一份大合同，让光伏设备龙头厂商迈为股份(300751.SZ)的股价再度一飞冲天。9月5日，该公司开盘后股价持续上攻。截至收盘，迈为股份总市值已经突破900亿元，这距离其8月下旬创下的历史最高点，只差咫尺。
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来自下游异质结电池制造商的设备采购大单，是直接的催化剂。9月4日晚间，迈为股份发布签订重大合同公告，安徽华晟新能源科技有限公司(下称安徽华晟)拟向公司采购高效硅异质结太阳能电池生产线12条，共7.2GW，其采购总额超过公司2021年度经审计营业收入的50%，未达到100%。
算上今年4月份与印度上市公司信实工业签订的4.8GW异质结电池生产设备整线，这两份订单总和就已经远超迈为股份2021年全年营收。不过，该公司在4日的公告中表示，“本次交易合同金额为商业秘密，履行披露义务可能会引致不当竞争、损害公司利益。”
事实上，对设备端的渴求，正体现了当前国内异质结产业链的“躁动”。21世纪经济报道记者从“2022 HJT&叠层技术峰会”上获悉，最快今年底，一些龙头企业就有望将异质结电池全成本下降接近PERC电池。
设备商站上风口
业内认为，2021年是PERC产线投资的尾声。在光伏电池技术由P型向N型切换的背景下，光伏电池设备厂商，迎来了风口。
虽然当前有关下一代光伏电池技术路线的争论并未休止，但无论何种电池技术的扩产无疑都利好设备厂商。这其中，今年以来，随着异质结降本提速，来自设备端的需求不断提升。
根据东吴证券的预测，保守估计，到2025年，异质结设备需求将达到400亿元，而乐观情况下，或能超过530亿元。
春江水暖鸭先知。
“异质结电池相较于PERC而言属于一种新的技术路线，其生产设备与现有的PERC产线设备并不兼容，需要全部新建产线，由此将带来大量的新增设备需求。”一位光伏企业人士告诉21世纪经济报道记者，从目前的设备企业布局来看，异质结整线设备商包括迈为股份、捷佳伟创(300724.SZ)、金辰股份(603396.SH)、理想万里晖等。而目前，行业暂时呈现寡头格局，迈为股份占据一半以上的异质结新扩产能设备市场份额，“不过，整个技术和设备工艺仍在变化中，所以整个设备市场的份额当未定格。”
根据行业统计数据，2021年全市场异质结设备招标8.1GW(不包括欧洲)，迈为股份获得5.8GW订单，市占率约72%。
不可否认的是，今年以来，迈为股份的确尝到了异质结电池扩产的甜头，揽下了多份大单。
4月中旬，该公司发布公告，信实工业拟向新加坡迈为采购太阳能异质结电池生产设备整线8条，产能为600MW/条，共4.8GW.其采购总额超过公司2021年度经审计营业收入的50%，未达到100%。
时隔四个多月后，迈为股份再度拿下安徽华晟7.2GW订单。这两份订单合计12GW，按照当前行业异质结每GW4.0亿元左右的设备价格，迈为股份便拿下了价值48亿元的合同。
21世纪经济报道记者注意到，2021年，迈为股份全年实现营业收入30.95亿元，同比增长35.44%。今年上半年，其营收增长提速，至17.60亿元。
值得一提的是，今年8月26日，迈为股份公布了降本的最新进展——其采用低铟含量的TCO工艺结合SunDrive公司的铜电镀栅线，在全尺寸M6单晶硅异质结电池上取得了25.94%的光电转换效率，提升了低铟无银异质结电池效率。
“异质结非硅成本的优化主要围绕降银耗，以及减少含铟靶材的使用实现。”中信建投分析认为，迈为股份此次公布的最新降本成本，对于量产降本路径具有重要意义。
产业链降本提速
眼下，业内对于异质结产业化的关注莫过于扩产与降本。因此，龙头企业的动作便受到行业的极大关注。
“我们今年要成为行业第一家年出货超过1GW的异质结企业。且在制造端，我们希望在2022年第三、四季度实现毛利。”在刚刚落幕的“2022 HJT&叠层技术峰会”上，安徽华晟CEO周丹的发言披露了国内异质结产业链最新的量产进展。
作为目前国内异质结产能扩产最为“凶猛”的企业之一，安徽华晟在宣城和大理都落地了GW级异质结项目——今年5月份，该公司宣布启动宣城4.8GW双面微晶异质结扩产，该项目将在2023年第一季度至第三季度分两期完成全部设备搬入和调试投产；同月，该公司与大理州政府、华能澜沧江水电股份有限公司正式签署合作协议，将共同在大理投资建设5GW高效异质结光伏电池和组件项目。
根据周丹介绍，安徽华晟今年预计异质结产能投产2.7GW，在建产能7.5GW，即到明年，总产能有望超过10GW。
周丹称，今年异质结电池全成本接近PERC电池全成本，异质结组件全成本有望与PERC组件全成本打平甚至胜出。
21世纪经济报道记者了解到，当前，异质结降本路径主要围绕硅片薄片化以及银浆用量的降低。前者，关乎硅片切割工艺；后者，则是占据着非硅成本的“大头”。
硅片薄片化的趋势，在近两年来上游硅料价格持续上涨的背景下有所放大。根据TCL中环(002129.SZ)公布的信息，异质结硅片的量产片厚已经由150μm切换至130μm，正在进行120μm及以下超薄硅片的开发。此外，21世纪经济报道记者更是则从“2022 HJT&叠层技术峰会”上获得了由高测股份和安徽华晟合作产出的98μm超薄硅片。
尽管中国光伏行业协会曾预计，2030年，N型单晶硅片厚度有望下降至130μm，P型单晶硅片厚度有望下降至140μm.可显然，硅片减薄速度正在快于预期。
银浆用量的减少，则同样是异质结降本的核心之一。
银浆目前仍是光伏电池片主流的电极金属化材料，异质结技术由于使用进口低温银浆，价格更高且用量较大，银浆成本占据电池片总成本较大比例。
在阿特斯嘉兴研究院负责人蒋方丹看来，基于光伏装机量的爆发式增长，全球白银的供给和需求，以及远期可实现的银浆耗量目标，异质结是优选的技术路线。
21世纪经济报道记者获悉，在今年第三季度，异质结量产下单片电池的银浆耗量降低到120㎎。而到了2023年，随着银包铜浆料结合0BB技术(无栅线)的全面应用，单片电池的银浆耗量将降低到70㎎。且随着未来电镀铜技术的进步和应用，全面取代银浆料的时代终将到来。
“异质结技术的成熟和产业链协同的进步，有望补上光伏最后一块拼图，真正实现光储平价。”SOLARZOOM光储亿家创始人刘昶对21世纪经济报道记者表示。
（文章来源：21世纪经济报道）
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