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喜欢捣鼓电器元件的俞绍芳,是中国最早将店铺开到网上的人之一。
2003年5月的一天,俞绍芳被一则广告吸引住了。在当时主流平台易趣里上架一件货物,商家每周需要缴纳1-2毛不等的费用,但一个叫淘宝的网站竟然承诺免费3年。抱着试一试的心态,俞绍芳成为了淘宝的001号卖家。
在后来的十几年时间里,无数中小商家带着五花八门的商品涌进淘宝,创造了电商行业的增长奇迹。但伴随着市场越做越大,中小商家的主导位置逐渐被品牌商家所取代。有人在时代浪潮的起伏中落寞,有人转投拼多多等新平台。
今年618,是淘天集团成立后的首场大促。活动期间,淘宝上线了“淘宝好价节”,试图通过流量等扶持政策,“抢夺”中小商家,并打造更多的特色商品和特色店铺。让中小商家重回C位,如今的淘宝似乎正在回归十几年前。
“淘宝好价节”本身基于淘天集团“生态繁荣”,不卷无效价格战的既定战略,也有提高产品丰富度、帮助商家打造品牌、建立平台长期竞争力的考虑。虽然长期来看,它将发挥积极作用;但就短期而言,它无法回答淘宝迫在眉睫的现实问题。
如今消费回暖,淘宝急需抓紧机遇、重回增长。各大平台正在围绕低价抢夺用户,淘宝自然也不能落后。中小商家和特色商品确实有助于培养长期竞争力,但目前来看,想让它们短期起效并不现实。在“淘宝好价节”之外,淘宝需要更多组合拳。
“淘宝首页剧变”背后的淘天组织变革
近期,淘宝在其首页上线了“淘宝好价节”会场和“淘宝好价”频道。
从商品品类来看,其中既有工厂直销的3元3件百货,也有精选商品。与“百亿补贴”的区别是,“淘宝好价”频道中商品的权重比价格要高。这意味着该频道并不承担冲量冲GMV的责任,也无关培育“低价心智”。
营销价值大于销售价值,也就是说它对商家的帮助将大于对平台的增益。
有熟悉该项目的淘天人士对观察者网表示,通过树立好货好价等“指挥棒”的运营手段,淘宝好价节希望为创业者、中小商家和特色商品提供扶持。就内部而言,该项目基于淘天集团“生态繁荣”的战略目标。在定位上,“好价”也并不等同于低价。
今年3月,阿里宣布“1+6+N”组织变革;随后戴珊主导的淘宝天猫集团,在六大集团中率先完成组织设计,并设立三大行业发展部。据爆料,其中的行业发展一部主要覆盖淘宝服饰、潮玩、宠物用品等行业。
“我们内部叫一部和二部,对外其实就是中小企业发展中心和品牌业务发展中心。”有淘天集团人士对观察者网表示,中小企业发展中心主要解决的是淘宝商品丰富性和多样性的问题;品牌商家业务中心,主要回应的是确定性问题——例如手机数码,这部分业务以标品为主。
在今年5月的商家大会上,淘天集团提出“变革生新”,即“用户为先”、“生态繁荣”和“科技驱动”。在“生态繁荣”方面,淘天集团透露,中小企业发展中心,未来将重点建设超过20万家特色店铺。
“淘宝好价”,可以视为淘天组织变革后率先落地的旗舰项目。
据知情人士透露,今年618结束后,“淘宝好价节”活动会场会下线,但“淘宝好价”频道将得以保留。这意味着“淘宝好价”不仅是面向618大促的限时活动,同时也是淘天改革后既定的长期布局。
扶持中小商家,固然有社会属性的一面。但淘宝此举背后,其实也有商家生态和商业模式方面的考虑:通过让中小商家施展才能,增加非标品的、多元化的、区别于其他平台的供给,淘宝未来有望借此打造独占性优势。
“淘宝好价”上线背后,恐怕是淘宝近年来最猛烈的一次变革:加码中小电商支持力度,巩固长尾供给优势。
再次发力长尾供给,淘宝的思考和布局
长尾商品,指的是那些通常不受重视的、单品销量小但种类多的产品。
2003年,阿里巴巴成立淘宝网。和其他电商模式不同,淘宝本身不保有货物,只通过提供服务来盈利。这决定了淘宝的本质是信息中介,而非商品中介。当中小商家大量涌入淘宝,淘宝“长尾商品平台”属性很快确定。
中小商家的产品类目分散、单品销量小。但彼时网购渗透率低,品牌商家也没有大规模入驻。在满足用户需求上,长尾商品的供给发挥了十分重要的作用。不过伴随着买卖双方数量的增大,形势发生了转变。
这背后的逻辑,甚至可能和平台自身无关。
在过去的十几年间,中国互联网普及率提升了50个百分点。电商零售市场上涌现了大量的需求,但很多需求是趋同的。在走量阶段,相比于非标品,标品更容易快速满足用户需求、覆盖市场。在这方面,品牌商家比中小商家更有优势。
中国互联网普及率走势 数据来源中国互联网络信息中心
