海正药业: 浙江海正药业股份有限公司第九届董事会第二次会议决议公告

股票简称：海正药业              股票代码：600267    公告编号：临 2022-50 号债券简称：海正定转              债券代码：110813             浙江海正药业股份有限公司            第九届董事会第二次会议决议公告     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。     浙江海正药业股份有限公司（以下简称“公司”或“海正药业”）第九届董事会第二次会议于 2022 年 4 月 25 日（周一）上午以通讯方式召开。应参加会议董事 9 人，亲自参加会议董事 9 人。本次会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。经审议，与会董事以通讯表决方式通过以下决议：     一、2022 年第一季度报告；  同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。  公司 2022 年第一季度报告详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。     二、关于公司变更注册资本并修订《公司章程》及办理工商变更登记的议案；  同意    9   票，反对   0   票，弃权 0    票。  详见《浙江海正药业股份有限公司关于变更注册资本并修订<公司章程>的公告》，已登载于 2022 年 4 月 26 日的《中 国 证 券 报》、                               《上 海 证 券 报》、                                      《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上。     三、关于控股子公司浙江海正动物保健品有限公司实施增资扩股及部分股权转让的议案；  浙江海正动物保健品有限公司（下称“海正动保”）系公司控股子公司，公司持有其 88.57%股权。为把握国内动保产业发展契机，促进动保产业做大做强，同意对海正动保实施增资扩股及部分老股转让。具体实施方案如下：   （一）海正动保基本情况证》)；药品的技术开发；经营货物及技术进出口业务（法律、行政法规禁止经营的项目除外，法律、行政法规限制经营的项目取得许可证后方可经营）。                                                            单位：人民币元 项 目       2019 年 12 月 31 日       2020 年 12 月 31 日       2021 年 12 月 31 日资产总额            570,059,292.03          726,962,300.75         792,188,888.96负债总额            489,309,357.51          476,846,293.41         387,539,088.32股东权益             80,749,934.52          250,116,007.34         404,649,800.64 项 目           2019 年                  2020 年                2021 年营业总收入           151,711,515.54          351,537,073.78         449,682,691.64营业总成本            99,312,912.79          335,433,941.91         400,969,925.62利润总额            -105,023,641.17          18,621,959.31          54,052,488.40 净利润            -105,023,641.17          19,366,072.82          53,935,043.30   根据中联资产评估集团（浙江）有限公司以 2021 年 12 月 31 日为基准日，出具的《浙江海正动物保健品有限公司拟引进战略投资者所涉及的其股东全部权             （浙联评报字[2022]第 163 号），基于被评估单位益价值评估项目资产评估报告》及企业管理层对未来发展趋势的判断及经营规划落实的前提下，本次评估选用收益法结果作为浙江海正动物保健品有限公司评估股权价值的参考依据。评估结论如下：浙江海正动物保健品有限公司在评估基准日 2021 年 12 月 31 日合并报表的股东全部权益账面值为 40,464.98 万元，评估值为 209,600.00 万元，评估增值          （二）增资扩股及老股转让方案       本次海正动保增资扩股以及老股转让拟以投前估值不低于 22 亿元（折合每     股价格约 6.2857 元）为基准，计划增资不超过 47,727,273 元注册资本，增资总     额 3 亿元（以下简称“增资部分”）；老股转让不超过 30,227,273 元注册资本，转     让总价 1.9 亿元（以下简称“公开转让部分”）。      “增资部分”及“公开转让部分”拟采用公开挂牌方式征集符合条件的战略     投资者，挂牌底价均不低于 6.2857 元/股，采用竞争性谈判方式确定最终中标者，     并以最终中标者报价作为增资及转让股权的成交价。本次增资及转让部分股权均     采用现金方式交易，不接受非现金对价。       如按照上述方案实施增资扩股及老股转让，海正动保的注册资本变动情况如     下：                                                                           单位：元序               增资及股权转让前                   增加注册         股权转让           增资及股权转让后     股东名称号              注册资本 持股比例                    资本          注册资本          注册资本 持股比例    杭州茸昇股权投资       伙）    永康普华健洲世纪     （有限合伙）    杭州富阳投资发展      有限公司          合计   350,000,000   100.00%       47,727,273            0    397,727,273   100.00%          （三）引入战略投资者的基本条件       本次公开征集合格投资者计划采用竞争性谈判的方式，竞争性谈判方案拟在     本项目挂牌后由融资方、转让方和产交所根据产权交易规则拟定。公开征集投资     者的报名条件设置如下：     企业法人或合伙企业，股权结构清晰、不存在权属纠纷，就本次认购的公司新增     注册资本不存在股份代持情形。业信用，无不良经营记录。  （1）联合体各方投资者资金来源合法、清晰，具备足够的资金支付能力，需出具合计不低于 4.9 亿元的资金证明；  （2）联合体由不超过 3 家的独立主体（非自然人）构成，联合体中至少有一方投资者在宠物医疗领域具有直接投资案例，其认购金额不得低于 60%；  （3）联合体各个投资主体的实际控制人或出资方均不直接或间接控制与海正动保主营业务有同业竞争的企业；  （4）联合体中至少有一方投资者具有丰富的并购整合经验及国内市场资本运作能力，具有分拆上市成功投资案例证明。  （四）本次增资扩股及老股转让对公司的影响  本次增资及转让股权方案实施后，海正药业仍持有海正动保 70.34%的股权，仍为其控股股东，继续合并海正动保报表。因此，该方案的实施不会对海正药业主营业务造成不利影响。  董事会同意授权公司管理层办理与本次交易有关的事宜，包括但不限于办理增资及股权转让事项审批手续、进产权交易所公开挂牌、在不违反核心交易条款的前提下根据产权所交易规则拟定或修改竞争性谈判方案、签订相关协议、以及办理相关工商变更登记等工作。  同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。  特此公告。                          浙江海正药业股份有限公司董事会                              二○二二年四月二十六日

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关键词： 浙江海正 海正药业