万科处置广州万溪部分权益回笼资金390亿 预定存续期限为7年

来源:网易财经  发布时间:2020-06-30 15:57:24 

6月29日,万科(000002)发布公告,拟以70.4亿元价格将下属公司广州万溪企业管理有限公司(简称“广州万溪”)50%的股权转让给“中信信托·广州万溪股权投资集合资金信托计划”,为广信资产包引入以信达为首的7家战略投资者。

同时,万科将收回前期向广州万溪或广信资产包提供的股东投入320亿元,本次交易完成后,万科整体回笼资金390.4亿元。广州万溪将由万科的全资子公司变更持股50%的合营公司。

2017年6月29日,广州万溪通过现场公开拍卖竞得广东国投对广东省信托房产开发公司和广东国际信托投资公司广州房地产分公司的投资权益及相关债券(简称“广信资产包”),成交价为551亿元。

广信资产包交易标的的核心资产为位于广州市核心区域16宗可开发土地,该批土地的剩余权益可开发计容积率建筑面积预计为211万平方米(以最终的规划为准),主要位于荔湾区、越秀区。

此后,广州万溪推进资产交割、改制,2019年12月,广信房产完成改制,从全民所有制企业改制为有限责任公司。

关于此次交易的目的,万科表示:因广信房产、广州分公司原属于广东国投破产财产,部分用地历史久远,涉及问题较为复杂。引入投资者是为盘活广信资产包,提升其价值。此外,万科将继续担任项目操盘方,推进项目建设。

中信信托·广州万溪股权投资集合资金信托计划由中国信达资产管理股份有限公司、深圳市绿景华城实业发展有限公司等7家公司共同委托中信信托有限责任公司发起。其中,信达资产持有信托计划50%份额,比例最高。该信托计划规模为196亿元,预定存续期限为7年。

公告披露,此前万科累计已对广州万溪投入470.4亿元,其中80亿元为股权投入,390.4亿元为股东借款。此次万科引入投资者采用“股权+债权”的交易方式,分三步走:万科将广州万溪50%股权以70.4亿元的价格转让,收回前期股权投40亿元,获得预付款溢价30.4亿元;同时根据“同股同投”原则,信托计划根据万科此前的股东借款投入,向广州万溪提供借款70.4亿元用于归还万科给广州万溪的前期借款;最后引入并购贷249.6亿元,归还万科给广州万溪的剩余前期借款。

关键词: 万科

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