信息中介的属性,决定了平台并不通过差价牟利。作为卖家和买家的“信息通道”,电商平台的收入来自佣金和广告。在阿里过往财报中,这部分收入被记为“客户管理收入”,贡献占比大约为3-4成。
广告是其中绝对的大头,这决定了品牌商家在投放时更有优势。
阿里巴巴2022财政年度报告截图
无论是标品的普惠性,还是“大金主”在商业模式中的结构性地位,都决定了品牌商家比中小商家更有规模优势——彼时中国电商市场方兴未艾,很多品牌没有进入中国,或者没有实现线上化,这促使商家生态的天平倾向品牌商家一方。
品牌商家和标品快速普及的十年,就是中国电商企业快速发展的十年。
但问题其实一直深藏其中:伴随着市场发展,品牌商家势必跨平台运营,追求充分竞争。由于供货体系的原因,各平台之间的报价不会有太大差异。这决定了在价格上,品牌商家无法为电商平台树立竞争门槛。
此外,标品消费和品牌商家对宏观环境极度敏感。
当一个生态中品牌商家和标品商品占主流,那么平台的收入就会和商品成交额“高度绑定”。如果消费降温、GMV下降,那么平台的收入就会下降。这是眼下电商平台压力的重要来源,淘宝也不可能跳出行业逻辑之外。
今年一季度,阿里中国零售商业部门的客户管理收入为602.74亿元,同比下降5%。财报解释称,这主要是由于淘宝和天猫的线上实物商品GMV(剔除未支付订单)同比录得中单位数的下降。
阿里财报截图
相比之下,“长尾商品”是一种具有差异性的存在。
标品可以工业化大批量生产,但是它同质化严重,不依赖于单个平台。长尾商品虽然分布零散,但是它往往独具个性,有一定的门槛,依赖于提供者和中介平台。这有助于商家建立品牌,也有助于消费者对固定平台形成“渠道印象”。
放在行业来看,平台建立“渠道印象”一般有两种途径:在农业等弱品牌的类目上建立形象,让平台自身作品牌;平台做商家生态的服务方,让创业者或者中小企业做特色、做品牌,平台通过商家来吸引用户,构筑用户心智。
从商家情况来看,显然后者更适合淘宝。这就是生态上淘宝的逻辑回归。
一本正菁工作室,运营着淘宝店铺“幺菁的小店”。苏桉可是该工作室的联合创始人。某种程度上,他是一位典型的淘宝商家:有创业和运营经验,看重确定性和长期经营,对店铺发展策略和竞争模式有自己的判断。
苏桉可的项目团队创作原创漫画和短视频,将内容发布到社交媒体平台。通过IP版权运营的方式,他们再将粉丝们喜爱的IP形象孵化成文创周边产品售卖。
虽然全网社交平台有100多万粉丝,但苏桉可的项目团队依然选择将内容和交易“分开”,让用户自发“转战”淘宝。苏桉可表示,社交平台和电商平台的群体其实有很大区别:用户在内容平台上更重视情绪价值和品牌共鸣。
“用户主动跳出平台去买单,和企业通过内容推销产品,效果有云泥之别。作为电商平台,淘宝交易属性更多,商家的灵活空间也很大,加上‘链接跳转’生态非常成熟,在功能上比较稳定。”
苏桉可认为,文创商品本身如果追求短时间变现,只会伤害自身。何况他和项目团队其实也不需要“低价竞争”,因为原创产品具有唯一性,粉丝也会支持正版。团队最需要的是平台的稳定性——转化率的稳定,流量的稳定和成本控制的稳定,这是他们优先级最高的考虑。
淘天集团CEO戴珊此前表示,要支持商家走好从创业到中小企业,再到品牌化的上升发展之路。苏桉可式的创业者,就是最贴合淘宝调性的商家。淘宝今年额外重视中小商家,目前苏桉可店铺单个商品的流量成本为3%。
苏桉可透露,创业4个月的时间,团队已经孵化了100个SKU。据他透露,今年618开门红当天,店铺营收实现了3倍以上的增长。在销售高峰过去后,营收增速将回落,但增长预计也有20-30%。
通过“淘宝好价节”,不难看到“淘宝”正在回归。
但现实中,问题并没有这么简单。
事关“价格战”,“淘宝好价”已经回答和尚未回答的
淘宝好价节,既帮助苏桉可这样“品牌导向”的多次创业者,也惠及缺乏创业经验的普通商家。按照一些项目团队内部人士的说法,淘天集团试图借此强化中小商家的活力,将生态打造成一个热带雨林:有大树、有小乔木,也有小草。
淘宝好价并非要极限低价,而是聚焦在好货好价。在这个指挥棒下,侧重商品特色和丰度,而非商品价格。淘宝此举布局长期主义,当然值得支持。但也应该承认:在短期内,它无助于提振GMV。这才是眼下压力最大,甚至最为紧要的问题。
过去几年,宏观环境承受了不小的压力,消费需要一个入口,而低价是最直接的。因此今年的价格比拼,依然是各大平台竞争的焦点。“淘宝好价”虽然盘活了生态,但是它没有在“低价”这个核心议题上提供更多答案。
这个问题分两步:要不要价格战?如果不要价格战,后面的仗该怎么打?
