蜀黍说市丨再次重申:今年有个大主题,可能是“数字经济”

来源:  发布时间:2022-01-24 19:44:02 

今天市场还算正常,两点是锂电股超跌反弹,比如赣锋锂业(002460.SZ)、天齐锂业(002466.SZ)都大涨,碳酸锂价格上涨的步伐仍在持续,奇怪的是,锂电股最近持续跌,而有趣的是,猪价在跌,但养猪概念股最近在涨。为什么呢?仔细想一想也不奇怪,市场本质上炒的是预期,锂电概念股此前持续大涨,实际上已经提前反映了碳酸锂价格的上涨,反倒到了现在,即便碳酸锂价格还在涨,但市场的预期没有此前强烈了,反而在警惕有可能掉头向下;而养猪概念股此前的持续大跌,已近提前反映了猪肉价格的下跌,即便现在肉价还在跌,但市场预期的是未来有可能的由跌转涨。

市场就是这么奇怪,也这么理性和现实,这个现象再一次启示我们:要做好投资,的确需要有前瞻性,只有提前预判,并且耐心持有,才能在底部吸足筹码,然后等来股价的大涨。

今天A股市场领涨的是旅游股,旅游股最近已近涨幅不小了,最根本的预期,还是新冠疫情病毒被控制后,无论国内游,还是境外游,可以底部反转,虽然这一天还没有真正到来,但市场预期毕竟离这一天越来越近,这又是预期!

市场目前就是两个主线,一个是稳增长的概念,比如房地产、基建、家具、建筑建材、钢铁、化工、煤炭这些,地产股领涨的是区域性地产龙头,或者是物业资产比较多,这在以前已近说过多次,比如最近大涨的铁岭新城(000809.SZ)、滨江集团(002244.SZ)等,反倒是大地产企业股价都在跌,或者涨幅明显落后。

稳增长概念股的典型特征是估值低,但仅仅只是反弹而已,不可能是反转。

另一个是赛道股短期超跌之后的反弹,比如今天反弹的新能源和锂电股,但这些股票估值高,短期还要消化估值泡沫,跌多了会反弹,但反弹幅度有多大,只能走一步算一步。不过从中长期来看,赛道股一定是会不断创出新高的。

仔细留意盘面,今年最大的一个投资主题,很可能是数字经济概念股,最典型的就是软件服务板块,软件股过去跌了一年多,整体估值水平很低;其次,数字经济最近被再次提出,政策上点了一把火;第三,无论是工业自动化,还是5G、能源互联网、车联网、人工智能,包括元宇宙,“基础设施”的信息技术的更新迭代,去年涨的主要是原材料,而今年涨的将主要是运营这一块,去年上马很多产能,但产能上马之后最主要的还是运营,软件服务这一块的需求就会大增。所以,软件服务板块很可能是今年最大的一个投资主题。

(根据国家有关部门的最新规定,本文内容和意见仅供参考,不构成投资建议,入市风险自担。)

作者 晓蜀

编辑 杨程

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