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王轶辰
光伏行业成了“香饽饽”。上市公司批量跨界搞光伏、光伏企业竞赛式扩产、原材料价格“高烧不退”，今年以来光伏行业不断释放“过热”信号。作为我国少数具备国际竞争优势的重要战略性新兴产业，光伏行业的长期稳定健康发展，对于我国如期实现“双碳”目标，引领世界能源转型具有重要意义。有关部门和企业必须高度重视发展过程中出现的潜在过热苗头，维护产业链供应链稳定，防止行业大起大落。
近日，一份罗列了2022年跨界光伏产业的上市公司名单在网上流传，比如做生猪养殖的正邦科技(行情002157,诊股)、地产行业的蓝光发展(行情600466,诊股)、做纺织服饰的江苏阳光(行情600220,诊股)、做益智玩具的沐邦高科(行情603398,诊股)、知名乳企皇氏集团(行情002329,诊股)等。虽然来自不同的行业，但这些企业有一个共同的特点，就是几乎没有光伏行业从业经验。其中，不少企业的主营业务正陷入困境，财务“爆雷”的也不在少数。据不完全统计，2020年以来有近百家企业跨行业进入光伏领域。似乎光伏是一剂灵丹妙药，只要“触光”就可以实现企业发展新的跃升。
这样的故事在A股历史上曾经出现过多次，从较早的互联网，到集体造车、养猪，再到近期的元宇宙、虚拟数字人，过于热门的行业总是成为跨界的对象。有网友吐槽，上市公司跨界光伏，“让人仿佛看到了当年的PPT造车”。客观来说，无论是蹭概念也好，战略转型也罢，都是企业的市场行为。但这热闹的背后足以引起我们对产业过热的警惕，毕竟类似现象常常发生在行业每一轮景气周期的末端。
在行业新手忙跨界的同时，“光伏土著”们也在积极“扩军”。去年以来，国内光伏产业进入新一轮规模和资本扩张周期。据统计，今年下半年，国内公开的光伏产业扩产项目就累计达14个，合计总投资规模超过1200亿元。由于光伏企业开启全产业链扩产潮，目前仍有超1200亿元的股市融资排队等待审核。
光伏产业链的高速扩张，引发了上下游阶段性供需错配、部分供应链价格剧烈震荡等情况。数据显示，2021年年初单晶硅料价格仅为每吨8万元，今年8月已经攀升至每吨30万元，且仍然看不到降价的影子。这既是因为硅料产能不足、供不应求，也有个别企业囤积居奇、待价而沽的因素。而在更早前的2020年，光伏玻璃也出现了一片难求、价格暴涨的情况。
光伏产业链供需失衡将对行业稳定发展和“双碳”进程造成严重影响。推动新能源大规模替代化石能源，降低我国能源绿色低碳转型成本，必须推动光伏发电全面平价甚至低价上网，降本增效是光伏行业一以贯之的主题。但随着上游原材料价格大幅上涨，2021年我国光伏系统初始投资成本同比上升4%，为多年来首次上涨，受此影响，当年光伏装机节奏延后，远不及市场预期。今年以来，由于上游产品持续高位运行压缩利润空间，部分组件企业因此减产甚至停产。不少业内人士担心，原材料紧缺还将影响光伏发电在来年的装机规模。
维护光伏产业链供应链稳定，应立足长远目标优化产业布局。要锚定“双碳”战略目标，科学规划和管理本地区光伏产业发展，积极稳妥有序推进全国光伏市场建设。强化规范和标准引领，根据产业链各环节发展特点，合理引导上下游建设扩张节奏，优化产业区域布局，引导各类资本根据“双碳”目标合理参与光伏产业，避免产业趋同、恶性竞争和市场垄断。在光伏发电项目开发建设中，不得囤积倒卖电站开发等资源、强制要求配套产业投资、采购本地产品。
维护光伏产业链供应链稳定，还应深化全链合作，规范行业秩序。要有效利用国内光伏大市场，加快建立产业链供需对接平台，引导产业链上下游企业深度对接交流，根据下游需求稳妥加快产能释放和有序扩产。支持企业创新应用新一代信息技术，构建供应链大数据平台，提高供应链整体应变及协同能力，并通过战略联盟、签订长单、技术合作、互相参股等方式建立长效合作机制，引导上下游明确量价、保障供应、稳定预期。市场监管部门也应加强监督管理，严厉打击光伏行业领域哄抬价格、垄断、制售假冒伪劣产品等违法违规行为。
关键词： 谨防光伏行业大起大落
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