深圳卓越商管完成发行10亿元中票 票面利率为4.6%

来源:澎湃新闻  发布时间:2023-09-27 16:23:32 


【资料图】

9月26日,深圳市卓越商业管理有限公司披露2023年度第二期中期票据发行情况,实际发行总额10亿元,发行利率为4.60%。

发行人在2023年9月21日发行了本期中票,简称“23卓越商业MTN002”,于2023年9月25日起息,期限3年,并将于2026年9月25日到期兑付。

这也是继“23卓越商业MTN001”成功发行后,卓越商管本年度再次得到“第二支箭”的政策支持。本期票据由“第二支箭”提供全额担保增信,期限3年,票面利率4.60%。募集资金将用于发行人补充流动资金、项目建设和购回、偿还公司境外美元债券等,其中部分资金拟用于深圳大鹏新区的旧改项目。这是“第二支箭”支持的民营房企首次将募集资金运用于旧城改造和城市更新项目。

本期中票申购情况为:有效申购金额9.5亿元,有效申购家数4家,申购价位区间3.96%-4.60%,主承销商余额包销金额5000万元,包销比例5%。主承销商及簿记管理人为中信证券股份有限公司。

值得一提的是,“第二支箭”已累计为卓越商业增信20亿元,支持企业多次在银行间市场发债,拓宽融资渠道,降低融资成本,缓解企业流动性紧张;通过发挥市场引领作用,增强投资者对发行人的信心,引导更多金融机构和投资人支持民营企业发展。

今年4月份,卓越集团50亿元中票注册发行获批复;与工商银行、建设银行、民生银行、邮政储蓄银行达成全面战略合作,累计获400亿元综合授信额度;并全部兑付本年度所有到期美元债,至此,卓越集团未来两年在公开市场上已无到期债务。

(文章来源:澎湃新闻)

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深圳卓越商管完成发行10亿元中票 票面利率为4.6%

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