皖维高新(600063.SH)2月11日公告，公司拟通过发行股份的方式，购买安徽皖维集团有限责任公司(下称“皖维集团”)、安徽安元创新风险投资基金有限公司(下称“安元创投”)、王必昌等交易对方合计持有的皖维皕盛100%股权，交易作价7.95亿元，评估增值率316.20%。本次交易完成后，皖维皕盛将成为公司全资子公司。同时，公司拟以定价方式向皖维集团发行股份募集配套资金，发行价格4.52元/股，发行股份数量不超过4397.12万股，拟募资不超过1.99亿元，募集资金在扣除中介机构费用后，将全部用于补充上市公司流动资金。
《经济参考报》记者注意到，公司本次发行股份购买资产交易对方中的皖维集团系公司控股股东，本次交易构成关联交易。
皖维高新主要从事聚乙烯醇(PVA)、高强高模PVA纤维、PVB树脂、PVA光学薄膜、可再分散性乳胶粉、醋酸乙烯、VAE乳液、酒精、聚酯切片、醋酸甲酯、电石渣制水泥熟料及环保水泥，以及其他PVA相关的衍生产品、中间产品和副产品等的研发、生产与销售。
公告显示，截至评估基准日2021年12月31日，皖维皕盛100%所有者权益账面值为1.91亿元，评估值7.94亿元，评估增值率为316.20%，经交易各方协商一致，最终确定交易作价为7.95亿元，全部以发行股份的方式支付，发行股份购买资产的股票发行价格为4.32元/股。
同时，公司本次募集配套资金总额不超过1.99亿元，发行价格为4.52元/股，发行股份数量不超过4397.12万股，在扣除中介费用后拟计划全部用于补充流动资金，用于补充流动资金的比例不超过交易作价的25%。
皖维高新表示，本次交易标的资产评估值增值较高，主要是由于PVB膜行业发展前景广阔，与上市公司业务协同性较高，且标的公司在该领域处于领先地位，整体业务布局清晰，未来发展前景可期。
公告显示，皖维皕盛主要从事PVB中间膜及相关辅助材料研发、生产、销售，主要产品为PVB膜系列产品。公司控股股东为皖维集团，实际控制人为安徽省国资委。2020年及2021年，皖维皕盛分别实现营业收入1.69亿元、2.91亿元，净利润分别为1645.90万元、1842.19万元。
皖维皕盛产权控制关系图(来源：公司公告)
根据《业绩补偿协议》，业绩承诺人皖维集团、安元创投、王必昌等对皖维皕盛的利润承诺期间为2022年度、2023年度及2024年度，皖维皕盛在上述期间各年度的净利润分别不低于4616.54万元、8151.96万元和9445.09万元。
此前，皖维高新发布2021年度业绩快报称，公司2021年实现营业收入81.02亿元，同比增长14.87%。归属于公司股东的净利润为9.65亿元，同比增长57.94%。 皖维高新表示，公司收购皖维皕盛后，总体关联交易规模下降的同时，也实现了PVB树脂原料向下游产品线的纵向延伸，成为全国领先的涵盖PVA-PVB树脂-PVB中间膜全产业链的企业，业务协同效应显著，有助于进一步拓宽产品系列，提升市场份额。因此，本次交易有利于上市公司进一步做强做大、提高抗风险能力和持续盈利能力，为股东持续创造价值。
2月11日，皖维高新收于5.73元/股，跌幅1.72%。
（文章来源：经济参考网）
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