中华网财经12月13日讯 中华网财经了解到，日前，中信金属股份有限公司（简称“中信金属”）预披露招股说明书。中信金属本次公开发行新股数量不超过发行后公司总股本的10.23%，且不低于发行后公司总股本的10%。本次股票发行后拟在上交所主板上市。拟募资40亿元，中信证券和中航证券联合保荐。
招股书显示，中信金属始建于1988年，主要从事金属及矿产品的贸易业务，系国内领先的金属及矿产品贸易商，经营的贸易品种主要包括铁矿石、钢材等黑色金属产品，以及铌、铜、铝等有色金属产品。
中信金属是全球最大的铌产品供应商 CBMM 在中国的独家分销商，并通过与国内大型钢铁企业组成的投资联合体，收购了 CBMM 的 15%股权。此外，中信金属通过参股Las Bambas 15%的股权和加拿大上市公司艾芬豪 26.04%的股权，获取全球世界级铜矿的 offtake。
股权结构上，中信金属集团直接持有公司99.93%的股份，并通过境内全资子公司中信裕联间接持有公司0.07%的股份，合计持有公司100%的股份，为公司的控股股东。中信集团通过中信金属集团和中信裕联合计控制中信金属的100%股权，为其实际控制人。
财务数据方面，根据招股书，在2018年-2021年1-6月（下称：报告期），中信金属的营业收入分别为447.38亿元、633.03亿、769.42亿元、561.29亿元；同期分别实现净利润13.04亿元、7.12亿元、11.38亿元、15.51亿元。资产负债率（合并）分别为61.12%、64.33%、65.33%、69.27%。
中信金属主营业务毛利率分别为3.50%、2.67%、2.30%和3.50%。其中，2018-2020年呈现下降趋势，公司解释为主要系不同年度的同类贸易产品毛利率有所波动以及贸易产品销售收入结构不同所致。
报告期内，公司研发费用分别为1,341.25万元、1,386.29万元、1,267.70万元和906.43万元，占营业收入比例分别为0.03%、0.02%、0.02%和0.02%。值得注意的是，今年上半年，公司研发费用中的研发人员薪酬占2020年度的72.69%，公司解释为主要系当年公司收入和利润规模增加，且研发人员人数有所增加，导致研发人员工资和奖金上升。
此外，招股书显示，中信金属及其下属企业存在1项作为被告的，诉讼标的达到500万元以上的尚未了结的诉讼、仲裁案件。事情起因为中信金属目前拥有的一处位于天津市津南区八里台镇，面积为1,109.06平方米的房产系通过债务重组取得，天津融图于2013年以该项房产抵消其所欠发行人货款，该等房产已经过户登记到发行人名下。2021年9月，大赢家向天津市和平区人民法院提起诉讼，主张天津融图与大赢家于2012年10月签署该项房产的出售协议后，天津融图未按合同约定向大赢家支付购房款，请求确认天津融图与中信金属之前签订的以房抵债协议无效。本案目前尚在一审审理中。
中信金属本次募集资金用于项目及拟投入的募资金额为：采购销售服务网络建设项目，拟投入募集资金约7.05亿元；信息化建设项目，拟投入募集资金约2.15亿元；补充流动资金，拟投入募集资金约30.80亿元。
营业执照公示信息