据观察者网获得的信息,不卷无谓的价格战,是阿里从上到下已经明确的共识。
今年2月,在回应高盛分析师提问时,阿里管理层表示,补贴并不是新鲜事。
隔三差五就会有人试图通过大量的价格补贴来扭转业务颓势、赢得市场机遇,但管理层认为,回顾历史,没有人可以通过依赖价格补贴来实现这种转变。“市场真正需要的是技术创新和商业模式创新,让商家用可持续的方式提供优质产品。”
财报电话会议截图 图源Seekingalpha
今年3月阿里“1+6+N”改革前,在一场闭门会中天猫方面表示,有“好货”才有必要追求“好价”,而好货往往并不会最便宜,只有好货与好价同时存在,才能最大限度满足消费者的诉求。
戴珊在会议中明确,一味通过高投入去卷低质量的增长并不是最优解。
改革后,淘宝方面的态度同样非常明确。绝对的低价不会具备主导地位。淘宝好货好价项目负责人邹衍5月底表示,只要项目能提供有竞争力价格的货盘、满足消费者,就能找到留存、复访和复购的核心能力和抓手。
低价做不出差异化,但是商品多样性和品牌化,恰恰能创造大量的机会。
邹衍表示:“用户的很多需求,需要淘宝丰富的供给和场景去解决,这不是淘宝好货好价一个频道可以解决的。”
从战略上来看,淘宝想从价格战之外,通过商品本身来吸引用户,将行业竞争的注意力从价格转移到商品和商家上来,这是值得肯定的。但这样的生态逻辑,要快速起效并不现实——毕竟,理论上小鱼更多,会跑出更多大鱼,但跑出大鱼显然需要更多时间。这就带来一个问题:淘天的GMV增长,未来将从何而来?
这个问题或许更加残酷,也是现阶段“淘宝好价”无法直接解答的。
今年头3个月,阿里中国零售商业收入1320.62亿元,同比下降3%。事实上,直到今年3月份,淘宝和天猫的线上实物商品的GMV增长(剔除未支付订单)才转为正数。
与此同时,国内电商市场正在被不断切割。
据《晚点》报道,货架电商方面,2022年拼多多GMV预计已经超过3万亿元;内容赛道上,2022年抖音电商的GMV接近1.5万亿元——还要考虑到走出疫情,线下零售未来还将收复消费者注意力。
虽然距离淘宝超7万亿的盘子还有一定距离,但淘宝的挑战可能已经迫在眉睫。“淘宝好价”和“扶持中小商家”,短期内可以提供的增量和“确定性”,恐怕都要画一个问号。更紧迫的是:商家生态是淘宝的传统优势,升级比较容易。但要在其他领域找到“增长”逻辑,恐怕就难了。
这是眼下极为迫切的事情。
流量红利见顶、行业竞争加剧,留给淘宝犹豫的时间恐怕已经不多了。在流量方面,内容赛道风头正盛,短视频平台成为整个市场最大的竞争者;电商平台虽然有转化率的优势,但这种优势不是淘宝独有的。
如果“低价才是yyds”干穿一切,淘宝届时面临的考验,只会比想象中多得多。
眼下消费复苏,抢占用户心智已经刻不容缓。国家统计局数据显示,1—5月份,全国实物商品网上零售额42718亿元,增长5.6%,占社会消费品零售总额的比重为24.9%;其中吃类、用类商品分别增长16.0%、6.3%。
淘宝需要价值回归和长期主义,但眼下恐怕更需要的是业绩的增长和逻辑的跑通,这是中小商家,甚至同行企业暂时无法提供帮助的“独立应考”。
而“大鱼”何时才能在其生态打法中跑出来,或许也充满了各种不确定性。
对淘宝而言,或许618结束后,当活动的喧嚣归于平静,开考铃声才将真正响起。
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