环球即时看！科达制造成功发行GDR募资1.73亿美元即将率先登陆瑞交所

来源：证券时报·e公司发布时间：2022-07-24 21:10:07

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（原标题：科达制造成功发行GDR募资1.73亿美元即将率先登陆瑞交所）

7月24日晚间，科达制造(600499)发布全球存托凭证（GDR）发行结果公告。此次科达制造GDR最终发行价格为每份14.43美元，发行数量为1200万份，所代表的基础证券A股股票为6000万股，募集资金总额1.73亿美元，约合人民币11.68亿元，并将于7月28日正式在瑞士证券交易所上市，成为“沪伦通”扩容后首批进入瑞士资本市场的中国公司。

由于每份GDR代表5股科达制造A股股票，公司股本将由18.88亿股增加至19.48亿股，变动幅度约3%。科达制造本次发行的GDR，自上市之日起120日内（以下简称“兑回限制期”）不得转换为A股股票。在兑回限制期届满后，合格投资者可以通过跨境转换机构将GDR与A股股票进行跨境转换，跨境转换包括合格投资者通过跨境转换机制注销GDR并将对应的A股股票售出以及买入A股股票并生成新的GDR，实现“两个市场、两种资源”的长远融资发展。

此前在2022年2月，为进一步便利跨境投融资、促进要素资源的全球化配置，推进资本市场制度型开放，证监会发布《境内外证券交易所互联互通存托凭证业务监管规定》。该规定被认为是“沪伦通”的升级版，在适用范围方面，境内将深交所符合条件的上市公司纳入，境外发行市场则拓展到瑞士、德国，并引发了A股企业发行GDR热潮。

在此背景下，科达制造积极响应国家政策并全力推进GDR发行，成为国内第一家取得中国证监会及瑞士证券交易所批复GDR发行及瑞士证券交易所上市的企业，亦是“沪伦通”扩容后首批进入瑞士资本市场的中国公司。

科达制造方面表示，本次GDR的成功发行一方面既拓展了境外融资渠道，接触更多境外投资者，促进股东结构多元化；另一方面直接提升了科达品牌的海外影响力，对公司全球化战略发展有着里程碑式意义。

据2021年年报显示，科达制造当年实现海外营收为46.16亿元，约占整体收入的50%，且业务正处于高速发展状态。今年上半年，科达制造预盈21亿元至22亿元，同比增长幅度为4.13倍至4.37倍。

对于业绩大幅预增的原因，科达制造表示，公司建材机械业务持续拓展，国内外订单有序发货，精益管理成效凸显，业务盈利能力稳步提升。公司非洲建筑陶瓷产品产量较上年同期有所提升，公司积极开拓市场并推进新项目的建设，维持较好市场占有率。此外，在负极材料市场加工产能紧张的情况下，随着公司福建负极材料一体化工厂逐步释放石墨化加工产能，公司锂电材料业绩相比去年同期实现较好效益。

记者注意到，不仅仅是科达制造，同样是在7月24日晚间，杉杉股份(600884)和格林美(002340)也分别公布了GDR发行进展情况。其中，杉杉股份已确定发行价格为每份GDR20.64美元，发行GDR数量为1544万份，募集资金约为3.19亿美元；格林美发行GDR的价格区间初步确定为每份GDR12.16美元至12.52美元，募集资金总额还将根据最终数量和价格确定。

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