买爆了!超去年全年2倍,聪明资金大幅加仓A股!这些行业持股量猛增,地产股意外被大减持-天天滚动

来源:数据宝  发布时间:2023-07-02 12:18:37 

(原标题:买爆了!超去年全年2倍,聪明资金大幅加仓A股!这些行业持股量猛增,地产股意外被大减持)


(资料图)

上半年,传统板块明显遭到北上资金减持,房地产、农林牧渔、钢铁、煤炭、社会服务持股量降幅最大。

上半年电子行业获外资加仓

2023年上半年,北上资金合计净流入A股1833.24亿元,超过2022年全年净流入的2倍。按行业来看,北上资金对8个行业持股市值在千亿元以上,电力设备、食品饮料、医药生物行业持股市值最高。

剔除今年新进的陆股通标的后,上半年综合、电子、汽车、纺织服饰、传媒、机械设备6个行业持股量增长幅度最高,均超过30%。传统板块明显遭到北上资金减持,房地产、农林牧渔、钢铁、煤炭、社会服务持股量降幅最大,其中房地产持股量降幅在20%以上。

电子行业持股量增幅达到56.38%,除综合行业外增长最为迅速。今年以来,电子行业指数波动明显,1月开始电子行业指数持续拉升,年内最高涨幅超过20%,4月大幅回落,5月中旬再度开启涨势,截至最新,年内累计上涨11%。

多家机构看好电子行业后续发展。兴业证券研报认为,ChatGPT 的推出引发了 AI 投资热潮,科技巨头展开“军备竞赛”,算力作为 AI 的硬件基础,需求迎来爆发,全球 AI 芯片龙头英伟达的业绩超预期再次验证了算力的高景气。通过拆解算力产业链,服务器、AI 芯片、光芯片、存储、PCB板等环节价值量均有大幅提升,有望充分受益算力需求的高速增长。

长江证券研报认为,随着下游存货的控制以及上游成本的松动,半导体行业景气底部有望在未来几个季度出现,而未来阶段性变化的关键节点需要关注AI、VR/AR、云计算、自动驾驶等各类应用渗透率的提升。

房地产行业上半年明显遭到北上资金减仓,持股量降幅达到24.83%,行业指数大幅回调,年初至今下跌14.29%。从消息面上来看,下半年地产政策端有望发力。6月30日,央行货币政策委员会召开2023年第二季度例会,会议指出,因城施策支持刚性和改善性住房需求,扎实做好保交楼、保民生、保稳定各项工作,促进房地产市场平稳健康发展,加快完善住房租赁金融政策体系,推动建立房地产业发展新模式。

美的集团回应机器人概念

北上资金连买10日

6月以来,北上资金对沪深两市流向分化,沪股通净流出56.01亿元,其中本周净流出达到90.22亿元,为今年以来沪股通单周最大净流出,同时6月深股通净流入达到196.27亿元,仅次于今年1月净流入。

数据宝统计显示,本周共有36股登上北上资金成交活跃榜,所属行业来看,电气设备、食品饮料、计算机、电子股本周成交活跃,合计买卖总额在100亿元以上。家用电器、传媒行业净流入居前,食品饮料、电气设备股则遭到北上资金减持超20亿元。

美的集团本周获得北上资金净买入21.11亿元居于首位,一周上涨1.1%,北上资金已连续10日净买入美的集团,持股市值最新达到815.78亿元,为该股今年以来的最高。

美的集团近期在投资者问答平台上表示,公司收购的库卡是世界著名的机器人制造商,依靠业界领先的运动算法,在产品全生命周期内确保机器人的优越运动性能,成熟的设计理念不断催生出新款产品引领市场。

此外,美的AI创新中心于2022年在AI赋能智能家居、AI赋能智能制造、AI赋能智慧医疗、家庭服务机器人四大方向持续发力并实现应用突破。成功发布美的家庭服务机器人品牌WISHUG和首代产品小惟机器人,并已实现量产并上市销售。

昆仑万维本周获得北上资金净买入6.15亿元,仅次于美的集团,该股本周下跌19.98%,北上资金反向加仓。公司近期在接受投资者调研活动中对大模型相关业务进行介绍,公司作为国内大模型领域起步较早,以及首批参与监管审批的企业之一,积累了较为丰富的工程经验,取得一定的先发优势;其次,从市场布局上看,公司是A股少有的“国内+海外”同时布局,B端、C端应用同步推进的企业。

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