【独家】旭辉公告回购23年到期美元债,并承诺将根据市场情况持续回购

来源:银柿财经  发布时间:2022-07-11 05:32:12 


(资料图片)

7月10日晚间,旭辉控股集团(0884.HK)发布公告称,公司于7月8日在二级市场回购500万美元2023年1月到期,票面利率为5.5%的美元债。即使2022年已无公开市场刚性到期债券,旭辉仍积极主动进行债务管理,回购2023年到期的美元债,优化短期债务结构。公告特别表明,将考虑未来于适当时机进一步回购美元债券,提振市场信心。

此外,公告还提及,公司执行总裁陈东彪先生及CFO杨欣先生于6月23日至7月7日期间,已耗资954万元于二手市场购买境内公司债券,展现了公司管理层对未来前景充满信心。

针对近期市场传言旭辉因资金紧张不打算赎回永续债,旭辉控股CFO杨欣表示:“旭辉1-6月实现销售回款740亿,现金流健康。今年1-6月,房企海外债发行规模同比大幅下降超90%,在行业流动性偏紧的大环境下,公司将在企业财务安全边际与融资成本之间做出平衡;将资金用在最有利于公司长期发展的地方,应对市场的不确定性,为股东创造价值。”

事实上,在今年融资环境趋紧的情况下,旭辉依然成功进行了多笔融资。2022年首个交易日,旭辉于境外成功增发1.5亿美元绿色债券;3月,旭辉于境内成功发行票面利率4.75%的10亿中票;4月,旭辉于境外接连发行两笔共计25.45亿港元可转换债券。6月,作为民营示范房企,旭辉使用信用保护工具发现5亿公司债。据悉,旭辉年内新增直接融资约46亿元,在手并购贷额度150亿元。

在刚过去的周末,花旗发布研究报告,认为旭辉作为绿档房企,财务评级稳定,ESG 达到 BBB 级水平,当前有更高的投资性价比;近期通过3个持有物业获取37亿经营性贷款补充现金流,境内外开发贷和按揭也持续得到银行的支持,再融资逐步恢复。汇丰银行则认为,公司是为数不多近期还在持续补充土地储备的民营企业之一,是民营企业中最具韧性的公司,维持买入评级,目标价5.10港元不变。

关键词: 旭辉公告回购23年到期美元债,并承诺将根据市场情况持续

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