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财联社7月10日讯（编辑 笠晨），光伏玻璃龙头福莱特(行情601865,诊股)7月5日盘后公告，子公司以33.8亿元竞得“安徽省凤阳县灵山-木屐山矿区新13号段玻璃用石英岩矿”采矿权。时隔两个交易日，又一家主营光伏玻璃的上市公司南玻A(行情000012,诊股)7月8日盘前公告，以9.3亿元竞得安徽省凤阳县灵山-木屐山矿区新16号段玻璃用石英岩矿采矿权。
资料显示，安徽凤阳是我国最大的优质石英砂生产基地，总储存量约50亿吨，并具备含铁量低、品质高的优点。
民生证券李阳在6月16日发布的研报中表示，2010-2011年前后，福莱特石英砂采购价格在400元/吨上下。2012年前后，福莱特取得安徽凤阳储量1800万吨地铁石英岩矿7号段矿权。继福莱特自有砂矿后，采购价格较之前下降约100元/吨。
据悉，光伏玻璃上游为原材料和燃料，原材料包含石英砂和纯碱。石英砂是影响光伏玻璃透光率的关键原材料。
国海证券(行情000750,诊股)盛昌盛等人在7月3日发布的研报中表示，光伏玻璃龙头企业的毛利率优势主要体现在资源方面等。根据2021年11月数据显示，每平米光伏玻璃成本为21.76元，其中石英砂成本占比较高，为16.1%。
石英砂作为非可再生资源，整体资源储量逐年下降，价格逐年攀升，成为光伏玻璃厂商产能扩张重要瓶颈。盛昌盛表示，拥有石英砂资源的企业一方面可较好保障生产经营的用砂需求，另一方面可以有效抵御原料价格，近年来石英砂价格上涨幅度较大。
数据显示，安徽省低铁石英原矿平均含税价格从2020 年的160元/吨上升至2021年的200 元/吨，增幅近25%，价格上涨将使外采企业面临成本端压力。
取2021年11月数据进行敏感性分析，假设光伏玻璃均价保持27元/平不变，且其他成本不变，当石英砂价格增长10%/20%/35%时，光伏玻璃单位成本分别增加2%/3%/6%。
近年来，光伏玻璃龙头洛阳玻璃(行情600876,诊股)与集团旗下公司在天然气和石英材料供应方面保持合作，同时推进大型产线落地，公司2020年单位成本较2019年降低0.63元/平，在2021年上游大幅涨价背景下单位成本保持行业领先水准。
西南证券(行情600369,诊股)韩晨3月24日发布的研报中表示，洛阳玻璃拥有大华矿业100%股权和三力矿业100%股权。两家公司正在办理扩大生产规模至260万吨/年、400万吨/年的手续。随着洛阳玻璃产能进一步投放，上游布局石英砂资源，有助于公司锁定原材料供应，进一步扩大成本优势。
目前，光伏玻璃价格处于底部区间，预计今年光伏需求强劲，洛阳玻璃成本优势明显。根据盈利预测与估值测算，预计洛阳玻璃2022年光伏玻璃业务收入接近翻倍。
亚玛顿(行情002623,诊股)于去年购买凤阳硅谷100%的股权，原片产线具备规模优势及地理位置优势，可有效降低原材料成本。浙商证券(行情601878,诊股)邱世梁等人认为，一旦达产后，毛利率稳定在20%以上。
民生证券李阳在研报中指出，旗滨集团(行情601636,诊股)为光伏玻璃新军。去年，旗滨集团于湖南资兴建设年产57.6万吨的超白石英砂生产基地。2022年3月，公司于马来西亚沙巴州建设年产120万吨超白石英砂矿产线（总投资8.5亿）；4月，公司于云南昭通投资10.8亿元建设光伏玻璃配套石英砂生产基地。
中银证券(行情601696,诊股)李可伦等人表示，全球高纯石英原料存储量有限，呈现下滑趋势。目前，国产石英砂需求主要依赖进口。分析师预估2022-2023年高纯石英砂供需或偏紧，存在持续涨价的可能。
根据测算，2022-2025年全球光伏行业高纯石英砂需求量分别为6.23万吨、7.56万吨、9.18万吨、12.32万吨，年均复合增速为25.52%。
关键词： 光伏玻璃
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