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平安证券08月22日发布题为《云服务业务收入占比持续提高，分层经营积极推进》的研报称，给予用友网络(600588.SH，最新价：20.39元)推荐评级。评级理由主要包括：1)公司坚定落实用友3.0-II战略，云服务业务收入占比持续提高；2)公司分层经营积极推进。风险提示：(1)软件业务发展不达预期。公司以ERP为代表的企业管理软件业务，一直面临着国内外竞争对手的激烈竞争，如果公司未来不能持续保持技术和产品领先，或者部分企业客户IT支出放缓，则公司软件业务将存在发展不达预期的风险。(2)大型企业客户拓展低于预期。YonBIP是公司3.0-II战略的核心产品，担负着开拓大型企业客户市场的重任。大型企业客户对产品的要求高，如果公司YonBIP产品不能持续保持迭代、不能持续满足大型企业客户的需求，则公司大型企业客户拓展将存在低于预期的风险。(3)中小微企业客户云转型低于预期。公司在中型企业客户加快由软件向云服务的业务转型发展，在小微企业客户全面推进云服务业务优先、订阅优先策略。但如果公司在中小微企业客户的云产品的客户接受度低于预期，则公司中小微企业客户云转型将存在低于预期的风险。
AI点评：用友网络近一个月获得8份券商研报关注，买入6家，增持1家，平均目标价为30.35元，与最新价20.39元相比，高9.96元，目标均价涨幅48.87%。
（文章来源：每日经济新闻）
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