证券代码:603609 证券简称:禾丰股份 公告编号:2023-034
债券代码:113647 债券简称:禾丰转债
(资料图片仅供参考)
禾丰食品股份有限公司
关于因2022年度利润分配调整可转债转股价格的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示:
调整前转股价格:10.26 元/股
调整后转股价格:10.14 元/股
本次转股价格调整实施日期:2023 年 5 月 26 日
经中国证券监督管理委员会《关于核准禾丰食品股份有限公司公开发行可转
换公司债券的批复》证监许可[2022]662 号文核准,禾丰食品股份有限公司(以下
简称“公司”)于 2022 年 4 月 22 日公开发行可转换公司债券 1,500 万张,发行
总额 150,000 万元,本次发行的可转换公司债券已于 2022 年 5 月 18 日在上海证
券交易所上市(债券简称:禾丰转债,债券代码:113647),初始转股价格为 10.22
元/股,本次调整前的转股价格为 10.26 元/股。
一、转股价格调整依据
根据《禾丰股份公开发行可转换公司债券募集说明书》
(以下简称《募集说明
书》),在本次可转债发行之后,当公司因派送股票股利、转增股本、增发新股或配
股、派送现金股利等情况(不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本)时,公
司将相应调整转股价格。
公司于 2023 年 4 月 21 日召开 2022 年年度股东大会,审议通过了《关于 2022
年度利润分配方案的议案》,决定以实施权益分派股权登记日登记的总股本(剔除
公司回购专用账户中的股份)为基数分配利润,向全体股东每 10 股派发现金红利
每股分配比例不变,相应调整分配总额。
因此公司对“禾丰转债”的转股价格作出相应调整,本次调整符合公司《募集
说明书》的相关规定。
二、转股价格调整公式与调整结果
根据公司《募集说明书》发行条款以及中国证监会关于可转换公司债券发行的
有关规定,在本次发行之后,当公司因派送股票股利、转增股本、增发新股或配股、
派送现金股利等情况(不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本)时,将按下
述公式进行转股价格的调整(保留小数点后两位,最后一位四舍五入):
派送股票股利或转增股本:P1=P0/(1+n);
增发新股或配股:P1=(P0+A×k)/(1+k);
上述两项同时进行:P1=(P0+A×k)/(1+n+k);
派送现金股利:P1=P0-D;
上述三项同时进行:P1=(P0-D+A×k)/(1+n+k)。
其中:P1 为调整后转股价;P0 为调整前转股价;n 为派送股票股利或转增股
本率;k 为增发新股或配股率;A 为增发新股价或配股价;D 为每股派送现金股利。
因公司派送现金股利,本次转股价格调整公式为 P1=P0-D。
调整后转股价计算如下:
P0=10.26 元/股
D=0.1173 元/股
P1=10.26-0.1173≈10.14 元/股
本次调整后的“禾丰转债”转股价格为 10.14 元/股,该转股价格自公司实施
年 5 月 19 日至 2023 年 5 月 25 日(权益分派股权登记日)期间停止转股,2023 年
特此公告。
禾丰食品股份有限公司董事会
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