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索通发展(603612)收购佛山市欣源电子股份有限公司(下称“欣源股份”)的方案进一步明晰。根据公司9月9日晚披露的收购草案，公司拟以11.4亿元的交易价格，通过定增和现金支付方式，收购欣源股份94.98%股权。
收购草案显示，索通发展拟通过发行股份及支付现金的方式，购买薛永、三顺投资、梁金、张宝、谢志懋、薛占青、薛战峰、张学文合计持有的欣源股份94.9777%股份。其中，现金支付3.42亿元。
公告显示，索通发展聘请的中联评估以2022年4月30日为评估基准日，对欣源股份100%股份进行了评估，评估值为12.06亿元。经交易各方充分协商，欣源股份100%股份作价为12亿元，因此标的资产最终交易作价为11.4亿元。按照收益法评估，标的资产增值率为332.59%。
此次交易中，索通发展拟以17.26元/股的价格，预计向特定对象发行4622.32万股股份。此次发行股份购买资产的发行对象为薛永、梁金、谢志懋、薛占青、薛战峰、张宝。
另外，为了更好地提高自有资金的使用效率和并购重组的整合效果、借助资本市场的融资功能支持公司更好更快地发展，索通发展拟同步向不超过35名特定对象，募集配套资金6.84亿元，上市公司拟使用募集配套资金不超过3.42亿元用于补充流动资金，该用途比例不超过交易作价的25%或募集配套资金总额的50%。
此次交易中，业绩承诺方承诺，如标的资产在2022年12月31日前(含当日)过户至上市公司名下，则业绩承诺方承诺欣源股份2022年度、2023年度、2024年度的净利润分别不低于1.1亿元、1.8亿元、2.1亿元，且欣源股份在业绩承诺期内净利润累计总和不低于 5 亿元(含本数)。
若标的资产未能在2022年12月31日前(含当日)过户至上市公司名下，则业绩承诺方承诺欣源股份2023年度、2024年度、2025年度的净利润分别不低于1.8亿元、2.1亿元、2.1亿元，且欣源股份在业绩承诺期内净利润累计总和不低于6亿元(含本数)。
此次交易的标的公司欣源股份，成立于2003年8月，注册资金2083万元，主营业务为锂离子电池负极材料产品以及薄膜电容器的研发、生产加工和销售。2021年，该公司实现营业收入5.09亿元，归母净利润8120万元；今年前4月实现营业收入2.16亿元，归母净利润4672万元。
此次交易完成后，索通发展将扩大在锂电负极领域的布局，实现“预焙阳极+锂电负极”的战略规划。同时，此次交易也有助于公司把握新能源领域的发展机遇，打造公司新的利润增长点，增强公司整体实力和市场竞争优势，对公司发展将产生积极影响。
（文章来源：证券时报·e公司）
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