
本期票据基础发行金额为0亿元,发行规模上限为7亿元,期限3+2年。发行日期为2022年9月14日至2022年9月15日;本期债务融资工具按面值发行,申购区间为2.8%-3.8%。
公告显示,本期票据兑付日期为2027年9月16日。若投资者于第三年末行使回售选择权,则回售部分债券兑付日为2025年9月16日。
募集到的资金将用于中国铁建重庆山语桃源项目建设。项目开发主体为重庆建联房地产开发有限公司,该项目为合作开发,合作方为中国铁建电气化局集团有限公司。项目计划总建筑面积为42.78万平方米,项目施工方为中铁建设集团有限公司,项目于2021年开工,预计2027年竣工,项目预计总投资55.49亿元,截至目前已投资金额35.65亿元。
据募集说明,2019年-2021年及2022年1-3月,发行人经营活动现金流入分别为618.02亿元、588.11亿元、678.93亿元和162.78亿元。
截至9月8日,发行人待偿还债务融资工具123亿元,其中,中期票据为115亿元,定向债务融资工具8亿元;待偿还公司债券余额为183亿元。
据上清所披露,中国铁建房地产集团有限公司于2022年7月13日发行了22铁建房产MTN002,实际发行15亿元,票面利率3.4%。债券名称为中国铁建房地产集团有限公司2022年度第二期中期票据,债券代码102281559,发行期限3+2年,起息日为2022年7月15日,簿记管理人/主承销商为中国光大银行股份有限公司,联席主承销商为北京银行股份有限公司。
(文章来源:澎湃新闻)