【天天播资讯】扎堆“抢矿”!4天2家光伏玻璃上市公司竞得石英矿采矿权,成本端压力山大?

来源:财联社  发布时间:2022-07-11 08:31:33 


(资料图)

财联社7月10日讯(编辑 笠晨),光伏玻璃龙头福莱特(行情601865,诊股)7月5日盘后公告,子公司以33.8亿元竞得“安徽省凤阳县灵山-木屐山矿区新13号段玻璃用石英岩矿”采矿权。时隔两个交易日,又一家主营光伏玻璃的上市公司南玻A(行情000012,诊股)7月8日盘前公告,以9.3亿元竞得安徽省凤阳县灵山-木屐山矿区新16号段玻璃用石英岩矿采矿权。

资料显示,安徽凤阳是我国最大的优质石英砂生产基地,总储存量约50亿吨,并具备含铁量低、品质高的优点。

民生证券李阳在6月16日发布的研报中表示,2010-2011年前后,福莱特石英砂采购价格在400元/吨上下。2012年前后,福莱特取得安徽凤阳储量1800万吨地铁石英岩矿7号段矿权。继福莱特自有砂矿后,采购价格较之前下降约100元/吨。

据悉,光伏玻璃上游为原材料和燃料,原材料包含石英砂和纯碱。石英砂是影响光伏玻璃透光率的关键原材料。

国海证券(行情000750,诊股)盛昌盛等人在7月3日发布的研报中表示,光伏玻璃龙头企业的毛利率优势主要体现在资源方面等。根据2021年11月数据显示,每平米光伏玻璃成本为21.76元,其中石英砂成本占比较高,为16.1%。

石英砂作为非可再生资源,整体资源储量逐年下降,价格逐年攀升,成为光伏玻璃厂商产能扩张重要瓶颈。盛昌盛表示,拥有石英砂资源的企业一方面可较好保障生产经营的用砂需求,另一方面可以有效抵御原料价格,近年来石英砂价格上涨幅度较大。

数据显示,安徽省低铁石英原矿平均含税价格从2020 年的160元/吨上升至2021年的200 元/吨,增幅近25%,价格上涨将使外采企业面临成本端压力。

取2021年11月数据进行敏感性分析,假设光伏玻璃均价保持27元/平不变,且其他成本不变,当石英砂价格增长10%/20%/35%时,光伏玻璃单位成本分别增加2%/3%/6%。

近年来,光伏玻璃龙头洛阳玻璃(行情600876,诊股)与集团旗下公司在天然气和石英材料供应方面保持合作,同时推进大型产线落地,公司2020年单位成本较2019年降低0.63元/平,在2021年上游大幅涨价背景下单位成本保持行业领先水准。

西南证券(行情600369,诊股)韩晨3月24日发布的研报中表示,洛阳玻璃拥有大华矿业100%股权和三力矿业100%股权。两家公司正在办理扩大生产规模至260万吨/年、400万吨/年的手续。随着洛阳玻璃产能进一步投放,上游布局石英砂资源,有助于公司锁定原材料供应,进一步扩大成本优势。

目前,光伏玻璃价格处于底部区间,预计今年光伏需求强劲,洛阳玻璃成本优势明显。根据盈利预测与估值测算,预计洛阳玻璃2022年光伏玻璃业务收入接近翻倍。

亚玛顿(行情002623,诊股)于去年购买凤阳硅谷100%的股权,原片产线具备规模优势及地理位置优势,可有效降低原材料成本。浙商证券(行情601878,诊股)邱世梁等人认为,一旦达产后,毛利率稳定在20%以上。

民生证券李阳在研报中指出,旗滨集团(行情601636,诊股)为光伏玻璃新军。去年,旗滨集团于湖南资兴建设年产57.6万吨的超白石英砂生产基地。2022年3月,公司于马来西亚沙巴州建设年产120万吨超白石英砂矿产线(总投资8.5亿);4月,公司于云南昭通投资10.8亿元建设光伏玻璃配套石英砂生产基地。

中银证券(行情601696,诊股)李可伦等人表示,全球高纯石英原料存储量有限,呈现下滑趋势。目前,国产石英砂需求主要依赖进口。分析师预估2022-2023年高纯石英砂供需或偏紧,存在持续涨价的可能。

根据测算,2022-2025年全球光伏行业高纯石英砂需求量分别为6.23万吨、7.56万吨、9.18万吨、12.32万吨,年均复合增速为25.52%。

关键词: 光伏玻璃

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