2022-04-18开源证券股份有限公司陈宝健对中望软件进行研究并发布了研究报告《公司信息更新报告：业务推进顺利，看好长期潜力》，本报告对中望软件给出买入评级，当前股价为200.1元。
中望软件(688083) 国内CAX领域龙头，维持“买入”评级 公司是国内CAX研发设计类工业软件领域龙头企业，产品研发和客户开拓推进顺利。我们看好公司长期成长潜力，维持原有盈利预测，预计2022-2024年归母净利润为2.45、3.31、4.49亿元，EPS为3.96、5.35、7.24元/股，当前股价对应PE为51.9、38.4、28.4倍，维持“买入”评级。 事件：公司发布2022年一季报 公司发布2022年一季报，实现营业收入0.86亿元，同比增长1.24%；实现归母净利润-0.20亿元。国内商业市场营业收入实现平稳增长，收入增速为20.30%。公司短期业绩增长承压，主要系受新冠疫情反复、国际局势紧张等外部因素影响。伴随国内疫情缓解，公司业务推进和项目验收有望逐步恢复，不确定因素对公司业务负面影响有望改善。 “悟空平台”核心能力趋于成熟，行业应用落地有望加速 2022年2月，公司与华阳国际成立合资公司中望智城，共同研发国产BIM软件。中望智城是公司三维几何建模引擎“悟空计划”在民用建筑领域具体落地案例。中望智城的成立标志着悟空计划的平台核心能力已经渐趋成熟，由之前的内部迭代研发阶段进入到落地行业应用、打磨产品阶段。通过与行业领军企业深度合作，公司未来有望加速在大型建筑、交通、电力、船舶等领域的项目落地，在各细分行业形成相应的高端三维CAD行业解决方案，为业绩增长奠定坚实产品基础。 日本子公司成立，海外本地化服务能力进一步加强 2022年1月，公司正式注册成立日本全资子公司，其定位为日本销售推广及技术服务中心。日本市场是亚太地区工业软件商业市场份额最大的市场。公司建立本地化业务以及技术团队，有望全面升级日本市场销售网络，提高产品竞争优势，提升售前售后服务支持质量和效率，增强公司业务在当地市场的渗透，提高公司品牌影响力，进一步开拓国际化市场。 风险提示：疫情反复风险；国际紧张局势加剧风险；产品研发不及预期风险
该股最近90天内共有24家机构给出评级，买入评级21家，增持评级3家；过去90天内机构目标均价为320.11。证券之星估值分析工具显示，中望软件（688083）好公司评级为4星，好价格评级为1星，估值综合评级为2.5星。(评级范围：1 ~ 5星，最高5星)
关键词：
营业执照公示信息