等待一年多，东方通(300379.SZ)引入战投方中国移动为二股东的打算还是“黄了”。
近期，该公司披露，收到深交所出具的《关于终止对北京东方通科技股份有限公司申请向特定对象发行股票审核的决定》。这意味着，该公司此前发股引入战略投资者中国移动的动作正式失败告终。
据悉，东方通于2022年3月1日称，由于资本市场环境变化并综合考虑公司自身实际情况、发展规划等因素，经与相关各方充分的沟通及审慎论证，拟先向深交所申请终止前次向特定对象发行股票事项、撤回申请文件，并将在修改和调整方案后尽快向深交所重新递交向特定对象发行的申请材料。
该公司前一次增发融资动作自2020年7月开始。彼时定增计划显示，该公司拟向控股股东、实际控制人黄永军非公开发行股票的发行数量不超过9,943,181股，发行价为35.2元/股，预计募资约3.5亿元，扣除发行费用后将全部用于补充流动资金。
彼时，东方通此轮定增是为了维护上市公司控制权的稳定。据悉，截至2020年6月30日，黄永军直接持有上市公司22,619,264股股份，占公司总股本的8.04%，受股东张齐春委托，代为行使表决权的股份占比为6.76%，合计享有的表决权股份占公司总股本的14.80%。若计划成行，此轮增发完成后，黄永军直接持股比例将增加至11.18%，合计享有上市公司表决权股份的比例将增加至17.71%。
值得一提的是，2020年7月8日，东方通股价是51.71元/股，该轮增发价是当时股价的68.07%。但上述定增方案发布后，该公司股价却一路下跌，到同年10月28日已跌至34.8元/股，跌破35.2元股的增发价，并于当年11月2日跌至33.37元/股。
增持股份的定增方案还未有新进展，黄永军却已失去了部分代行表决权。2020年11月3日，东方通原实际控制人张齐春、朱海东、朱曼启动减持计划，拟减持不超过281.56万股(即不超过公司股份总额的1%)。随后12月16日，张齐春和黄永军签署了《表决权委托协议之终止协议》，《表决权委托协议》中约定的“委托期限”届满后不再延长，《表决权委托协议》自委托期限届满之日起终止。此后，黄永军有表决权的股份数仅剩其直接持有的7.97%股份。
直到2021年1月，东方通的定增才有新进展。1月28日，该公司宣布修订定增方案，拟以35.37元/股非公开发行股票的发行数量不超过2400万股，预计募资8.49亿元。除了黄永军增资3.49亿元外，该公司还拟引入战略投资者中移资本并增资约5亿元。不过，引入中移资本的消息，并未提振东方通的股价；次日(2021年1月29日)，东方通股价跌5.88%。
提及此轮增资目的，该公司除了4.44亿元用于补充流动资金外，还增加了两个募投项目，分别是信息技术应用创新产业背景下的基础软件研发升级平台建设项目、基于人工智能技术的数据化能力平台建设项目。其中，基础软件研发升级平台建设项目达产后，年均销售收入1.68亿元，年均净利润6895万元，预计项目内部收益率(税后)为21.12%，静态投资回收期(税后)为5.07年(含建设期)。
到2021年7月初，东方通的定增计划中止。该公司称，2021年6月22日，深交所出具了《关于北京东方通科技股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核问询函》；定增中止的原因是“因公司拟与本次发行对象之一中移资本及其母公司中国移动签署相关战略合作协议，协议中关于具体战略合作方式、合作领域、合作目标的具体细节正在进一步讨论沟通中，且该战略合作协议需经中国移动履行其内部审批流程，及经公司董事会或股东大会审议通过后签署，相关事项完成时间存在不确定性”。
2021年8月11日，东方通与中移资本、中国移动共同签署了《战略合作备忘录》。其中提及，在2022-2024三年战略协议期内，中国移动为东方通带来新增合同(含订单)总金额累计不低于20亿元。此后，东方通的定增对象也从中移资本改为中国移动，定增计划于2021年9月28日重启。然而，到2022年3月1日，该公司此轮融资计划还是以失败告终。
如今，东方通已放弃引资中国移动。2022年3月1日，该公司最新披露的定增计划显示，公司拟向不超35名特定投资者非公开发行股票数量不超过1.2亿股，预计募资不超22亿元。该轮增发募资的募投项目也大变，其中10.58亿元用于投资Tong系列中间件产品卓越能力提升项目，6.42亿元用于投资基于人工智能的下一代可持续运营安全产品开发项目，另外5亿元用于补充流动资金。
对此，投资者不无疑虑。有投资者在互动平台提问：“贵公司能拿出什么样的实力确保这次定增成功？”该投资者指出，公司在3月1日发布的定增金额不大于22亿，这与东方通现有营收、净利润、资产总额相比属于非常大的定增项目，但从《可行性分析报告》、《论证分析报告》中没能看出，这么大的定增项目可行性。
东方通随后回复投资者称，“2018-2020年，公司分别实现营业收入37,205.23万元、49,996.99万元及64,033.78万元，呈高速增长态势。随着国家自主可控和信息安全战略的不断推进，以及云计算、大数据、人工智能、5G、物联网等新一代互联网技术的推广应用，安全可信的国产软件将在政府、金融、电信、能源、交通、军工等关键领域得到广泛应用，市场规模处于持续增长的态势。”
图片来源：深交所互动易平台截图
对于东方通的解释，市场也给出反应。自3月1日最新定增计划披露到3月11日，东方通股价已累跌17.53%，最新股价报收22.67元/股。
（文章来源：界面新闻）
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