今年春节过后一直处于停牌状态的*ST乐材(300446)于2月20日晚间披露了一份重大资产重组公告，公司拟发行股份购买航天能源100%股权、航天模塑100%股份；并拟发行股票募集配套资金。标的资产估值及定价尚未确定，本次交易预计构成重大资产重组。交易完成后，公司将进军油气设备和汽车零部件两大业务领域。
进军油气设备和汽车零部件两大领域
具体来看，*ST乐材拟向四川航天集团、川南火工、航投控股、泸州同心圆发行股份购买其持有的航天能源100%股权；拟向四川航天集团、燎原科技、焦兴涛等30名自然人股东发行股份购买其持有的航天模塑100%股份，本次发行股份购买资产的股份发行价格均为7.13元/股。
此外，*ST乐材拟向包括航投控股在内的特定对象发行股票募集配套资金，募集配套资金总额不超过本次拟以发行股份方式购买资产的交易价格的100%，且发行股份数量不超过发行股份购买资产交易完成后上市公司总股本的30%。其中，航投控股参与本次发行股份募集配套资金的认购金额为不超过1亿元(含本数)。
公告显示，本次交易中发行股份购买资产的交易对方四川航天集团、燎原科技、川南火工、航投控股均为*ST乐材实际控制人航天科技集团实际控制的公司。同时，本次募集配套资金部分所发行股份的认购方包括航投控股，航天科技集团为航投控股的实际控制人。
本次交易的两家标的公司为航天科技集团旗下航天七院所属航天能源与航天模塑。其中，航天能源是是一家从事油气设备领域射孔装备和高端完井装备研发与制造的高新技术企业。自设立以来，航天能源先后实现了页岩气(油)分簇射孔装备及国内海洋油田射孔装备、高端完井装备国产化，已发展成为国内油气井射孔工程技术领先、集成配套能力最强的企业之一。
报告期内，航天能源主要客户包括中石油、中石化、中海油、哈里伯顿、贝克休斯等国内外知名能源企业，产品应用于全国95%以上油气田，在页岩气分簇射孔等非常规油气资源开发领域占据市场主导地位。同时，航天能源亦从事军用爆破器材相关业务，为国防军工单位提供质地优良、性能可靠的军用爆破器材产品。
航天模塑是一家主要从事汽车内外饰件、智能座舱部件、发动机轻量化部件和相关模具的研发与制造的高新技术企业，旗下拥有1个国家认可实验室和2个省级技术中心。报告期内，航天模塑依托强大的智能制造能力及主机厂同步开发能力，持续为国内外知名汽车厂商提供各类汽车装饰件、功能件的系统性解决方案，主要客户包括一汽大众、一汽奥迪、一汽丰田、长安汽车、吉利汽车、广汽乘用车等多家国内主流整车厂商及全球知名汽车零部件一级供应商。
不过，截至本预案签署日，标的公司的审计、评估工作尚未完成，标的资产的预估值及拟定价尚未确定。
*ST乐材表示，本次交易前，公司主要从事信息防伪材料、精细化工材料和电子功能材料的研发、生产和销售。报告期内，受电子客票推广和新冠疫情等因素影响，公司信息防伪材料业务市场需求下降，盈利水平出现较大下滑。本次交易完成后，公司将进军油气设备和汽车零部件两大业务领域，实现产业转型和优化升级。油气设备和汽车零部件行业发展前景良好、极具市场潜力，公司的盈利能力及发展空间将得到有效提升。
去年业绩预增或申请“摘帽”
证券时报·e公司记者注意到，2020年9月，*ST乐材成为退市新政实施后创业板首批被“ST”的股票。当时被“ST”系公司“热敏磁票生产线”停止生产，导致公司生产经营活动受到严重影响且预计在三个月以内不能恢复正常，触及其他风险警示(ST)情形。
到了2021年4月27日，公司披露了《2020年年度报告》，年报数据显示，公司2020年度经审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润为负值，且扣除与主营业务无关的业务收入后的全年营业收入低于1亿元。根据《深交所股票上市规则(2020年12月修订)》的相关规定，深交所对公司股票交易实行“退市风险警示”，即被“*ST”。
值得一提的是，*ST乐材于今年1月21日发布业绩预告，预计2021年1-12月归母净利润为400万元至600万元，同比变动115.89%至123.84%。业绩预增的原因系受电子客票推广及新冠疫情影响，2021年公司热敏磁票产品虽恢复部分销售，但销量与上年同期仍有较大差距，以热敏磁票和磁条为主的信息防伪材料销售收入较上年同期下降约10%；此外，公司持续加大电磁波屏蔽膜和压力测试膜等新产品研发及市场拓展力度，电子功能材料取得进一步突破，销售收入较上年同期增长约30%。公司控股子公司乐凯化学生产的以光稳定剂为主的精细化工材料销售收入较上年同期增长约40%。
*ST乐材表示，如公司2021年度经审计的财务数据与本次业绩预告一致，且已不存在《深交所股票上市规则(2020年12月修订)》相关规定的被实施退市风险警示的情形、亦不存在被实施其他风险警示的情形，公司将在披露2021年度报告时，向深交所申请对公司股票交易撤销“退市风险警示”和“其他风险警示”。
（文章来源：证券时报·e公司）
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